$BTC属于机构，BRC 20属于散户比特币生态已成确定性的财富机会。随着比特币 ETF 获批临近，加上美元降息预期，比特币减半预期，以及Brc20的风靡，还有加密社区对以太坊VC模式的厌倦，各种因素叠加，比特币生态开始出现繁荣。机构预测比特币下一轮牛市价格将升至100万美元。所以毫无疑问的结论是，这一轮牛市就是比特币生态。 $BTC属于机构，$brc20属于散户。$BTC本身因为价格较高，难以吸引散户参与，几乎是机构的持仓标的。而brc20带来的公平发射机制，以及万倍的财富机会，给散户参与比特币生态带来了巨大的契机。数以亿计的散户将涌入brc20市场，然而比特币一层网络无图灵完备，不具备可编程技术特性，且tps过低，导致在brc20 铭刻和转账时，往往出现每笔超过200U的gas fee和长达24小时的堵塞。在这样的背景下，超低gas fee的比特币二层网络，已成为绝对的投资机会和新增财富源泉。 被低估的比特币二层：一个万亿美金的投资机会，而当下不到10亿美金比特币二层网络可以解决比特币生态存在的所有问题，从铭刻到交易，均可在比特币二层上完成。同时，比特币二层的投资机会是非常确定的。 这一点我们可以从以太坊网络二层的发展得出确定性的结论： 以太坊二层总市值峰值超过2000亿美元，其二层领导者Arbitrum市值长期稳定在10B美元以上。然而以太坊的市值只有比特币的四分之一，随着市场的进一步升温和比特币价格的上涨，一个万亿美元的比特币二层新增市场是所有人不容错过的投资机会，不过目前所有比特币二层概念的项目总市值被低估，总共叠加不到10亿美元。那什么是合格的比特币二层网络？ 正统的二层网络必须具备以下特点：1. 二层网络的安全性受比特币网络保护否则，该网络将成为一个平行网络，而非二层网络。MAP Protocol由ZK技术打造，将MAP上的交易hash，写入比特币区块，由比特币网络矿工确保二层交易的安全性。 2. 可以将其他链的资产导入比特币网络，且依旧符合中本聪点对点共识MAP Protocol是一个专注跨链互操作的比特币二层，其生态应用 butterswap.io是基于MAP Protocol 打造的zk跨链聚合swap，采用MAP Protocol领先的ZK技术，具备点对点跨链特性，安全性符合中本聪共识精神。 3. 拥有完善的二层基础设施基础设施诸如一层和二层之间的资产转换通道。目前比特币二层 MAP Protocol 生态内二层铭刻，二层铭文交易平台等全部已上线，并且数据在不断增长。 LessGas.xyz是一个部署在比特币二层网络上的铭刻平台，平台币公平铭刻于L2 MAP Protocol，代号$LSGS，是全球前五大brc20持币社区，持币人数超过14k。satsat.exchange是一个铭文挂单交易平台，代币公平铭刻于比特币一层网络，代号$STST，上线一周日交易量已破20个比特币。Hiveswap.io是一个基于流动性的swap平台。 4. 可以将Bitcoin L1资产与L2自由转账ROUP基于MAP Protocol brc201协议打造，实现了比特币L1和比特币L2 MAP Protocol之间自由rolling up brc20 资产。 比特币二层网络MAP Protocol 投资亮点在上面讲过，比特币网络确定性的牛市中，$btc属于机构，brc20属于散户。brc20的热潮只会因为三个原因停止：第一，比特币牛市结束，而这是不可能的；第二，没有合格的Layer2出现，gas fee不断上涨和网络堵塞，导致比特币网络重新回归$btc本身；第三，其他EVM链抢走铭文热潮，这会发生，但肯定是短暂的。 对整个行业最急切的事，莫过于尽快出现一个合格的比特币二层网络。尽管宣称做比特币二层网络的基础设施很多，然而其上线日期大多都在2024年。stacks尽管是比特币二层网络，但其专注于方向为$btc提供L2的金融服务，也就是为机构服务。在快速而激烈的市场竞争中，MAP Protocol 首先定位为brc20 社区提供比特币二层服务，并且在数月内快速打造了完善的相关配套基础设施，这是唯一一个确定的、且合格的比特币二层生态。 比特币L2 MAP Protocol拥有以下独一无二的特点：1. MAP Protocol是ZK技术打造的比特币二层网络。 其官网和技术文档中，有丰富的技术栈，历时4年打造。 2. MAP Protocol官网精神与维基百科相似，代表一种开放的社区协作精神 对比所有基础设施的官网，MAP Protocol的官网从首页滚动的、代表未来的图腾，还是丰富的内容，以及任何人都可以通过github编辑官网内容这些功能，都可以看出MAP Protocol的品质和未来。官网链接： www.mapprotocol.io 3. 资产虽在二层，但安全性受比特币保护 将L2 MAP Protocol的状态铭刻到比特币区块中，以此来防御的“长程攻击”（long range attack）。在这种情况下，当启动一个新的节点时，可以通过检查存储在比特币区块链上的数据来验证其完整性和安全性。 4. MAP Protocol用户拥有全球化的社区. 日本和韩国、法语市场是非常难以进入的市场，而 MAP Protocol 在这些地球拥有超高的支持度。当然在加密市场繁荣的语言地区，如英语和华语，MAP Protocol 也有相当基础的热度。 5. 历时4年研发打造，2023年末上线 与很多短暂推出的比特币二层网络相比，MAP Protocol从2019年开始研发，2023年末才正式上线，其一直追求中本聪点对点共识技术，在技术选型上的挑战是可想而知。研发历时4年多。 6. 成熟的技术栈 MAP Protocol拥有非常成熟的技术栈。这可以从各个语言版本的白皮书看出来。开发者可以非常轻易的构建自己的应用。

• 白皮书地址：https://www.mapprotocol.io/article?id=whitepaper
• 技术文档： https://mapo.gitbook.io/docs-en/

7. 完善的生态基础设施 MAP Protocol 这一比特币二层生态应用爆发的基础设施，已经全部齐备：

• 比特币L2 低gas 铭刻平台LessGas（$LSGS)
• 比特币L2 几乎零gas交易平台satsat.exchange($stst)
• 比特币L1与L2之间的状态通道 Rolluper(roup)
• 其他图灵完备链到比特币网络MAP Protocol的 ZK 聚合兑换跨链 butterswap.io
• MAP Protocol 同链兑换hiveswap.io

主网代币$MAP 低流通、团队锁仓超长，不仅为gas fee，而且是应用币和通缩代币。1. $MAP和$MAPO 是同一个代币，只是在各个链上的叫法不同，在某些中心化交易所中和其他图灵完备链上上叫MAP，在MAP 主网上叫MAPO和某些中心化交易所叫MAPO。 2. 低流通，持续燃烧，持有分红 $MAP初始发行100亿 Token。流通盘历时五年仅22%，并且在过去三天，成功回购/销毁了超过5%的流通盘，当下实际流通盘仅为16%。根据其生态基础设施 LessGas经济模型，所有用户铭刻代币都使用主网币，所有lessgas平台获得的主网币，都将持续燃烧。且持有主网币用户将获得LessGas收入的分红。 3. 团队代币锁仓时间从2019到2025年，共7年 这几乎是整个加密行业最长的锁仓时间，充分显示了MAP 开发团队对于长远未来的心和责任。 4. 代币市值和交易情况 截止2023年12月20日，$map 总流通市值仅为9000万美元。主要交易量发生在去中心化交易市场uniswap（500万美元）、跨链聚合butterswap.io（300万美元），以及韩国头部交易所Bithumb（700万美元）。次要交易量则在kucoin和mexc。每日交易量为1700万美元。 详情请见：https://www.mapprotocol.io/get-map 比特币 L2 网络MAP Protocol生态项目比特币二层 MAP Protocol 拥有面向brc20的 Layer2 最完善的基础设施体系：

• Butterswap是一个基于ZK技术的跨链 swap，负责各个链上的资产导入比特币生态；
• ROUP是一个比特币一层与MAP Protocol L2之间的资产状态互操作通道，负责brc20资产在一层和二层之间的互换；
• Hiveswap是一个基于流通性池的二层交易平台；
• LessGas是一个基于二层的铭文公平发射平台；
• Satsat.exchange是一个订单薄 BRC20 二层交易平台。

这些针对BRC20的二层基础设施，构建了完整的铭文服务体系。为应用类和社区共识类铭文提供了强有力的低gas、高tps、可编程的金融体系。 （ 因篇幅有限，该文和示意图只介绍MAP Protocol相关的基础设施项目，应用类项目暂未介绍） ROUP：Bitcoin L1和 L2 MAP Protocol之间的状态通道ROUP 全称Rolluper，是比特币一层与二层之间的通道，基于MAP Protocol 推出的brc201协议打造的L1和L2 roll up 通道。ROUP 支持任何brc20代币在L1和L2之间的转换。ROUP现已成功上线。试运行阶段，已有数百万美元价值的brc20资产通过ROUP，转换到了Bitcoin L2 MAP Protocol上的brc20 订单薄交易平台 SATSAT.exchange上交易。 $Roup是在比特币一层上公平铭刻的代币，所有收入分配给社区，并且持续回购、燃烧Roup代币，因此 $ROUP 是一个通缩代币。值得提及的是，L2交易平台satsat.exchange的部分收入，也将回购销毁 $ROUP，而 Rolluper 的收入也拿出部分回购 brc20版本的$mapo，可以理解为早期的社区引流行为。截止2023年12月20日，$ROUP持币人数超过4000人。 根据约定，ROUP社区开发者将获得一定比例的手续费，支撑项目开发和云服务器支付。项目本身无任何代币预售收入，是第一个这样操作的brc20应用型基础设施代币，符合中本聪精神。ROUP的持币社区主要分布在法国、韩国、大中华等地区。

• ROUP开发者推特账号：https://twitter.com/Ed3n_btc
• ROUP 官网推特账号：https://twitter.com/brc20roup
• ROUP 应用入口：www.rolluper.xyz
• Brc201协议介绍：https://www.mapprotocol.io/article?id=from-BRC-20-to-EVMs

Butterswap：将其他链资产导入比特币网络的跨链聚合Swap，基于 MAP Protocol ZK技术打造，暂未发行代币Butter 现已连通以太坊，BNB Chain，Polygon，Conflux，Klaytn，NEAR 等主要公链，并拥有充足的流动池。Butter 不是一个桥，而是跨链聚合swap，将各个链上的主要swap做了聚合，能够让任何链上的任何币和比特币网络上的铭文资产实现兑换。值得一提的是，Butter是基于 MAP Protocol底层打造的 ZK 和 Light Client 跨链聚合swap，是全球唯一一个基于 ZK 技术打造的跨链聚合Swap，安全性与去中心化性完全符合中本聪共识。 数据情况：截止2024年12月20日，butterswap每日成交量约为300万美元。LessGas 平台币$LSGS 公平铭刻当日，峰值交易量达到 5000万美元。 代币情况：butterswap 尚未发行代币，官方表示将采用零预挖的方式进行代币发行，并对参与过butter交互的地址进行追块空投，会在1月5号之前公布细节。

• 网址：www.butterswap.io
• 推特：https://twitter.com/ButterNetworkio

Satsat：比特币L2 铭文挂单平台，交易机制与okx 相似SatSat 正在做大量的 BRC20 交易机制创新，包括拆单求购、挂单等。基于MAP Protocol 可编程特性，SatSat 的交易功能将越来越智能化，而 gas fee 几乎为零的特性，可以进一步确保brc20资产在 SatSat 上交易的经济、可持续性。与此同时 SatSat 已经在开发相关NFT市场，为元宇宙应用进行服务。$STST 是其在L1上公平铭刻的平台，现持币人数2400人， SatSat 交易平台将 $STST 选为平台币，并将收入对 $STST 进行回购和销毁。值得一提的是，SATSAT平台的收入还将拿出一部分，对$ROUP 和brc20 $mapo 进行回购和销毁。 * 数据：satsat在2023年12月24号之前为试运行阶段，每日平均交易量为100万美元左右。

• 网址： www.satsat.exchange
• 应用入口：https://app.satsat.exchange/
• 推特：https://twitter.com/satsatstst
• 开发者：https://twitter.com/Jacksatsat

HiveSwap： 比特币 L2上的流动池交易平台Hiveswap是一个基于流动性池的交易平台，当下TVL约为200万美元。暂未发行代币，不排除日后发行代币的可能。MUBI通过evm链上的流通性池与brc20结合创造了巨大的财富机会，想必Hiveswap也将迎来增长，大有可为。

• 网址：www.hiveswap.io

LessGas：Bitcoin L2上的brc20公平铭刻平台LessGas 是全球第一个比特币 L2 公平铭刻平台，平台币为 $LSGS，并对其赋能。$LSGS 是第一个在L2 铭刻平台 LessGas 完成的公平铭刻项目，持币用户为14k，已成为全球第四大 brc20持币社区。 LessGas 选用$map/mapo 代币作为铭刻付费代币，并将所有$map/$mapo 进行销毁，以让 MAP Protocol主网代币持续通缩。在 $LSGS 代币完成铭刻后，已收到的价值600万美元$MAPO ，即占流通盘的5%以上的MAP Protocol主网币进行了燃烧销毁。 与其他EVM链 brc 代币的不同之处在于，LessGas上部署的铭文代币，在比特币一层部署有root token，这确保了铭文是存储在L1，但是铭刻和交易行为发生在L2。对用户而言，其铭刻成本只有比特币一层网络的0.5%-10%，由此不仅彻底解决比特币拥堵的问题，也解决了用户燃气费高昂支出的问题。在用户完成铭刻后，用户可以选择直接在L2 SatSat上交易，或者通过 ROUP跨回到一层，去okx 以极其高昂的gasfee进行交易。 值得一提的是，对于在 LessGas 部署铭文的创建者而言，他可以获得版税。例如，一个人在 LessGas 上创建了一个铭文，这个铭文在 LessGas 上被别人铭刻，这个创建者就可以获得他人铭刻该代币的数量的0.7%。 $LSGS的持币人数广泛，是万人社区，同档次人数社区如sats等都已突破十亿美元市值。特别强调的是，在TOP4 brc20社区中 $LSGS 拥有最广泛的社区，社区成员分布在日本，韩国，法国，西班牙，大中华区等区域。鉴于 $LSGS 刚刚铭刻完成不到一周，现在还在洗盘阶段。广泛的持币人数是大资金愿意参与的保证，也是市值持续向上的保证。 * 详细介绍可以阅读 https://medium.com/@Less_Gas/why-you-should-get-involved-in-lessgas-1aa2d1d9464c

• 平台币名称 $LSGS
• 持币人数：14K(全球四三大社区）
• 市值（截止24日）1500万美元
• 铭刻方式：公平铭刻
• 推特账号https://twitter.com/Less_Gas/media
• 开发者推特：https://twitter.com/LessDev001
• LessGas网址：https://www.lessgas.xyz

其他生态项目因篇幅有限，暂不介绍。感兴趣的朋友可以去MAP Protocol官方渠道进行调研。 总结：不可错过，比特币二层生态拥有万亿美元规模$BTC 因单价已不适合散户，所以已成为华尔街机构战场。而BRC20作为小比特币，价格低、上涨空间预期高，财富机会明显。散户规模庞大和brc20资产众多，比特币L1 网络显然无法承受这样的压力，而散户也无法接受比特币L1的高昂燃气费。在这种情况下，比特币二层的时机已经成熟。尽管有些EVM链也开始玩铭文，但这轮牛市是比特币的牛市，并非铭文 (inscription) 的牛市。brc20属于比特币生态，而铭文 (inscription) 任何链都可以做。行业的核心逻辑是比特币，并非铭文 (inscription) 本身。前面提到过，比特币ETF获批以及比特币减半预期，这些都是比特币牛市的发动机和燃料。 而在所有比特币二层中，MAP Protocol 从无论技术机制，还是社区、生态而言，都具有更成熟健备的条件碾压竞争对手，这与其长达4年的准备和积累息息相关。在以太坊生态的二层中，有五个二层市值超过100亿美元，在比特币生态中，则会有至少三个项目市值超过以太坊网络L2们的最高市值。 以太坊市值只有比特币的四分之一，但以太坊二层却在峰值创造了2000亿以上的市值规模。下一阶段比特币生态是更大的生态。按照过去以太坊二层 2000亿美元的规模，这轮牛市比特币生态二层起码应该有1万亿美金的市值。而当下仅不到10亿美金，因此还拥有1000倍的增长空间。