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逆袭的公链Polygon

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Polygon的TVL从2021年6月份DeFi第二波热潮的顶峰10B跌至目前1B。居于第五。前四为ETH/TRON/BSC/ARB(本来是第四,22年Arbitrum逆势增长超越Polygon刚不久)

AAVE TVL占据25%。DeFi核心基建(DEX/稳定币/收益聚合等)占70%TVL。AAVE是MATIC流动性挖矿吃到最大红利的项目。团队共拿出2%的代币作为奖励AAVE吃到了一半。3个月(2021/4-2021/10)TVL增长10倍。地址数量增长5倍。

然而用户留存是个问题。流动性挖矿吸引的用户不可持续。热钱永远会追求更高的收益。在流动性挖矿结束后,用户和日活显著降低。因此在22年4月份开启的第二波流动性挖矿活动中团队开始追求KPI绩效和用户留存。效果却是平平。总体来说用户没有粘性。

相比Optimism的7天和Arbitrum的两周Polygon的提款速度最快只需要三个小时。这也导致资本外流Polygon也是最快。因为Polygon的提款的机会成本最低用户犹豫纠结的最少。Polygon资金外流的同时Optimism和Arbitrum的资金在流入。

缺乏创新型应用是一个问题。不过往好的方面想,稳定和合法的金融基建为未来创新型应用铺平了道路。对于公链来说,突围的重点就是需要有创新型的原生项目。

加密市场NFT的整体交易量在2022年1月达到顶峰,但是Polygon上每周NFT的用户量一直破新高。从10月份的10K到12月份的120K。主要是和Web2大厂和知名品牌的合作。

21年6月Opensea部署到Polygon上。Polygon的优势是以太坊兼容和更低廉的费用。作为在NFT领域的竞争对手,Solana缺点在于基建是用Rust写的故而迁移有摩擦。而BSC更加偏向于Binance原生项目,大多来自Launchpad和Binance NFT。

Polygon将自己营销成“为大IP和Web2大厂进军Web3打造的一站式NFT平台“。以下是以时间线列出的大厂合作品牌:Prada〉Adidas〉Adobe Behance〉Reddit〉Disney〉Mercedes Benz〉Coca Cola》Robinhood 〉meta 〉Starbucks

Polygon当之无愧成为营销人员为寻求年轻市场的Web3用户的首选平台。这在帮助Polygon获取非加密原生的用户有很大帮助。

第一波Gamefi热潮从2020年6月到2021年7月(这个时间段在DeFi被细分为DeFi第一波热潮和第二波热潮,因为GameFi第二波热潮是在2021年6月份之后,因此这个时间段没有做细分)。Polygon上GameFi的增长主要是以太坊的流量分流。这一年内游戏协议增长了50%。

第二波Gamefi热潮是21年6月团队宣布Polygon Studio后,游戏协议的数量超过EOS和TRON位列第三排在ETH和BNB之后。Animoca旗下子品牌和Polygon达成合作、Sandbox也迁移到Polygon。这一阶段游戏主要是P2E或者Gamefied DeFi(披着游戏外壳的DeFi)

第三波Gamefi热潮是Terra和Solana的崩溃,同一期间Youtube前游戏部主管加入。Polygon积极发起数百万美金的Terra收留基金,大方的收留Terra和Solana上的GameFi遗孤项目,单单Terra上就有50多个项目迁移至Polygon。

最后说说ZK。ZK Rollup被Vitalik称为终局项目。而Polygon通过收购三种不同的ZK技术方案(分别是Polygon zkEVM/Polygon Zero/Polygon Miden),从一条不正统的性能有点烂的PoS Chain转型为饱含ZK技术堆栈的正统链。团队的野心和远见促成了项目叙事的转型成功。ZK Rollup具体的技术方案在此不赘述,感兴趣的可以看相关文献。

总结一下,Polygon是一条“乍一看很不起眼、过了三四年回过头看会惊技四座”的公链。核心价值观是低调成长,跟着以太坊老大哥的后面,和Near类似“我们不做以太坊的杀手,我们要做朋友”。在时机上很好的抓住了市场上缺乏以太坊正统性Layer2的缺口,捕获了以太坊生态的正统性。当然这要归功于项目创始人远见卓识和超大的格局。昨天你对阿三链爱理不理,今天印度第一公链就让你高攀不起。

缺点也显而易见,就是缺乏原生的创造性应用。是一个乖宝宝三好学生,至少还没有体现出天才/怪才的特质。不过记住这个市场比拼的是两点:谁活的更久。以及谁比谁更烂。Polygon牢靠的地基会为今后的爆款应用打下坚实基础。至于价格,市值已经进入TOP10,性价比上不会有太多便宜可捡,适合大资金做资产配置捕获Beta。
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