众所周知，2023 年比特币生态浪潮中，OKX、Unisat 等赢家凭借对比特币生态的早期押注，占尽先机，目前市场虽然在短期内被 ETH、减半等其他叙事分流一部分热度与注意力，但赛道已经涌入足够多的资金和注意力，2024 年会有海量沉淀、建设、分享红利的机会。 在此背景之下，2024 年开年之后，比特币生态的竞争注定会成为币安、OKX 等大机构们之间的一条长线叙事，尤其是大机构们之间的外溢效应——2023 年投资过的项目自然就成为其中的种子选手。 Web3 中文就旨在对 Web3 头部机构们，涵盖头部交易所（币安、OKX、KuCoin）及头部投资机构（DWF Labs、ABCDE、Polychain Capital、水滴资本、LK Ventures）在 2023 年投资过的比特币生态项目进行简单盘点，此前《顶级机构比特币生态投资盘点（一）交易所篇》已整理交易所们的布局项目，本文将关注投资机构们的布局项目。 需要强调的是，头部机构的领参投并不意味着项目的高成功几率，比特币生态仍属于早期阶段，整体面临着许多挑战和不确定性，比如技术成熟度、商业模式可持续性等等，DYOR！ ABCDE Capital ABCDE 联创杜均前不久刚刚表示，「准备深度参与比特币生态建设，优选赛道为 Layer2。项目上线之日，会公布 5000 万 U 或等值比特币地址，专供此项目发展使用。」 比特币生态稳定币协议 bitSmiley 比特币生态稳定币协议 bitSmiley（https://twitter.com/bitsmiley_labs），可让用户在 BTC 网络超额抵押原生 BTC 铸造稳定币 bitUSD，同时还囊括借贷及衍生品协议，旨在为比特币提供一个全新的金融生态系统： 去中心化稳定币协议：通过比特币网络，BitSmiley 推出了一个超额抵押的稳定币协议，该协议发行的 UNO 是一种与美元软锚定的稳定币。用户可以通过将比特币作为抵押品锁定在 BitSmiley 金库（一个比特币区块链上的智能合约）中来铸造 UNO； 信任自由的借贷协议：BitSmiley 内置的原生借贷平台让用户能够参与到去中心化的借贷活动中。借款人可以通过抵押 BTC 来接收他们想要借用的代币，待归还借出的资产以及利息后，抵押的 BTC 将会被返回； 衍生品协议：BitSmiley 计划扩展到基于借贷的衍生品，提升资本效率，并满足 DeFi 空间对更复杂金融工具的需求； 此外 bitSmiley 还曾入选 2023 年 11 月由 ABCDE 和 OKX Ventures 联合举办的 BTC 黑客松优质项目，将于本季度推出测试版。 比特币生态项目 Bitmap Tech（原 Recursiverse） 比特币生态项目 Bitmap Tech（原 Recursiverse，https://bitmap.tech/）是一个旨在通过 Ordinals 网络和比特币 L1 构建智能化、去中心化和可组合化数字世界的创新项目。 它的旗下有四项业务，分别是 Bitmap.Game 元宇宙平台、BRC-420 资产协议和交易市场 Recursiverse 递归应用矩阵以及即将推出的 BTC Layer2 项目： Bitmap.Game：首个基于 Bitmap 资产的元宇宙产品，任何用户可以进入到这个世界，和其他玩家聊天 / 交易 / 游戏，也是目前比特币网络上用户体量最大的元宇宙产品； BRC-420 协议：一种在 Ordinals 网络上运作的去中心化经济框架，允许创造者直接获得收入，无需通过平台接受或托管交易； 递归索引和 Inception 铭文：展示铭文之间的关系和引用次数，强调相互连接的铭文可以为网络带来的价值；Inception 引入了一种多层递归铭文方法，其中顶层铭文可以在非常小的数字占用空间内包含大量内容和逻辑； 比特币 L2 网络：计划将 BRC 420 协议和 Bitmap 与第二层解决方案如 ZKP、Rollups 和 Lightning Network 桥接，预计将进一步建设其去中心化元宇宙的愿景，使其成为数字世界持续演进中的重要参与者； 比特币 L2 项目 B² Network 比特币 L2 项目 B² Network（https://www.bsquared.network/）是一个位于比特币上的 Layer2 解决方案，结合 ZKP 的 BTC Rollup ，可以将聚合后的存储和 ZKP 写进 BTC inscription 实现正统性和可用性更高的 BTC L2。 该网络的目的是将比特币转变为多功能平台，为 DeFi、NFT 和其他去中心化系统等应用奠定基础，目前已经上线 Alpha 测试网。 官方也在目前开展的奥德赛活动中披露，「积分是参与贡献的永久标志，为未来奖励铺平道路」。 比特币质押协议 Babylon 比特币质押协议 Babylon（https://babylonchain.io/），核心愿景是将 8000 多亿美元体量的比特币为安全性基石，通过原链质押的形式引入 PoS 链，从而提供基于 BTC 的原生安全性。 Babylon 具体要做的事，是在一个三层架构里扮演中间件的角色：通过模块化插件的设计，一端链接比特币 PoW 网络及比特币资产，另一端可嵌套在不同的 PoS 共识算法之上，帮助 PoS 链获得由比特币质押带来的共识安全性，从而实现各 PoS 网络「共享比特币的安全性」的愿景。 也即比特币仍然质押在自己的原链上，用户无需进行封装桥接，只是由 Babylon 充当控制中台，来确保比特币和 PoS 链之间的交互成为可能，而 PoS 链和 DApp 可以自由选择是否接入由比特币支持的经济安全机制。 比特币生态基础设施 Particle Network Particle Network 是推动 Web3 大规模应用的基础设施，旗下产品包括 Modular Smart WaaS 以及全链账户抽象协议等，近期发布了 BTC 生态首个账户抽象协议 BTC Connect。 2023 年 12 月，Particle Network 发布 BTC 生态首个账户抽象协议 BTC Connect，包含 Smart Account、Paymaster、Bundler 以及 BTC 生态专属钱包 Modal 和全链符文铭刻协议（Omnichain Inscription Protocol)。 首批生态合作伙伴包括 Unisat Wallet、Bitmap Explorer、Brc420、MAP Protocol、BEVM、B^2 Network、ZkFair、BitSmiley、UXUY 以及 BitLayer 等 10 家 BTC 生态企业。 比特币跨链消息协议 Polyhedra Polyhedra Network （https://polyhedra.network/）推出了基于 zkBridge 的比特币跨链消息协议，以提高比特币网络的互操作性。zkBridge 使得部署在任意区块链网络的轻客户端智能合约能够直接验证比特币的 PoW 共识以及每笔交易的 Merkle 证明。zkBridge 允许将比特币网络上的所有当前和历史数据传输到任何的一层（Layer1）和二层（Layer2）区块链网络（如以太坊、BNB Chain 和 Arbitrum 等）以及任何链上应用程序，并与比特币网络上的最新协议（如 Ordinals、BRC-20 和 Atomicals 等）相兼容。 此外，通过引入基于质押 / 再质押机制的去中心化加密经济模型以及多方安全计算（MPC）技术，zkBridge 允许其他区块链网络安全地将数据验证后写入比特币网路。该系统通过质押和罚没机制确保安全性，解决比特币不支持原生智能合约所带来的跨链消息验证难题。 比特币 DeFi 生态协议 DLC.Link DLC.Link（https://www.dlc.link/）实施谨慎日志合约（DLC）,将比特币锁定在链上托管中，可以由以太坊和其他智能合约链控制，使得借贷、交易、衍生品等成为可能。 它具体可拆分为 oracle 层（如 Chainlink 或 Pyth），在区块链上运行的智能合约（如在以太坊上运行的 Defi 合约）；Attestor 的组件，可以从智能合约中获取数据，并将其转化为结算 DLC 的指令。 目前 DLC.Link 已经取得了 ChainLink 与 Stacks 的 Grant，且正与多家 Cefi 机构与多条智能合约共链积极讨论如何将原生 BTC 带入其业务 / 生态圈。 DWF Labs 比特币网络的游戏与娱乐生态系统 Bitcoin Cats Bitcoin Cats （https://www.bitcoincats.world/）是比特币生态系统的 GameFi 平台，通过将比特币资产（BRC20、Ordinals NFT等）映射到以太坊（和其他第二层）网络，为比特币资产带来包括但不限于 Play2Earn、质押、耕种、SocialFi 等新玩法。 其中 1Cat 是 Bitcoin Cats 游戏生态系统的原生代币，总供应量为 100 亿，可用于购买和升级游戏内资产，包括头像、宠物、设备、农田等，它还可以承担门票的功能，使玩家能够访问游戏的特殊功能。 此外，1Cat 在作为游戏生态系统的实用代币的同时，也是一个 meme 币，以一只猫作为它的标志。 今年 1 月 Bitcoin Cats 与 DWF Labs 建立战略合作伙伴关系，双方将构建跨比特币、EVM 网络的游戏与娱乐生态系统。 BRC20 Launchpad LeverPro LeverPro 是由杠杆交易平台 LeverFi（https://www.gov.leverfi.io/stake）推出的 BRC20 Launchpad，将主要关注有潜力的 BRC20 DeFi 项目，质押 LEVER 代币参与 LVR 治理的用户将优先从 LeverPro 中获得奖励。 2023 年 12 月底 DWF Labs 与 LeverPro 建立投资和做市商支持伙伴关系，将把 LeverPro 启动板作为其投资渠道之一进行投资。DWF Labs 表示，被选中用于 LeverPro 启动板的项目有资格获得 DWF Labs 的快速投资考虑。 比特币开源捐助协议 TurtSat Turtsat（https://turtsat.io/）是一个由社区驱动的开放平台，旨在成为 Ordinal 的 Gitcoin，通过 Turtsat 提供一个构建、捐赠和影响比特币 Ordinal & BRC-20 的空间。 2023 年 12 月 DWF Labs 与 TurtSat 达成合作，将促进和协助 Ordinals 的高质量项目和团队。 水滴资本 Waterdrip Capital（水滴资本）创始人 Jademont 表示，Waterdrip Capital 目前已经投资了 7、8 个比特币 Layer 2 网络项目。据其目前掌握的信息，明年将至少有 10 个比特币 Layer 2 网络上线。 BEVM：完全去中心化的比特币 L2 解决方案 BEVM（https://www.bevm.io/）是一个以 BTC 为 Gas 且兼容 EVM 的 BTC Layer2，核心目标是拓展比特币的智能合约场景，帮助 BTC 突破比特币区块链非图灵完备、不支持智能合约的束缚，让 BTC 可以在 BEVM 这个 Layer2 上构建以 BTC 为原生 Gas 的去中心化应用。 其中当用户把比特币主网的 BTC 跨到 BEVM 时，用户的 BTC 会进入 1000 个节点托管的合约地址内，然后同时在 BEVM 即 BTC Layer2 网络按照 1:1 的比例生成新的 BTC。 当用户发出把 BTC 从 BEVM 跨回主网的指令时，BEVM 网络节点将触发 Mast 合约，1000 个托管资产的节点将按照既定的规则自动签名，把 BTC 返回到用户地址，整个过程实现完全的去中心化和无需信任。 这也就意味着所有的交易都从比特币主链转移到了 Layer2 网络上运行，同时由于 BEVM 完全兼容 EVM，因此也可以轻松地让 BTC 实现各类去中心化应用，从 L2 上赋能比特币生态子项目们： 以太坊 DApp 的开发者可以直接无缝迁移到 BEVM，并在 BEVM 上快速搭建 Swap 甚至借贷、流动性质押等链上 DeFi 场景，为比特币生态带来更多的可能性，相比前两个也是最为去中心化和便捷。 比特币上游戏项目 Ordz Games 比特币上游戏项目 Ordz Games（https://www.ordz.games/）是基于比特币 Ordinals（NFT） 的首款 GameFi 项目，创始人是 BAYC 大佬，本身风格类似于复古风小游戏，由简单到困难共 20 个卡关。 首款游戏是坦克大战，该游戏是一个将复古游戏代码刻到聪上并通过赛季奖励用户BRC-20代币的Gamefi项目，项目方还陆续上了类似“羊了个羊”、飞船等一系列小游戏。 其中排行榜前 100 和活跃玩家可以获得 BRC20 代币（OG）奖励，曾在香港 Web3 嘉年华举行首场 Ordinals 线下活动，UniSat Wallet 也是参投方。 MAP Protocol：点对点跨链互操作的比特币 L2 网络 MAP Protocol 是一个用于点对点跨链互操作的比特币 Layer2 网络，它利用比特币的安全机制，使其他公共链的资产和用户能够与比特币网络无缝互动，从而增强网络的安全性，并实现了 BRC20 跨链能力。 相比比特币主链，基于 MAP Protocol 可提供更低的 Gas 交易费用，甚至可低至 Unisat 和 OKX Ordinals 平台成本的 35%。 因此利用 MAP Protocol 的比特币 L2 技术，用户可以在 SATSAT 上以低 Gas 和零拥堵的方式交易刻有铭文的 BRC20 代币，还可以通过 Rolluper 回滚到比特币主链，以便在 Unisat、OKX 和其他比特币 L1 交易平台上进行交易。 全链互操作基础设施 MAP Protocol 宣布与 Waterdrip Capital 共同成立 1000 万美元生态基金。该基金将专注于 Omnichain 全链互操作生态建设，支持并发展具有创新价值、能为区块链互操作未来做出贡献并符合三者投资标准的开发团队或项目。该基金即将对项目开放申请。 LK Venture 2023 年 4 月蓝港互动集团（08267.HK）宣布重组加密投资与研究机构共识实验室（Consensus Lab），在香港正式成立 LK Venture，进军 Web3 产业，LK Venture 旗下将分别设立一级市场和二级市场基金，蓝港互动将联合多家机构同时作为基石投资方参与。 2023 年 11 月，香港上市公司蓝港互动集团（Linekong Interactive）将发起规模 1500 万美元的比特币网络生态投资管理基金 BTC NEXT。据 Element 联合发起人 / 蓝港互动创始人王峰介绍，BTC NEXT 是一个种子基金，将完全用于参与比特币网络生态中新兴加密资产，包括并不限制覆盖已经涌现的多种类型资产发行协议、交易市场、扩容、虚拟机、NFT、RWA 以及 GameFi 游戏等领域。 MAP Protocol：点对点跨链互操作的比特币 L2 网络 MAP Protocol 是一个用于点对点跨链互操作的比特币 Layer2 网络，它利用比特币的安全机制，使其他公共链的资产和用户能够与比特币网络无缝互动，从而增强网络的安全性，并实现了 BRC20 跨链能力。 相比比特币主链，基于 MAP Protocol 可提供更低的 Gas 交易费用，甚至可低至 Unisat 和 OKX Ordinals 平台成本的 35%。 因此利用 MAP Protocol 的比特币 L2 技术，用户可以在 SATSAT 上以低 Gas 和零拥堵的方式交易刻有铭文的 BRC20 代币，还可以通过 Rolluper 回滚到比特币主链，以便在 Unisat、OKX 和其他比特币 L1 交易平台上进行交易。 比特币金融层解决方案 ALEX Labs 比特币金融层解决方案 ALEX Labs（https://linktr.ee/alexlab）通过比特币网络生态投资管理基金 BTC NEXT 获得蓝港互动旗下 LK Venture 战略投资，投资金额未披露。 ALEX Labs 成立于 2021 年，是为比特币和 BRC-20 代币构建的 DeFi 协议，专注于下一代比特币用户、创新者和更广泛的生态系统。 Polychain Capital 比特币 L2 网络 Bitfinity Bitfinity（https://linktr.ee/bitfinitnetwork） 成立于2021年，是基于Internet Computer 、EVM兼容的比特币Layer 2网络。此前，InfinitySwap业务是希望通过 AMM 使 BTC 抵押成为主流，被称为互联网计算机 (ICP) 区块链网络的Uniswap。 近日，Bitfinity以1.3亿美元估值完成 700 万美元代币融资，Polychain Capital、ParaFi Capital、Dokia Capital和Draft Ventures等参投。2021年，Bitfinity还曾获得过Polychain、a16z Crypto、Internet Computer、Dfinity、Draft Ventures的150万美元种子轮融资。 目前 Bitfinity 处于测试网阶段，主网推出时间暂未公布。 比特币质押协议 Babylon 比特币质押协议 Babylon（https://babylonchain.io/），核心愿景是将 8000 多亿美元体量的比特币为安全性基石，通过原链质押的形式引入 PoS 链，从而提供基于 BTC 的原生安全性。 Babylon 具体要做的事，是在一个三层架构里扮演中间件的角色：通过模块化插件的设计，一端链接比特币 PoW 网络及比特币资产，另一端可嵌套在不同的 PoS 共识算法之上，帮助 PoS 链获得由比特币质押带来的共识安全性，从而实现各 PoS 网络「共享比特币的安全性」的愿景。 也即比特币仍然质押在自己的原链上，用户无需进行封装桥接，只是由 Babylon 充当控制中台，来确保比特币和 PoS 链之间的交互成为可能，而 PoS 链和 DApp 可以自由选择是否接入由比特币支持的经济安全机制。