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BitMere › DeFi › 第 1 页

  • Uni代币价值或由 LP 的转换成本决定
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    Uniswap 是一款令人难以置信的产品，尤其是 V3 版本。代币设计依赖于对 LP 征税的能力，市场对网络有能力对 LP 征税的信念，或者对代币未来实用性的信念。 费用开关实验是有风险的，因为它考验了市场 44 亿美元的信念。如果证明是正确的，则无需打开费用开关，因为国库资本充足。 UNI 持有者应该优化的关键变量是提高 LP 的转换成本。 背景 Uniswap 可能是加密领域最成功的去中心化应用程序。这个去中心化交易所 (DEX) 累计完成了 1.2 万亿美元的交易量，占据了以太坊上近 70% 的 DEX 交易量。 202 ... 阅读全文
    因为我是真真
    2022-12-14 02:12
    DeFi
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  • 有了这份DeFi安全指南：去中心化金融会安全一些
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    FTX的崩溃证明了自我托管和风险管理的重要性。但是在DeFi中，仍有许多漏洞、RugPull以及合约BUG，一不小心就会亏钱。 今天这篇文章，我就来说一下如何去评估一个项目的安全性，以保护好自己的资产。 如果你自己本身就是一个经验丰富的智能合约开发者，能够亲自去验证项目代码的安全性，这再好不过了，但是我相信大多数人都不是。 所以没办法，我们只能根据其他数据去评估一个项目，这涉及到一定程度的信任。 01、TVL高就一定安全？ 众所周知，大多数人通过存入智能合约的资产价 ... 阅读全文
    yanhui1977
    2022-12-8 01:42
    DeFi
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  • DEX流动性之战: 老牌Uniswap V3与迅速崛起的Trader Joe，谁将更胜一筹
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    Uniswap V3 与 Trader Joe AMM 模型的比较 Uniswap V3 的集中流动性和 Trader Joe 的流动性账簿模型是为提高 DeFi 领域流动性效率而设计的协议级升级。Uniswap 允许流动性提供者 (LPs) 选择自定义价格区间，而 Trader Joe 使用离散的"价格桶"来允许 LPs 为精确部署流动性而定义固定价格范围。 加密市场全天候交易，从不休息。数字资产的金融价值直接来源于用户需求，相较于传统股票等资产的估值仅取决于利润，数字资产的估值更为高效。 然而，出于众多原因，DeFi 领域的资本效率仍然很低。导致这种低效 ... 阅读全文
    yao不回忆
    2023-4-30 11:11
    DeFi
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  • 从 dYdX 到 GMX：衍生品 DEX 的成就和未来
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    “没有完美解决方案，只有权衡取舍”。 太长不看版： · 这篇文章讨论了后 FTX 时代的 DEX 衍生品市场的状况。 · 大多数 DEX 都在努力吸引有机增长，因为很大一部分交易量是由利用代币经济或流动性供应商的机器人和交易者产生的。 · GMX 作为垂直领域最大的积极惊喜出现了。它的零价格影响设计使其成为对鲸鱼交易者有吸引力的场所。 · GMX 的产品仍然远非完美，其局限性包括资产选择受限、流动性扩展问题、缺乏足够的协议级风险管理、对中心化投入的巨大依赖以及次优的用户体验。 · 然而，这些缺点中 ... 阅读全文
    币圈胡歌
    2023-4-5 12:00
    DeFi
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  • 详解利率互换平台 Pendle及如何获利
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    币价/TVL 双双实现 500% 增长，固定利率这一“证伪”赛道又跑出来 Pendle 这老树开花的项目。固定利率？不，是利率赌场！这个行业里永远是“赌”最吸引人 本文将用实际算例等带你深入浅出的了解利率互换平台 Pendle的机制，以及 LSD / GLP 等生息资产爱好者该如何使用它来更好的获利。 Pendle 是一个利率互换平台，简而言之: 1. 将一份生息资产(SY)在一定时间段内的本金（PT）和利息(YT)拆开 2. PT / YT 由内置 AMM 定价 ，算法参数决定 AMM 的流动性曲线，自由市场进行最终定价 SY 转换为 PT 则可以 ... 阅读全文
    楼琴观雪让
    2023-4-30 13:59
    DeFi
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  • 代币化RWA如何为DeFi带来新的收益机会？
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    最近上链的现实世界资产情况如何？ 在过去的几个月里，传统的基金和资产发行人推出了通过公共加密网络将其他资产代币化的计划。这不只增强了人们对将现实世界资产（RWA）带到链上的兴趣，并为 DeFi 的收益创造了新的机会。 私募股权公司 Hamilton Lane 与数字资产发行平台 Securitize 合作，将其 21 亿美元旗舰股票基金的一部分在 Polygon 网络上代币化。该基金要求最低投资额为 2 万美元，远低于私募股权投资者通常的最低投资额 500 万美元。Hamilton Lane 是最大的私募股权管理公司之一， 2021 年在私 ... 阅读全文
    名人堂熊猫虞kk
    2023-4-30 16:52
    DeFi
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  • OpFi + DPX，今年DeFi的新方向？
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    OpFi 和 DPX 是什么？从链上期权采用到整个 DeFi 赛道，为什么这二者会开创一个全新的时代？听起来几乎是不可能完成的任务，本文将详细介绍 OpFi 和 DPX 如何实现这一宏伟目标。 上周，加密 KOL @tztokchad 在 Medium 上发布了一篇文章《Options, options, options》，详细介绍了关于 OpFi 的一些初步想法和应用。强烈建议先阅读该篇文章，这样有了语境后，更便于理解本文内容。 本文将不会赘述 OpFi 应用，而是会对以下几个层面进行介绍： 用极其简明的术语解释其概念。 探求其对 DPX 的意义。 评 ... 阅读全文
    风雨同舟品牌
    2023-1-21 17:33
    DeFi
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  • DeFi 新叙事的两类方向
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    近日，7UpDAO邀请嘉宾Jimmy，iZUMi Finance Co-Founder 开展主题为《回顾2022，展望2023》的内容分享，对2022年DeFi市场发展脉络、未来2-3年细分叙事、宏观预测等话题做了深度解读。 本期活动为《回顾2022，展望2023》系列内容，由海归公会、开发者公会共同支持，7UpDAO Co-founder 26x14（@26x14eth）主持，以下为本次嘉宾分享的内容提炼： Host（26x14）： 回看2022年的DeFi市场，有哪些方面是与你在年初时的预测吻合的？有哪些方面是在你意料之外的？ Jimmy: (1)纯粹的DeFi才能在熊市中存活（预 ... 阅读全文
    HY107
    2022-12-25 18:11
    DeFi
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  • 详解POS去中心化质押赛道头部项目SSV
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    首先给个定义，SSV和Lido不属于竞争关系，而是互补关系。 没看过上一篇的大家要先补一下《聊聊以太坊2.0、POS质押和TVL59亿美金的Lido》要不本文比较难理解。 我之前说过Lido的问题是下游运营商的中心化，因为上游进了30%的POS质押金，再喂给下游运营商，所以对于运营商的掌控力非常强，运营商的入选退出也都是Lido自己决定的，这个问题就像是房间里的大象，每个人都看到了，但是因为还没有出问题所以大家也暂时选择忽视了，Lido依然也稳坐POS质押头把交椅。 另外之前也说过stSaaS相当于代运营逻辑， ... 阅读全文
    博上
    2023-1-21 20:20
    DeFi
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  • crvUSD 新的清算机制LLAMMA
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    2022 年底FTX 大爆炸的同时，Curve 团队释出了最新的crvUSD 稳定币设计白皮书。在这份白皮书里面提出了新的稳定币清算机制LLAMMA (Lending-Liquidating AMM Algorithm)，而这样的清算机制其实不只可以用在稳定币上面，其他有清算需求的专案也都可以参考这样的设计。除了清算机制以外，白皮书内也提及了如何跟美金锚定的稳定机制与合约PegKeeper。 本篇文章会着重解释LLAMMA 的机制，并且透过curve-stablecoin 里面的源码以及测试案例来解释crvUSD 清算机制，并且概略的提到crvUSD 的稳定机制。 前情提要 ... 阅读全文
    湘军
    2023-1-22 20:28
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  • 为何说LPDfi将成为DeFi市场下一个大事件
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    注：原文来自@logarithm_fi发布长推，MarsBit整理编译。 1/ 准备好迎接DeFi的下一个大事件吧! 让我们深入探讨LPD改变游戏规则的流动性层。 2/ 首先，什么是LPDfi? 这是我们对LPD（流动性提供衍生品）这一新兴市场的称呼。 LPDfi描述的是使用@Uniswap V3 LP仓位，并在其上构建产品的项目，例如期权或永续合约。 3/ 举例，以下是LPDfi项目： @Panoptic_xyz @LimitlessFi_ @SmileeFinance @InfPools 4/ 现在，让我们谈谈Liquidity Shell——我们的LPDfi产品。 它建立在我们的原始产品Nautilus Vault的基础之 ... 阅读全文
    约旦河
    2023-8-17 13:58
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  • 如何理解DeFi中真实收益模型与代币激励模型的区别？
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    让我们来谈谈 DeFi 的收益。DeFi 的收益有哪些类型（和来源）？我们如何通过真实收益走向更可持续的模式？ 在 DeFi 中，看到天价（1,000+%）的 APY 是很常见的，但一般人看到会犹豫。他们会想这个收益率是怎么来的，从哪里来的？ 他们是对的，它没有意义——这主要来自于价格，并且这种 APY 在代币通胀的稀释下很容易下降。 当下有两种主要的收益类型： 1）特定于代币的收益，2）与代币无关的收益。前者与 Web2 中的 CAC 相当，后者与 Web2 中的现金流相关。 与代币无关的收益是由对项目提供 ... 阅读全文
    wzyu638116
    2023-1-22 20:31
    DeFi
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  • 为什么说 DeFi 稳定币正在步入黄金时代？
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    你持有稳定币吗？如果是的话，你持有哪些？你用它们做什么？你将它们投入到 DeFi 收益活动，还是只是持有它们等待逢低买入的时机？ 也许你已将稳定币转换为法定货币，以避免与之相关的风险。这无可非议，尤其是当最主要的稳定币之一 USDC 都曾短期严重脱锚。或者，也许你选择了法定货币，因为它现在提供的收益率比蓝筹 DeFi 协议更高。 在加密市场熊市中，稳定币总市值从历史高点 2000 亿美元下降到目前的 1260 亿美元， 这不足为奇。 但不要害怕。稳定币市场变得越来越令人着迷，Synthetix 创始人表 ... 阅读全文
    CAB2017
    2023-8-17 14:05
    DeFi
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  • DeFi 已经不行了？殊不知命运的齿轮早已开始转动
    新窗
    自20年 DeFi Summer 以来，经过这些年的发展，虽然整个赛道变得逐渐完善，衍生出各种基础设施，但在21年5月达到峰值后，UNI、LINK、AAVE、SNX 等传统 DeFi 蓝筹的价格表现的极其糟糕，似乎都逃脱不了逐步被市场热点遗忘的尴尬处境，再一次验证的圈内“喜新厌旧”的理念。 甚至前段时间社区传出“DeFi过气蓝筹”这个词，读者已经对DeFi变得麻木，媒体文章标题只要带着DeFi ，阅读量必然不会高，一些人甚至连看的兴趣都没，毕竟，短期没有投资价值，只提技术，有多少人能真正提起兴趣来？ 但是另一方面不可 ... 阅读全文
    今生有你2017
    2023-8-17 14:08
    DeFi
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  • Flatcoins会成为下一个DeFi热门叙事吗？
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    像Base最近发布的文章中提到的那样，Flatcoins会成为下一个最热门的DeFi叙事吗？本文是您需要了解的有关Flatcoins、TradFi的相关性以及DeFi采用的所有信息。 Flatcoins背景 根据Base的说法，Base正在探索Flatcoins——跟踪通货膨胀率的去中心化稳定币，能增强购买力的稳定性和抵御经济不确定性的能力。Base正在关注与非法定货币挂钩的期权，以填补与法定货币挂钩的稳定币和不稳定的加密资产之间的差距。 什么是Flatcoins，为什么是Flatcoins？ 与USDT等传统稳定币不同，Flatcoins不与任何法定货币挂钩 ... 阅读全文
    123458513
    2023-4-5 21:25
    DeFi
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  • 学习区块链、DeFi、NFT的资源合辑
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    web3体验 在Metamask上创建一个钱包。还可以创建其他钱包（如Celo、Algorand、Terra），看看他们的体验有何不同。坚持使用 Metamask 并进行一些交易，例如在它和您的其他钱包之间进行转账。或者让朋友与您进行交易。你可以使用 ETH，然后使用以太坊以外的区块链。您会发现其他链上的交易成本要低得多，这意味着您可以以很少的成本玩更多的游戏。Metamask 支持以太坊和其他几个便宜得多的区块链。 创建一个OpenSea账户并购买 NFT，或者至少惊叹于某些NFT的价格。如需不同的体验，可以在NBA Top Shot创建 ... 阅读全文
    某一头男人丶
    2023-1-23 18:57
    DeFi
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  • DeFi蓄势待发！TON区块链的崛起会是DeFi进入主流的契机吗？
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    TON 可能帮助 DeFi 进入主流市场 这一预测为陷入困境的 DeFi 领域带来了希望的信号，DeFi 的表现一直不如其他加密领域，如迷因币和智能合约平台相关的代币。 开放网络（TON）可能是推动加密货币和去中心化技术进入主流的关键。 TON 区块链的广泛传播很大程度上归功于其与通讯应用 Telegram 的关系，Telegram 拥有超过 9.5 亿用户，这些用户可以直接通过该应用访问基于 TON 的区块链应用程序。 根据 GSR 10 月 17 日的报告，这一动态可能使 TON 成为推动真正主流去中心化金融（DeFi）采用的催化剂。 “尽 ... 阅读全文
    小饱1
    2024-10-19 13:02
    DeFi
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  • 2023 年值得关注的10个DeFi协议
    首发 新窗
    2022 的行业洗牌势必会给 2023 的加密带来更新的转变，其中比较受关注的一大「转变」就是 DeFi 再度冲进人们视野中，近期层出不穷的 DeFi 协议和相关研究分析；圈内大部分人很看好下个周期中的 DeFi 赛道；DeFi Summer 或将卷土重来。DeFi 研究员 Thor Hartvigsen 撰写了一篇关于「2023 年应该密切关注的 10 个 DeFi 协议」文章，BlockBeats 整理编译如下： UniswapUniswap 在 Dex 和 AMM 领域占据主导地位，可能在今年大放异彩。过去几年行业出现许多竞争对手，但大多都在熊市的清洗中败下阵来，比如：A ... 阅读全文
    淡然一笑wwl
    2023-1-6 16:00
    DeFi
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  • Delphi Digital DeFi 报告的 7 点精华
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    这是我读过的关于 DeFi 的最全面的报告。 分享我对他们主题的看法 + 我想（不想）在 2023 年资助的项目。 Decentralized Finance 在熊市中被碾压，大多数蓝筹 DeFi 代币下跌 80-90%，长尾代币下跌更多，价格图表中很难看到刚刚放弃或解散的团队. 这需要时间才能显示出来。 作者指出了 DeFi 的增长逆风 - DeFi 产品是基于投机的 - 入职很困难 - 很难留住用户 - 空间的整体用户体验远非理想。 我要补充的一些不利因素是： - 创始人启动 DeFi 代币/项目的监管不确定性 - 现有 DeFi 项目的监管不确定性 ... 阅读全文
    淡然一笑wwl
    2023-1-6 16:02
    DeFi
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  • DeFi协议失败：风险管理不善、错误的代币经学和过度杠杆
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    在研究了无数个小时的 DeFi 协议以及分析大多数协议失败的原因之后。我觉得有必要与大家分享一下，在这个周期内使 DeFi 协议失败的三个关键缺陷： 大多数 DeFi 协议风险管理不善、收入不足和过度使用杠杆是 DeFi 崩溃的核心原因。 尘埃尚未落定，但源源不断的细节使投资者能够拼凑出一幅画面，凸显去中心化金融和风险管理不善的系统性风险。那些陷入困境的 DeFi 协议，人们最常提到的原因之一是他们无法产生可持续的收入，为平台的生态系统增加有意义的价值。 第二个缺陷是许多 DeFi 协议设计的代币 ... 阅读全文
    iPadPro2023
    2023-1-24 14:34
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