去中心化应用程序发展现状及趋势回顾
李凯908
发表于 2022-11-20 20:41:49
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2018年第四季度以来的行业变化
现今dApps格局:6 t$ r! {* F7 b: a& ?; f% M
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目前有440多家公司专注于开发行业和Web3应用的基础设施层。这比2020年第四季度增长了33%。在风险投资方面,有超过55亿美元投资于dApps基础设施层开发(其中有15笔超过1亿美元的融资)。( d/ L( ~3 b0 `
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2021年第四季度去中心化应用程序(dApps)布局图byKyleEllicott1 f2 Z6 \- {5 V2 U1 @/ N' W
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VC和资金:
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下半年,整个领域的资本部署持续增长,在第三季度和第四季度公开的投资超过62笔,筹资超过1亿美元的有ConsenSys(11月)、Alchemy(10月)、DeSo(9月)、Blockdaemon(9月)和DapperLabs(9月)。% r; k: u* L) u; z" V4 G
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风险投资基金排行也有所变化,其中CoinbaseVentures位居榜首,其次是DigitalCurrencyGroup(DCG)、AndreessenHorowitz(a16z)、PanteraCapital和CoinFund。
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同时也有一些「新人」入场,比如来自VariantFund($110M,FundII)、Paradigm($2.5BFundII)、BorderlessCapital($500MFundII)、ChapterOne($40M),以及来自Solana、Polygon和OasisProtocol的基金会,本周它们又追加了4000万美元,基金总规模达到了2亿美元。
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此外,区块链的投资总额超过300亿美元(仅上半年就有155亿美元),约占全年6210亿美元风险投资总额的4.85%。% u/ W( s0 T4 \1 j7 u- k/ r4 m
来源:Pitchbook&Bloomberg
布局细分:2 G0 t4 W$ D. k4 ?) n' H k2 M0 _ o7 m" R
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构建dApps与之前web2和移动时代的做法不同。为了便于理解,我将这个布局图分解为几个部分,当你阅读时,这些部分将帮助你了解各构建块(或层)的作用是什么。
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L0+1/基础设施(区块链、协议、节点+)- \2 }, z2 D0 y# w9 ^/ X& ?
L2/扩展(L2s、汇总、存储、查询等)4 s* G3 U$ r" p) r* e! `
L3/合约(智能合约、预言机、认证等)
L4/应用程序(API、钱包、DNS等)* Y3 D7 b, u2 V2 w1 ]' b' J5 Z: `) s
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关键方向:" N. t J. v$ i: y, y* N) |
在2021年12月时,我曾提到以下关键方向已经「蠢蠢欲动」,之后果然在2022年1月时它们取得了很大进展。) |& i7 }) }3 Q2 R- ^: D
1/协议
2/Rollups3 U$ g0 A/ t5 ~' s! }
3/DNS(.ENS.BTC.SOL)& N" y* ]( k, O( t$ H$ o: h0 Y# \
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4/DAO8 B% f' K% q6 W: d' e5 H
5/合约语言——Solidityvs.Clarity6/钱包(身份验证)& T, Z) o [% L! c: Y3 b! q
协议。随着越来越多的协议从测试网到主网的启动和发展,主题也变得多样。例如CityCoins协议,开发人员可以在其中创建「CityCoin」(例如MiamiCoin和NYCCoin),社区可以借此治理更好的城市,同时为个人贡献者和市政府提供加密奖励,所有的这些都由Stacks提供支持。6 a2 b$ b* a6 R: L) d. F u+ X
Rollups。因为dApps有着保持竞争力和增进安全性的需要,所以Optimistic和Zero-Knowledge都将成为2022年的重要方向。比如ConsenSys和Mastercard(万事达)合作推出了ConsenSysRollups,layer-2解决方案之一Polygon在12月以4亿美元收购了Mir(现在的PolygonZero)。) v2 p" }5 \* j, U
DNS。2021年第四季度到2022年1月期间的发展向我们展示了域名(.ETH.BTC.SOL.crypto等)不仅可以用于网站或钱包地址,也可以作为一种身份识别与验证的方式。例如,UnstoppableDomains推出了「用Unstoppable登录」的选项」既使用NFT为ETH和Polygon提供单点登录服务。允许用户使用NFT(例如「yourname.crypto」)登录,用户就有了能够控制哪些数据可以共享或显示给应用程序的权限,这朝着「用户真正拥有互联网」更进一步。预计在未来一年,围绕有关基于身份的NFT(LinksDAO、Poolsuite、RADLive)和域名(.ETH.BTC.SOL.crypto等)的应用将更广泛,这也代表访问的便利性大大增加。! |/ {8 |8 t4 D% j4 b
重温「转折」:: E6 l" c ]+ L2 X) C1 o
在我上一份涵盖2021年上半年的dApps总结中,我将行业中发生的事情称为「转折」,时间来到现在,行业中的变化促使我决定重新审视之前提出的部分内容,并反思2021年下半年发生的事情以及对2022年的前景预测:
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1、协议开发和维护者与传统风险资本合作,目标是发展完善行业生态。[回顾第四季度,我们看到了更多更大的这种形式的基金,比如Hedera的50亿美元资助,Oasis的2亿美元,NEARProtocol的1.5亿美元(22年1月)+8亿美元的资助,Polygon+AU21的2100万美元,Harmony的3亿美元等等。我预计这个趋势2022年会进一步扩大,随着越来越多的开发者继续进入该行业,网络将成为争夺开发者和新dApp的「战场」。理论上,这也会加速不同网络之间的交流合作,因为开发人员希望与跨链社区互动。]9 F- K6 q9 C( j+ k/ V2 h/ @
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2、风险投资在投研报告中添加了「dApps」一项,并推出了特定用于协议的新基金。[在Q2,dApps出现在了许多投资者投研报告中,在H2,我们看到了这一趋势向更广泛的具体关键词转变,比如「Web3」「基础设施工具」,和「所有权经济」「Play-To-Earn」「GameFi」、「区块链游戏」、「DAO堆栈」和「NFT」等]
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3、DAO(去中心化自治组织)这是一种极具潜力的类公司组织架构。[我们会看到这个领域发展极为迅猛,比如PleasrDAO以400万美元购买了Wu-TangClan的专辑,ConstitutionDAO在一周内筹集了超过4000万美元试图购买一部美国宪法,但也有像SushiSwap这样的负面案例。但我和很多人仍认为,2022年对于DAO来说将是重要的一年。8 n. T% F+ G+ ]: @
4、我们正看到通过SAFT(SimpleAgreementforFutureTokens)的投资正卷土重来,尽管与2017-2019年的繁荣不同,但不可否认的是,传统风险资本和其他机构投资者正在大规模参与。[简而言之,整个领域的投资目前规模超300亿美元。如果你和你的公司还没有开始考虑这些新的融资方法,我建议你开始考虑。+ I! d9 S6 I5 t7 |' N
5、交易平台将NFT扩展到另类资产分类中。(如Binance、Korbit(韩国)、Wazirx(印度)、FTX等)
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6、跨链桥,可以以允许尚未互通操作权限的区块链之间可以进行交换。[我在上面谈到了这一点,预计在2022年会看到更多成熟的跨链桥产品出现。3 W, P# d0 i3 r( p; W$ E; P
7、共识机制从工作量证明(PoW)和权益证明(PoS)扩展到转移证明(PoX)、协议授权证明(PoA)等等。/ U; O- r6 @( U8 y& X* u2 s/ O
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8、云计算公司处于收购模式,因为它们无法跟上去中心化基础设施发展的步伐。[这个领域可能会在2022年开始升温,2023年初具规模,这主要是因为12月dYdX在AWS上停机引发的关注。]
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9、越来越多的公司、政府和小企业将数字资产添加到其资产负债表中。
10、像「Play-To-Earn」(P2E)这样的商业模式将大面积推广。[2022年除了可能是是DAO的黄金一年,我预计P2E和区块链游戏也将成为今年最突出的主题,这背后蕴含着他们将下一个十亿人带入加密+web3世界的决心。所以,我预计会在许多行业中看到更多的「XYZ-To-Earn」模型。]1 k# w% F0 [# k
行动起来:
如果您是一名开发人员,正在考虑从哪里开始构建您的dApp以及在选择哪个公链,这里有一个2021年开发人员活动快照可以提供帮助,由ElectricCapital团队提供。
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