众所周知，2023 年比特币生态浪潮中，OKX、Unisat 等赢家凭借对比特币生态的早期押注，占尽先机，目前市场虽然在短期内被 ETH、减半等其他叙事分流一部分热度与注意力，但赛道已经涌入足够多的资金和注意力，2024 年会有海量沉淀、建设、分享红利的机会。 在此背景之下，2024 年开年之后，比特币生态的竞争注定会成为币安、OKX 等大机构们之间的一条长线叙事，尤其是大机构们之间的外溢效应——2023 年投资过的项目自然就成为其中的种子选手。 Web3 中文就旨在对 Web3 头部机构们，涵盖头部交易所（币安、OKX、KuCoin）及头部投资机构（DWF Labs、ABCDE、水滴资本、LK Ventures）在 2023 年投资过的比特币生态项目进行简单盘点，本文将先整理交易所们的布局项目。 需要强调的是，头部机构的领参投并不意味着项目的高成功几率，比特币生态仍属于早期阶段，整体面临着许多挑战和不确定性，比如技术成熟度、商业模式可持续性等等，DYOR！ 币安：加大对比特币生态的重视程度 作为交易所的绝对龙头，2023 年的币安在 Web3 钱包和比特币生态的布局方面均明显落后于 OKX，导致流量被抢占，因此关于币安 Web3 钱包方面的建设近期也一直再提速。 币安联合创始人何一就表示，币安未来会加大对铭文以及比特币生态的重视程度，「铭文反 VC 的态度很好，但下一步能不能走到比特币生态这一步，还在观察」。 根据公开信息统计，截至发文时，币安除了相继上线 ORDI、SATS 等铭文头部币种之外（STX、T 等已上线的老币种暂不考虑），对外直接披露有关联的比特币生态投资项目仅有去中心化拍卖平台 Bounce Finance 一个项目。 去中心化拍卖平台 Bounce Finance （https://www.bounce.finance/） Bounce Finance 原是一个多链去中心化拍卖平台，提供代币发行及 NFT 拍卖等服务，简化新项目 IDO 的流程等。去年 11 月以来，Bounce Finance 平台因为发行比特币生态的跨链桥 Multibit 代币 MUBI、稳定币 BitStable 代币 BSSB 迅速走红出圈。 随后其宣布推出基于币安 BTCB 构建比特币 DeFi 应用链 Bounce Bit，其中 BTCB 是由币安发行的 1:1 锚定 BTC 真实资产的包装资产，用户可通过锁定 BTC 获得并 BTCB，使 BTC 持有者在不放弃比特币头寸的情况下，使用 BTCB 参与链上 DeFi 活动，从而获得更多收益,Bounce Bit 网络将围绕 BTCB 及原生代币 AUCTION 资产构建一系列 DeFi 应用。 Bounce Finance 也将品牌升级为 Bounce Brand，产品包括基于比特币的应用链 Bounce Bit、探索比特币 DeFi 应用的一站式入口 Bounce Box、以及比特币生态资产拍卖平台 Bounce Auction。 OKX：项目不在多而在精 与大家印象中 OKX 在 2023 年的比特币生态大杀四方的印象不同的是，OKX Ventures 的2023 年年度总投资金额虽然超 5000 万美元，涵盖基础设施、DeFi、GameFi、NFT/ 元宇宙、Web3.0、比特币生态、AI 等七大核心领域。 但参与投资的比特币生态项目（目前均未发币）已公布的其实只有 4 个：比特币生态稳定币协议 bitSmiley、比特币生态项目 Bitmap Tech（原 Recursiverse）、比特币 L2 项目 B² Network、比特币质押协议 Babylon。 比特币生态稳定币协议 bitSmiley （https://twitter.com/bitsmiley_labs） 比特币生态稳定币协议 bitSmiley，可让用户在 BTC 网络超额抵押原生 BTC 铸造稳定币 bitUSD，同时还囊括借贷及衍生品协议，旨在为比特币提供一个全新的金融生态系统： 去中心化稳定币协议：通过比特币网络，BitSmiley 推出了一个超额抵押的稳定币协议，该协议发行的 UNO 是一种与美元软锚定的稳定币。用户可以通过将比特币作为抵押品锁定在 BitSmiley 金库（一个比特币区块链上的智能合约）中来铸造 UNO； 信任自由的借贷协议：BitSmiley 内置的原生借贷平台让用户能够参与到去中心化的借贷活动中。借款人可以通过抵押 BTC 来接收他们想要借用的代币，待归还借出的资产以及利息后，抵押的 BTC 将会被返回； 衍生品协议：BitSmiley 计划扩展到基于借贷的衍生品，提升资本效率，并满足 DeFi 空间对更复杂金融工具的需求； 此外 bitSmiley 还曾入选 2023 年 11 月由 ABCDE 和 OKX Ventures 联合举办的 BTC 黑客松优质项目，将于本季度推出测试版。 比特币生态项目 Bitmap Tech（原 Recursiverse） （https://bitmap.tech/） 比特币生态项目 Bitmap Tech 是一个旨在通过 Ordinals 网络和比特币 L1 构建智能化、去中心化和可组合化数字世界的创新项目。 它的旗下有四项业务，分别是 Bitmap.Game 元宇宙平台、BRC-420 资产协议和交易市场 Recursiverse 递归应用矩阵以及即将推出的 BTC Layer2 项目： Bitmap.Game：首个基于 Bitmap 资产的元宇宙产品，任何用户可以进入到这个世界，和其他玩家聊天 / 交易 / 游戏，也是目前比特币网络上用户体量最大的元宇宙产品； BRC-420 协议：一种在 Ordinals 网络上运作的去中心化经济框架，允许创造者直接获得收入，无需通过平台接受或托管交易； 递归索引和 Inception 铭文：展示铭文之间的关系和引用次数，强调相互连接的铭文可以为网络带来的价值；Inception 引入了一种多层递归铭文方法，其中顶层铭文可以在非常小的数字占用空间内包含大量内容和逻辑； 比特币 L2 网络：计划将 BRC 420 协议和 Bitmap 与第二层解决方案如 ZKP、Rollups 和 Lightning Network 桥接，预计将进一步建设其去中心化元宇宙的愿景，使其成为数字世界持续演进中的重要参与者； 比特币 L2 项目 B² Network （https://www.bsquared.network/） 比特币 L2 项目 B² Network 是一个位于比特币上的 Layer2 解决方案，结合 ZKP 的 BTC Rollup ，可以将聚合后的存储和 ZKP 写进 BTC inscription 实现正统性和可用性更高的 BTC L2。 该网络的目的是将比特币转变为多功能平台，为 DeFi、NFT 和其他去中心化系统等应用奠定基础，目前已经上线 Alpha 测试网。 官方也在目前开展的奥德赛活动中披露，「积分是参与贡献的永久标志，为未来奖励铺平道路」。 比特币质押协议 Babylon （https://babylonchain.io/） 比特币质押协议 Babylon，核心愿景是将 8000 多亿美元体量的比特币为安全性基石，通过原链质押的形式引入 PoS 链，从而提供基于 BTC 的原生安全性。 Babylon 具体要做的事，是在一个三层架构里扮演中间件的角色：通过模块化插件的设计，一端链接比特币 PoW 网络及比特币资产，另一端可嵌套在不同的 PoS 共识算法之上，帮助 PoS 链获得由比特币质押带来的共识安全性，从而实现各 PoS 网络「共享比特币的安全性」的愿景。 也即比特币仍然质押在自己的原链上，用户无需进行封装桥接，只是由 Babylon 充当控制中台，来确保比特币和 PoS 链之间的交互成为可能，而 PoS 链和 DApp 可以自由选择是否接入由比特币支持的经济安全机制。 KuCoin：超前布局，明显加速 KuCoin 作为头部交易所之一，在对新兴生态的押注上也一直眼光精准，早在 2020 年，就是交易所中最早全面布局 Terra（投资上线一系列 Terra 生态币，并推出UST 交易对等），也狠狠吃了一波早期红利。 而从 2023 年下半年开始，一向超前布局的 KuCoin 在泛比特币生态的布局也开始明显加速，甚至从绝对数量上看已经齐平 OKX，跻身交易所比特币生态布局第一梯队。 比特币 L2 解决方案 Dovi（https://dovil2.com/） Dovi 是一个兼容 EVM 的智能合约平台，旨在增强可扩展性、降低费用并培育更安全和去中心化的金融生态系统。 根据白皮书资料介绍，Dovi 的应用场景主要包括： 高速交易功能，用户可以进行快速小额支付，适合日常购物和在线服务；开发者可以在网络上设计和部署复杂的智能合约，而无需担心交易速度和成本；企业可以使用 Dovi 进行大规模资产转移和管理；教育机构和研究人员可以探索比特币和区块链技术在经济学、计算机科学和社会学等领域的新应用. 此外 Dovi 下一步要做的是发布测试网，建立开发者社区和生态系统支持以及推出 Dovi V1。 比特币生态系统全协议保险库 OOFP （https://www.oofi.io/） OOFP 旨在为各种比特币生态资产提供增值服务，包括铭文、符文、NFT 以及生态系统中存在的其他数字资产。 该项目以全协议保险库（All-Protocol Vault）的概念为中心，它代表一个矿池，利用多台矿机的综合计算能力来保护比特币网络并促进新区块的创建。 通过汇集资源，参与者可以提高挖矿活动的效率和盈利能力，为比特币生态系统的整体增长和安全做出贡献。除了挖矿活动之外，OOFP 将其重点扩展到比特币生态系统内的资产，包括铭文、符文和 NFT，该举措可能涉及实施持有、质押、流动性挖矿等策略，以及其他促进资产增长和价值增值的机制。 比特币技术栈 BIIS （https://twitter.com/BIIS_official） BIIS 旨在为 BRC20 代币打造终极一体化便捷技术栈，定位于面向开发者和用户的「BRC 生态工具箱」，旨在为项目开发者和用户提供了一套综合性的集成工具，包括批量分发和归集 BRC20 等代币，批量分发和归集 BRC-721 等 NFT 资产等等集成工具，后续还会推出全自动资产发布平台，支持 Free Mint/AirDrop/IDO 等多模式资产发布模式，并会为项目方提供铭文 Dao 投票系统，完成项目的自动化发布和社区去中心化治理等功能。 比特币生态系统平台 Zoopia （https://www.zoopia.xyz/） Zoopia 是致力于比特币生态系统盯盘的平台，旨在为加密货币持有者提供安全和高效的盯盘服务。