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Meme 币散户上车操盘指南

常德小学生
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自从币圈行情进入到了MEME季,无数的造福神话与一夜归零在不断上演。大家感慨着$PEPE,$Turbo,$AIDOGE和$MILADY的百倍千倍涨幅,自己买MEME时却一买就亏,一拿就归零。很多人唾弃MEME没有价值,但又有一些人说炒MEME就是炒情绪和注意力,这两种说法未免都有一些机械认识论了。今天我将为大家从筹码分配,以及如何查询链上地址关联的角度解析MEME代币,为大家选择炒作MEME代币时做出一些支持,可能不能帮你选出涨的最好的,但有可能能够帮你甄别出哪些是比较差的。

如果把代币发行当做一个生意来看,那么我们需要认清楚以下几点:

  • 项目方在创造一个商品,尽管整个商品没有任何具体的用途,但是项目方得想办法让更多的人来购买。
  • 任何生意都需要考虑投入与产出比。项目方可以选择在代币初始分发时(一级)多拿,然后时机成熟时倾销;也可以初始低价分发给大众,再从他们手中购买回来(二级);甚至可以直接把交易池Rug掉,洗钱跑路。
  • 有的MEME代币甚至会出现换庄的情况,早期项目方手中的代币已经倾销完毕了,但是炒作的热情依然没有褪去,有资金接力继续炒作,那么故事还可以继续讲下去。
那么应该如何启动这门生意呢?我认为需要解决以下几点问题:

  • 锁定种子用户
  • 这个阶段有很多案例,比如根据是否具有Arbitrum领取空投资格领取的$AIDOGE这类吸血鬼攻击的手法;或者是通过各类IDO平台或者Alpha社区设置Presale或者LGE/TGE(Liquidity Generate Event/Token Generate Event);又或者是造假批量分发(下文会举例说明)。
  • 创建初始流动性
  • 链上资产想要能够流通并且进行交易,需要有资金来提供初始流动性。项目方会将代币与ETH(通常情况)通过Uniswap工厂函数创建流动性池,这样大家都可以通过这个流动性池对代币进行买卖。
  • 媒体矩阵覆盖
  • 如果我们的CT信息流里大家都在说某个MEME代币,那么好奇心一定会驱使我们去看一下,带货的KOL有自来水博流量的,也有收钱办事的,还有一些试图迎合解构主义意识形态转而销售其他产品的。
  • 量价齐升
  • 为了方便出货,项目方早期手里大量持有代币以便达到控盘拉升的效果。伴随着交易量,价格的飙升,各大报价网站例如Dextool,Dexscreen都会将代币推荐到Gains榜单,进入散户们的视野当中。
那么接下来,我将为大家举两个具体的案例,来看看这两个项目方是如何锁定种子用户冷启动项目代币分发的,并且在这样的情况下,代币会发展出什么样的走势。需要特别声明的是,下面提到的代币都没有任何的投资建议,希望大家对自己的投资负责。
案例一:
Simpson
合约地址:0x44aad22afbb2606d7828ca1f8f9e5af00e779ae1
主要交易池:0x7945819d6cab17f94c4089c28767e164ed4acf3e
合约部署地址:0xC43b6eCaF08b515001d58f4f427e03A4CE4758dd
代币总量:420,000,000,000,000,000

我们试着来使用Arkham来解读一下Simpson这个代币的初始分发:

Simpson创建者地址分发代币
通过上图可以看到

  • Simpson代币创建者将初始代币约1/3部署了Uniswap流动性池。
  • 代币创建者向20个地址每个地址分发了8800T Simpson代币,每个地址持币约占总量2%,共计40%。
这样操作下来,70%的代币就已经完成了分发,接下来是代币创建者的骚操作时间。
通过链上行为可以看到,代币创建者使用了CoinTool这个工具的Multisender的功能,熟悉链上数据的朋友可能会对CoinTool这个工具比较熟悉,曾经很长一段时间在ETH Gas消耗榜单上霸榜,代币创建者使用CoinTool对大量地址进行Simpson代币分发,通过浏览器工具我们可以看到,代币创建者共计使用了CoinTool 4次,共计发给了800个地址,每个地址发了1000枚Simpson代币。


CoinTool分发代币
并且我们可以发现,代币创建者发送的这些地址有一个共同的特点,这些地址都是0x059a开头,那么熟悉hash算法的朋友就明白了,这是批量生产的地址,或者一些地址连项目方也不知道私钥,只是随意分发的,因为1000枚Simpson代币对于总量是420Q来说,并不算什么。但是这样的操作让项目在冷启动时有了800个链上持币地址。
后续的故事我们也都清楚了,随着Binance在5月5日上线了$PEPE,MEME代币又一次点燃了广大炒币人的热情,大家开始疯狂的寻找下一个$PEPE。大家一般寻找的标准是什么?新币,有一定的持币地址数,有一定交易量,简单又容易传播的意象和不错的社交媒体表现。
然而当购买者在做着暴富美梦的时候,前期布局的筹码已经把这些代币dump to cold hard cash了。

除了代币分发之外,我们还有一个观察的角度,那就是交易池交互情况。

我们可以看到除了一些常见散户交易,交易聚合器之外,还有一些也是MEME热潮中推波助澜的参与者,那便是MEV Bot。
各类MEME代币随随便便就出现过百万,升至千万美金的日均交易量,主要是归功于MEV Bot。可以说基本上大部分的MEME代币90%的交易量都来自MEV Bot,因为有些代币具有交易税的机制,这样的情况下交易者不得不将交易滑点提高,便成为了MEV的肥羊。
在这里我推荐给大家一个工具Eigenphi,大家可以将自己想要交易代币的交易池地址输入,可以看到Eigenphi为大家统计的MEV交易量,从而去估算一下真实购买意愿的交易量,进一步去横向对比各个MEME代币之间的情况。

总结:
在Simpson这个案例中,我们可以总结以下两点

  • 为了和项目方玩好博弈游戏,我们需要计算一下项目方的成本。在这个项目上项目方花了6ETH作为初始流动性池,花了2ETH作为Gas使用CoinTool为自己创造了800个持币地址,再算上宣传与拉盘需要费用,我们就可以大致得到项目方的成本。
  • 集中出货。可以看到早期分发的20个地址集中在5月13日出货套现,如果这个时候你继续参与到这个游戏里来,可能并不会使一个很好的选择。
案例二:
GenerationalWealth(GEN)
合约地址:0xcae3faa4b6cf660aef18474074949ba0948bc025
主要交易池:0x1ca4713fc4a95f76fcb498b2a5fe8759c53df1a1
合约部署地址:0x6579116367e0090d1cA6F5F712e172996E527E4c
代币总量:420,690,000,000,000

我们试着来使用相同的方法解读一下GEN这个代币的初始分发:
GEN这个代币的初始分发有一个Presale的过程,我们首先需要找到Presale的合约地址(https://etherscan.io/address/0x5702e3dfb21f23fe116976d40c6d70f19437b5f6)

按照项目方描述,15%的GEN代币将通过Presale的方式进行初始销售,链上数据我们可以看出,有共计672人参与了Presale,每人交纳了0.05ETH,获得了105B GEN代币。
在这里我们可以看到,参与预售的地址中,有大量带有ENS域名,同时也有很多被Arkham标注成了Opensea用户,这些地址特征较为多样,或多或少都有一些链上的活跃记录,这样的种子用户健康且具有多样性,在代币初始销售中较为成功。
另一方面,在大额持币地址中,可以看到

  • GEN代币创建者将302T 占流通量72%的GEN代币部署到了Uniswap流动性池。
  • 持有量较大的3个关联地址0x83Fae943b5381eCE611bda1fA44f744966Bc9552, 0xa0F06e6Ab3A999294E4b6B1EF8f4689c5D785482,0x7E0DaBBC101402880D281f86E51E439f897A752a 分别占有流通了的6.9%,3.68%,2%共计约12.5%,通过观察可以发现,其中两个地址目前还没有ETH,无法转移代币。
那么在炒作这样的代币我们发现了什么?又需要关注什么呢?

  • 首先我们发现了这个代币的种子用户群体可能来自NFT/Alpha社区,或者是某个NFT圈KOL喊单。参与Presale的用户以0.05ETH的价格参与,目前已获利20倍有余。
  • 接下来我们发现了在明面上项目方保留了12.5%的代币,但是因为还没有ETH在账户中,所以我们可以通过监控这几个大额持币地址持续观察他们的动作。
  • 项目是否有可能发生Rug?对此代币创建者的动作是将LP Token打入了GEN代币的合约当中,目前也没有下一步动作,可以持续监控。
  • 通过Eigenphi我们发现,GEN在一些时间段确实出现了强劲的买盘。


  • 交易池的交互程度来看也是更加的活跃

总结:
在GEN这个案例中,我们可以总结以下两点

  • 种子用户的多样性可以给项目初期来带很多惊喜,尤其是伴随着造富效应。
  • 通过剔除MEV交易量发现真实需求交易量,可以更方便在MEME项目之间做横向对比。
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