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比特池塘 NFT 正文
1、最近NFT市场萎靡不振,量价齐跌。
这是大家都感同身受的事情。
很遗憾,傻哥看来看去,各家基金的分析师都没有说清楚。
大多数分析师,不过堆砌数据,而没有真正理解市场。
傻哥只能自己写一个帖子,来表达下对NFT市场的看法。说的不对,欢迎大家拍砖。

2、2月份以来,价量齐跌。上数据:交易量从每天3.6万eth跌到了1万eth;蓝筹指数从9000多,跌到了7500。这期间,一众NFT大佬黯然失色。


3、交易笔数下降、活跃地址大幅下降。活跃地址从2月份下降了90%。交易笔数从月份下降了约8成。惨不惨?惨。

4、更可怕的是,NFT没啥新用户了。去年4月份以来,新用户占比逐渐下跌。新用户比例少,就意味着没有太多的增量资金。可见NFT市场,的确处在熊市,完全没有走出来。 该如何解释这一切?这是经济解释范畴的事情。

5、【Blur对NFT市场的影响】 有分析师说,铁顺的Blur把NFT给害了。 其一是说NFT经不起高频次交易。傻哥不同意。在傻哥看来,NFT交易频次增加,是因为交易的摩擦成本降低了。NFT交易摩擦成本降低,交易更顺滑是对资产价格有微弱的好处的。 另外,目前NFT交易量已大幅降低,也未见NFT价格企稳。
6、【Blur对NFT市场的影响】 其二,是说Bur把NFT大众化了,脱离了小众的圈子,导致价格下跌。这个逻辑,也站不住脚。因为NFT自诞生就是链上公开透明的,在Opensea的时代,就是所有人可以围观交易的。
7、【Blur对NFT市场的影响】 其三,是说Blur到来的巨大流动性击溃了NFT。这个逻辑也经不起推敲。把这流动性推到尽头,就是普通的同质化代币。大量的同质化代币都在市场起舞,怎么流动性更小的NFT就不行了。更遑论,流动性注入对资产价格是有好处的。

8、【Eth涨,所以NFT跌】 市场上还有分析师说,因为ETH涨了,所以NFT扛不住了。 问他们为啥,他们支支吾吾说NFT投资者看U本位,不看币本位。 一个愚蠢的问题,当然会有愚蠢的答案。 看数据吧,ETH价格和NFT价格不是尽然负相关的。 把NFT下跌归咎于ETH上涨的分析师,连书呆子都不算。
9、【局部NFT为什么上涨?】 在市场如此萎靡的情况下,就连Yuga的超然运营能力,都无法使得维护价格? 为什么Azuki能够企稳上涨? 说需求大于供给,是套套逻辑。 说PR好,那怎么解释Yuga和Gucci合作都维护不住币价? 傻哥认为不能忽视的重要因素是控盘率和操盘资金。但这一点外部很难有数据。

10、【NFT和大盘节奏不同】 21年11月,大盘见顶。而NFT呢,是22年4月见顶。足有5个月的延迟。 22年6-7月,大盘在底部摩擦。 22年6月-7月中旬,NFT又一波小幅回升。 这说明什么问题呢?说明NFT市场有自己的独立节奏,和大盘不同步。

11、【NFT和大盘节奏不同】 去年下半年,NFT和大盘都在震荡下跌,没有人觉得NFT市场病了。 傻哥认为,目前依旧处在NFT熊市,下跌是正常的。 不是因为NFT市场病了,这是因为NFT市场节奏滞后大盘。 如果节奏不同,怎么解释NFT跌得比大盘猛地多?


12、【NFT为何跌的比大盘猛】 因为NFT相对于同质化代币,其维护同一市值需要的流动性更低。 为什么大家熊市喜欢做nft项目?因为钱不够。nft项目能够在更小资金下吹出更大的市值。 也就是说nft的市值,比同质化代币更虚。
13、【NFT为何跌的比大盘猛】 NFT本身的特质:NFT在牛市能远超大盘上涨,熊市也会远超大盘地萎缩。 今天的NFT市场萎靡表现,傻哥在去年8月份就做了预测。 也就是说,NFT市场并没有病。 只是周期和大盘节奏不同。 且因为NFT资产特质,导致熊市跌幅更深。

14、【NFT熊市背景下看BLUR】 1、Blur的交易机制,淡化了NF.T单个筹码的唯一性,削弱了溢价。这会导致NF.T市场微弱下跌。 2、Blur的交易机制,在下跌市场中,每个单位的价格下跌都对应更多的交易量。这使得项目方护盘成本更大,而导致很多蓝筹项目开始摆烂 整体上,傻哥认为这使得NFT的熊市更熊。


15、【NFT会不会一蹶不振?】 既然是熊市,那么NFT大体上就2个前途。一是不断下跌,一蹶不振,从此销声匿迹。二是触底反弹,东山再起。 傻哥推测,NFT就此消亡的概率很低。 首先,网络世界的发展,导致网络世界需要数字艺术品作为细分的财富仓库。目前看,NFT是最好的载体。
16、【NFT会不会一蹶不振?】 其次呢,NFT目前已经形成了巨大的生态,有开发者,有投资人,有游戏工作室和元宇宙。这生态尚未消亡,牛市来了就有一战之力。 第三,NFT代表了一种创新的所有权表达形式,这是磨灭不了的创新。 最后,NFT造就了圈内一种新的交易形式,这种交易方式是有巨大魅力的。
17、【NFT何时见底】 如果我们认为NFT回再度起来。那么最重要的就是摸清NFT的大周期。 上一轮牛市大周期大盘启动是18年底19年初启动, 21年底牛市结束。而NFT是21年初启动,22年4月结束。 遗憾的是,NFT市场成规模后,经历的周期是就一个,而且熊市还没有完结。更早期的nft市场规模太小不作参考。

18、【NFT何时见底】 傻哥认为NFT市场估计会滞后大盘1-2年。 如果算22年6月Eth见底,则NFT市场会在23年底左右见底。并且,傻哥认为如果在年底之前,大盘大火,则资金溢出至NFT,会导致NFT市场提前启动。 这是无奈的估算,但至少会给大家一个模糊的影响。具体市场的边际变化,傻哥会盯着的。
19、【NFT的选筹】 这里,傻哥就不说具体项目了,说下大的原则。 看好美系年轻人的审美,不看好日系审美。 欧美文化还是web3主流,大家会为美国的taste买单。 不看好日系的原因是因为日本在衰落,在鄙视链中快速下移。国家衰落了,艺术品味也会被鄙视。

20、【NFT的选筹】 Nft分为效用utility NFT和非utility NFT。 utility nft,类似锁仓nft挖矿这种。效用NFT价格会更加稳定,也会带来天花板。非utility nft,在熊市很惨,没啥用。而牛市,因为没有utility的现金流折现约束,价值能够一飞冲天。 傻哥喜欢熊市中被贬地一无是处、牛市飞入云端的标的。
21、【老猎手上场了】 此刻的NFT市场,让无数人的心在滴血。 可对于老猎手,才刚刚有点儿意思。 老猎手悠闲地拿出枪,架上瞄准镜,准备捕捉难得的美味。

PS. 本文部分图片引用: https://dune.com/0xdatawolf/nft-business-metrics
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