一、过去一周行业发生重要事件1.产业 美国证券交易委员会指控SBF通过FTX欺诈投资者 美国证券交易委员会（SEC）指控 FTX 创始人 Samuel Bankman-Fried（SBF）在 FTX 中欺诈投资者，被告隐瞒了他将 FTX 客户的资金转移给 Alameda Research，同时从投资者那里筹集到超过 18 亿美元的资金，其中包括来自大约 90 名美国投资者的约 11 亿美元。SEC 正在对其他违反证券法的行为以及与涉嫌不当行为有关的其他实体和个人进行调查。SEC 指出，「FTX 在 SBF 创造的合法表象下运作，宣称有专用的风险引擎，遵守特定的投资者保护原则，但这种伪装很薄弱且具有欺诈性。SBF 违反了 1933 年证券法和 1934 年证券交易法的反欺诈规定，SEC 的申诉寻求禁止 SBF 参与任何证券的发行、购买、要约或出售的禁令（他自己的个人账户除外），没收 SBF 的不义之财，对其进行民事处罚。 以太坊模块化执行层Fuel拟于2023年推出完整主网 以太坊模块化执行层 Fuel 发文表示，随着以太坊明年推出分片原型，Fuel 也将与以太坊路线图保持一致，计划于 2023 年推出完整的主网。此前报道，11 月 16 日，Fuel 宣布推出第二个公共测试网「Beta-2」。Beta-2 测试网的主要特点包括连接以太坊的 Goerli 网络、单一共享网络、Faucet、GraphQL 端点、无白名单限制、区块浏览器。参与 Beta-2 的开发人员可以构建和测试跨链 dApp。 香港证监会：正在草拟新制度下持牌虚拟资产交易所的监管规定 据金十报道，香港证监会12月12日回复香港电台询问时表示，加密货币交易所FTX申请破产保护事件，影响其他虚拟代币以至整个行业生态，凸显散户使用不受全面监管虚拟资产交易平台的风险，以及监管框架能否保障投资者的重要性，将会继续留意事态发展。香港证监会称，随着立法会通过《打击洗钱及恐怖分子资金筹集（修订）条例草案》，香港证监会正在草拟新制度下持牌虚拟资产交易所的监管规定，并会展开公众咨询，正在密切监察虚拟资产领域最新发展形势，以投资者保障作为首要目标，考虑从市场接获的不同意见。 港交所：虚拟资产期货ETF保证金利率将设定为30% 香港交易所发布通告表示，虚拟资产期货交易所买卖基金 (ETF) 的统一保证金利率将设定为 30%，其他工具的统一保证金利率将维持不变 (即 12%)。 Mirror 已支持在文章中嵌入并展示 PFP、艺术和音乐类 NFT 去中心化内容发布平台 Mirror 已升级 NFT 嵌入功能，用户可在文章内容中嵌入并展示 PFP、艺术和音乐类型的 NFT，其中只需添加 NFT 合约和 Token ID 即可，目前该功能已支持以太坊主网、Optimism 和 Polygon。 巴哈马监管机构拟收回FTX价值2.56亿美元的房产所有权 巴哈马监管机构计划收回FTX价值2.56亿美元的房地产所有权，巴哈马律师要求美国法官驳回针对FTX财产子公司的第11章诉讼程序。巴哈马律师表示，由于所有财产都在巴哈马，而且“巴哈马法律不允许承认巴哈马公司的外国破产程序”。据悉，FTX在巴哈马的35处不同房地产上花费了2.563亿美元，其中FTX新总部超过2500万美元，于2022年4月动工，但自该交易所于11月申请破产以来一直处于搁置状态。 FTX前CEO SBF已被巴哈马警方逮捕 据CO NEWS发推特表示，FTX前CEO SBF已被巴哈马警方逮捕。美国纽约南区检察官发推表示，今晚早些时候，巴哈马当局根据其提交的密封起诉书，应美国政府的要求逮捕了 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried（SBF），「我们预计将在上午公布起诉书，届时将有更多消息」。 南方东英发行首批虚拟资产期货ETF，上市首日成交额突破 1000 万美元 南方东英资产管理有限公司（简称“南方东英”）正式推出亚洲首批虚拟资产ETF：南方东英比特币期货ETF(3066.HK)、南方东英以太币期货ETF(3068.HK)。ETF计划于12月16日正式在港交所上市交易。这也意味着南方东英率先撬开了虚拟资产的大门，助力香港加入“币圈”。 早在此前的10月31日，香港特区政府发表有关虚拟资产在港发展的政策宣言，阐明特区政府就在香港发展具有活力的虚拟资产行业和生态系统的政策立场和方针，并展示了特区政府对虚拟资产行业的愿景。 据港交所数据显示，今日（12月16日）上市的加密货币 ETF 上市首日成交额突破 1000 万美元，两只新交易平台交易基金南方东英比特币期货 ETF 和 南方东英以太币期货 ETF 以 7.810 港元和 7.805 港元收盘，较开市价分别上涨 0.51% 和 0.45%，两支期货 ETF 的成交额分别达到 729 万美元和 387 万美元，成交数量分别为 93.72 万笔和 49.86 万笔。 zkSync更新路线图中Fair Onboarding Alpha和Full Launch Alpha里程碑时间至明年Q1至Q2 基于 ZKRollup 的以太坊二层网络 zkSync 宣布更新路线图中 Fair Onboarding Alpha 和 Full Launch Alpha 里程碑的发布时间。zkSync 表示，由于相关安全审计将在 2023 年 1 月之前完成，预计 Fair Onboarding Alpha 里程碑将推迟至 2023 年第一季度，Full Launch Alpha 将推迟至 2023 年第二季度。所有产品的发布日期都将取决于网络准备情况，Fair Onboarding Alpha 中将完全开源。 韩国金融服务委员会拟于明年1月发布「证券型Token」指南 韩国金融服务委员会将于明年 1 月发布证券 Token 指南，该指南原定于今年内发布。据悉，证券型 Token 是指利用区块链技术以 Token 形式发行的证券。韩国金融服务委员会的一位高级官员表示，「为了具备证券性的 Token 的定义和流通，应该尽快制定制度。虽然正在制定虚拟资产基本法，但是认为很难在这个时候公开指导方针，因此决定在明年 1 月首先发布证券 Token 指南。最近发生了多起虚拟资产相关事件，人们对相关指标的关注也随之提高。在这种时候应该制定指导方针和限制规定。」 此外，韩国虚拟资产发行公司将针对下月公开发布的方针，分析已发行 Token 的证券属性。 Amber Group收购新加坡加密交易平台Sparrow 根据《商业时报》援引监管文件的报道，亚洲加密货币投资公司 Amber Group 收购了新加坡加密货币交易平台 Sparrow。Amber 和 Sparrow 都没有立即回应置评请求。 此前报道，Sparrow 成立于 2018 年，共融资 1420 万美元，在今年 8 月份宣布已获得新加坡金融管理局颁发的主要支付机构许可证，这使该公司能够在新加坡提供数字支付令牌服务。 截至7月三箭资本资产约10亿美元，负债超过30亿美元 文件显示，截至7月，三箭资本（3AC）资产约为10亿美元。这些资产远远低于其负债，后者超过30亿美元。三箭资本所持有的法币估计价值3700万美元，代币资产约2.38亿美元，NFT资产约2200万美元，风险投资和其他投资价值5.02亿美元。资产总值还包括3AC的次级投资基金DeFiance Capital和Starry Night Capital，其价值约为2.17亿美元。 文件显示，3AC还有小型次级投资基金Warbler，该基金“本身不持有任何资产，而是将所有资金借给3AC，或将所有资金投入3AC内部”。 Polygon zkEVM正接受全面审计 Polygon官方透露，目前已启动zkEVM全面安全审计。本次审计将重点关注zkEVM的正确性和稳健性两方面，也是在上线主网之前最后一个测试网需要完成的关键步骤。据悉，两家安全公司Spearbit和Hexens负责相关审计工作，涉及Polygon zkEVM内部37个审计组件，以确保在以太坊主网上推出时安全可靠。 Optimism 推出可定制 PFP 系列「Optimist NFT」，目前允许 RetroPGF 2 投票用户铸造 Optimism 宣布推出 Optimist NFT 系列，Optimist NFT 目前处于测试阶段，首先面向在第二轮追溯性公共产品募资（RetroPGF 2）中投票的用户开放铸造资格，将于 2023 年年初开始每月邀请数百个活跃地址进行铸造。Optimism 表示，Optimist NFT 是一个可定制的 PFP 项目，可以代表 Optimism 生态系统中的用户身份。Optimist NFT 也是首批建立在 AttestationStation（Optimism 上的信誉合约）上的应用之一。 Sui发布SUI Token分配细节，早期贡献者占20% Sui 基金会发布 SUI Token 经济学分配细节，其中基金会管理的社区储备占 50%，早期贡献者占 20%，投资者占 14%，Mysten 实验室金库占 10%，社区访问计划和应用测试人员占 6%，并表示「Sui 基金会将把向 Sui 早期社区成员奖励和分发 SUI Token 作为重中之重」。 此前报道，5 月份 Sui 公布 Token 经济学模型，总量 100 亿枚，有四个用途：被抵押以参与权益证明机制（PoS）、支付 Gas 费以执行交易和其他操作、支撑整个 Sui 经济的多功能和流动资产、参与链上投票来发挥重要的治理作用。 Aztec Network 完成 1 亿美元 B 轮融资，a16z crypto 领投 web3 隐私公司 Aztec Network 完成 1 亿美元 B 轮融资，a16z crypto 领投，其他参与者包括 A Capital、King River、Variant、SV Angel、Hash Key、Fenbushi 和 AVG。 Aztec Network 最初由 Zac Williamson 和 Joe Andrews 于 2017 年创立，Aztec 旨在完全加密以太坊区块链以增加更多隐私并减少计算冗余。该公司将利用新筹集的资金开发加密架构，让个人可以在不暴露身份信息的情况下正确使用区块链，Aztec 打算将其目前的 40 人团队扩大一倍。Aztec Network 首席执行官 Zac Williamson 表示：“我们正在构建的是一项革命性的技术，它改变了我们在线互动的方式，最终用户是客户，而不是产品，端到端的加密区块链保护个人，消除了对集中式金融系统的需求。” Amber Group 完成 3 亿美元融资，Fenbushi Capital US 领投 Amber Group 完成 3 亿美元融资，来解决 FTX 爆雷造成的损失，本轮融资由 Fenbushi Capital US 领投。Amber 的员工人数将缩减至 300 人左右，这是其 2020 年底和 2021 年初的员工人数。 2.声音 Dragonfly Capital 管理合伙人：Genesis 债权人如要求 DCG 赎回 11 亿美元票据或导致 DCG 破产 Messari 创始人 Ryan Selkis 发推表示，Dragonfly Capital 管理合伙人 Haseeb Qureshi 在 Unchained 节目中称 Genesis 债权人可能会要求 DCG 赎回 Genesis 价值 11 亿美元的十年期票据，而这将引发 DCG 的流动性枯竭从而导致其破产，因此目前 Genesis 债权人长时间的沉默或许意味着其正在给 DCG 和 Genesis 时间来解决此问题。 福布斯披露 SBF 国会证词：FTX 新任 CEO 和管理破产的律师事务所试图从 FTX 破产中获得巨额费用 根据福布斯获得的一份 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried（SBF）准备在国会提交的草拟证词，要点包括 SBF 向 FTX 新任首席执行官兼首席重组官 John J. Ray III 发送五封电子邮件，但均未收到回应；之前有很多人（包括 FTX.US 总法律顾问和 Sullivan & Cromwell 前合伙人 Ryne Miller 等）给 SBF 施加很大压力迫使其迅速申请第 11 章破产程序。SBF 认为，John J. Ray III 和管理破产的律师事务所，包括 Sullivan & Cromwell，试图从 FTX 破产中获得巨额费用。SBF 还用了七页篇幅详述了 John J. Ray III 及其团队散布有关他创建的公司的虚假和不准确信息的实例。另外，SBF 称，FTX 没有风险管理团队，虽然 FTX International 有一个专门负责财务和许多其他业务领域的团队，但没有专门负责风险管理或用户位置监控的团队。潜在投资者签署了意向书 (LOI)，可以对交易所进行资本重组。 本周一下午，SBF 被巴哈马当局逮捕，预计将被引渡到美国。 FTX律师：巴哈马政府曾要求SBF铸造数亿美元的新Token并上交 在一份法庭文件中，FTX 的美国重组团队指责巴哈马政府干预美国的重组工作。FTX 的法律团队表示，在前 FTX 首席执行官 SBF 被阻止进入 FTX 系统之前，巴哈马要求他铸造价值数亿美元的新 Token，然后将这些 Token 转移到巴哈马官员的控制之下。而当 FTX 现任 CEO John J Ray III 和他的团队试图控制 FTX 的计算机系统时，他们看到有人在铸造新 Token。最终，他们得出结论，这是 SBF 和 Gary Wang 在巴哈马的要求下工作。巴哈马政府官员与 SBF 密切合作，FTX 的美国律师表示，SBF 在破产前向巴哈马官方表示可以为当地用户开放提款后的第二天，该平台就流出了 1 亿美元。 此前消息，SBF 已被巴哈马警方逮捕，美国已对 SBF 提出刑事指控，并可能要求引渡他。美国纽约南区检察官 Damian Williams 表示，预计将在当地时间周二上午公布起诉书，届时将有更多消息。纽约时报报道称美国对 SBF 的刑事指控包括电汇欺诈、证券欺诈和洗钱等多项罪名。 知情人士：Genesis 欠债权人逾 20 亿美元，若破产将触发 DCG 的超 15 亿美元可赎回贷款 推特用户Andrew发推表示，已与Genesis债权人沟通，其中Genesis欠债权人超过20亿美元，Genesis破产将触发来自DCG的超15亿美元的可赎回贷款，而DCG破产将引发巨额GBTC清算。 Kevin O’leary：币安有意试图让竞争对手 FTX “倒闭” 《创智赢家》明星投资人、FTX 投资者Kevin O’Leary在参议院银行委员会周三举行的FTX听证会中表示，币安有意试图让竞争对手 FTX “倒闭”。根据 O'Leary 的说法，在公司宣布破产后，他与 FTX 创始人Sam Bankman-Fried进行了交谈，SBF表示，大部分资金用于从币安创始人赵长鹏手中回购 FTX 股票，大约20 亿至 30 亿美元，在此过程中耗尽了资产负债表中的所有资产。 John Ray III：FTX在没有加密的情况下存储私钥 在SBF作为CEO期间，FTX之前在没有加密的情况下存储了加密钱包的私钥，使 "数亿美元 "容易被盗或其他恶意活动所侵害。这一揭秘是新任首席执行官John Ray III世向美国众议院金融服务委员会准备的证词的一部分，他说他采取了措施来保护价值超过10亿美元的数字资产。私钥用于访问和授权加密钱包中的资金，它们必须被小心翼翼地储存在同时利用加密技术的系统中。安全专家说，当私钥以未加密的方式存储时，它们可能使现已倒闭的加密货币交易所面临未经授权的转移。 美检察官发言人：SBF最高将面临115年监禁 美国政府周二指控加密货币交易所FTX创始人兼前首席执行官SBF犯有一系列金融罪，称他故意欺骗客户和投资者，为自己和他人谋取暴利，同时在该公司的破产中发挥了核心作用。据美国检察官发言人Nicholas Biase称，长达13页的起诉书中列出的指控可能会让SBF在监狱里待上几十年，最高将面临115年的监禁。 消息人士：QCP Capital至少有9700万美元被困在FTX 据消息人士透露，新加坡加密交易公司QCP Capital至少有9700万美元被困在FTX。为了收回部分现金，QCP正试图将其债权出售给不良资产买家。QCP上个月曾表示持有FTX敞口，但未披露敞口规模。该公司一位发言人当时称，有足够的股本来消化头寸减值。减值不会影响客户或交易对手方。提款仍然开放，交易照常进行。公司业务保持盈利。QCP Capital运营着一个加密衍生品交易平台，同时还从事自营交易并提供做市服务。该公司表示，今年迄今为止已处理了价值近380亿美元的交易。 投行 Jefferies：预计 FTX 用户可收回至多 40% 的资产，已购买部分 FTX 债权 纽约的投资银行 Jefferies Financial Group 预计 FTX 债权人可以收回约 20% 至 40% 的资金，但预计这场可能持续数年的破产程序中律师和其他管理人员的费用可能会达到 5 亿至 10 亿美元，故债权人可收回的净资产可能在其在 FTX 上持有资产的 10% 至 35% 之间。此外，包括 Jefferies 在内的公司表示，目前已完成或接近完成几笔收购 FTX 债权的交易。 3.数据 派盾：标记为「Amber」的地址将1万枚ETH转至Binance 据派盾PeckShield数据显示，标记为「Amber」的地址将1万枚ETH（约合1270万美元）转至Binance。 数据：约13%的美国人购买过加密货币 摩根大通研究报告《美国家庭加密资产使用的动态和人口统计数据》显示，大约 13% 的美国人口（约 4300 万人）持有过加密货币，比 2020 年的 3% 大幅上升。该研究还指出加密货币持有人通常在加密货币价格飙升期间进行首次加密货币购买，但随着加密货币价格的下跌，这种情况在 2022 年初发生了变化，此外该报告发现超过 25% 的千禧一代男性购买了加密货币，而只有约 12% 的千禧一代女性和 5% 的婴儿潮一代男性购买了加密货币，大约 15% 的加密货币持有者将一个多月的工资投资于加密货币。 数据：2022年比特币已实现损失达1950亿美元，两倍于已实现利润 比特币在 2022 年实现损失高达 1950 亿美元，实现损失几乎是实现利润的两倍。这意味着一些持有者以低于购买的价格出售了他们的 BTC。其中两次最大的损失发生在 5 月和 6 月 Terra 崩盘期间，投资者分别损失了超过 140 亿美元和 200 亿美元。 此外，投资者在 2022 年仍实现了 1050 亿美元的利润，其中大部分来自持有比特币超过 18 个月的长期持有者。由于价格下跌，利润实现随时间推移而减少。 二、值得一读再读的深度文章以太坊L2之间的竞争：谁会赢？ 从目前看，以太坊L2技术演化中，Rollup成为其最重要的方向，其中以Optimistic Rollups 和ZK Rollups为主要的发展方向。 蓝狐笔记从2019年底开始关注L2，根据当时的技术特点，认为短期和中期以Optimistic Rollup为主，长期以ZK Rollup为主。不过，这其中也容易产生一种误解，就是认为Optimistic Rollup的项目都是过渡性的项目。如今看来，Optimistic Rollup的项目不仅在未来2-3年（或者下个周期）占据重要的角色，甚至还有较大的可持续性，如果能抓住时间窗口，未必一定会输给当前的ZK Rollup项目。 Consensys报告：跨链互操作性的机制、重要性和风险 目前，用户在不同区块链之间互动的一种方式是通过通过中心化交易所 (CEX) 交换代币。CEXs 的运作很像传统的证券交易所，它们为不同用户之间的买卖订单提供便利。假设一个拥有 Polygon 原生代币 MATIC 的用户想要参与以太坊上的 DeFi。他们只能进入 CEX，并将他们的 MATIC 换成 ETH。这是一个耗时而繁琐的过程，而且用户会因为 Gas 费用损失金钱。 5分钟了解Optimism发展历史与未来方向 以太坊作为单片区块链在用户与应用发展到一定体量后，受区块链“不可能三角”的制约，缺点日渐凸显。为解决困境衍生出链上扩容与链下扩容两个方向。Optimism是一种链下扩容解决方案，将交易数据放在链上，在链下运行计算，增加以太坊TPS的同时降低gas费用。虽然交易发生在Optimism上，但数据会发送至以太主网进行验证，因此这种方案不会牺牲以太坊的去中心化程度与安全性。同时Optimism在EVM兼容度方面的进展较为显著，是目前L2中唯一实现EVM等效性的rollup。 解析香港虚拟资产服务提供商发牌制度 自从今年5月初价值大跌以来，世界各地对虚拟资产及其相关服务提供商的监管进一步加强。今年2月新加坡将旨在规管虚拟资产服务提供商的Financial Services and Markets Bill呈交国会审议，日本国会上议院于今年6月通过规管稳定币的法案，美国两位参议员于今年6月联手提出一项针对虚拟资产的负责任金融创新法案，而欧盟理事会亦于今年6月就虚拟资产市场监管（Regulation on Markets in Crypto-assets (MiCA)）达成初步共识。我们在早前发布的「浅淡全球稳定币监管」一文1中简单介绍了各国对稳定币的监管情况，并在「美国Lummis-Gillibrand 加密资产法案要点解析」一文2中探讨了美国加密资产的负责任金融创新法案。 A&T View：以太坊质押可提取价值中的投资机会 Proposer具体获得何种收入，则取决于不同情况。在 Local Block Building的情况下，Proposer获得Execution Income；在External Block Building的情况下，Block Builder获得Execution Income，Proposer获得Block Builder支付的MEV Rewards。 在SBF被逮捕前，我们和他聊了一下 根据巴哈马官方的声明，美国司法部门已经正式对 SBF 提起刑事诉讼，巴哈马警方在收到美国正式通知后逮捕了 SBF，并将按照要求引渡他。美国纽约南区检察官办公室的推文也证实了这一点 ，并表示，即将公布起诉书。据纽约时报援引消息人士报道，FTX 创始人 SBF 被指控犯有电汇欺诈、电汇欺诈共谋、证券欺诈、证券欺诈共谋和洗钱罪。 Glassnode：2022年链上数据年度总结 随着混乱、动荡和金融残酷的2022年即将结束，我们探索了比特币、以太坊和稳定币市场的游戏状态。今年的回顾，将是我们“链上周”今年的最后一版，我们期待着在激动人心的2023年回归。 2022年是最混乱、最动荡、金融最残酷的年份之一，不仅对数字资产行业如此，对更广泛的金融市场也是如此。随着央行货币政策出现 180 度大转弯，在经历了数十年极度宽松和宽松的信贷环境之后，紧缩的环境已导致大多数资产类别出现严重而迅速的缩水。 a16z：2023年Crypto行业将突破的7大方向 顶级投资机构 a16z 发布了一份综合关注清单，列出了科技建设者在未来一年可能要解决的“大想法”，这份清单涵盖了消费科技、游戏、AI、crypto 等多个领域，以下是一些让 a16z 工程、研究以及投资团队的合作人对 crypto 以及游戏的未来感到兴奋的事情。 DeFi年终总结：市场、监管、模块化区块链、MEV和创新 又到了一年一度的年终总结的时间（这也是回顾我们 2021 年和 2020 年热门 Meme 的好时机）。尽管 2022 年的市场低迷，但是 DeFi 仍然是一个强大的领域，被大大小小的项目所拥护。对于一个透明的、全球化的、数字化的金融体系，它仍然是一个引人注目的象征。 Bankless：2022年NFT重大事件回顾 回顾所有发生的事情，2022 年无疑是年轻的 NFT 生态系统的决定性时期，该生态系统最近在许多领域取得了进步，但最近也面临着其第一个加密寒冬的刺痛。 当我们准备好迎接 2023 年及其开放的可能性时，不如让我们回顾去年发生的重大 NFT 事件以赶上所有发生的事情。 对话 Vitalik：10 年后 zk-STARK 将与区块链一样重要 紧接着台北区块链周，NFT Taipei 在今日于三创生活园区盛大展开。活动首个节目便邀请到以太坊创办人Vitalik Buterin 及Mask Network 创办人Suji Yan 进行炉边谈话，谈及了零知识证明(ZK) 技术、FTX 事件及以太坊未来发展等议题。 在对谈中，Vitalik 表示 zk-STARK 的技术将在未来10-20 年中变得跟区块链一样重要，作为一个强大的隐私技术，不仅可以解决区块链应用的问题，也可以为中心化系统的用户带来更好的安全性。