一、过去一周行业发生重要事件 1. 产业Particle Network推出比特币生态账户抽象协议BTC Connect Particle Network宣布推出比特币生态账户抽象（AA）协议BTC Connect。 BTC Connect将原生比特币钱包提升为EVM兼容的智能账户，实现全栈账户抽象的特点，无Gas、无私钥、账户可编程性等，并将整合兼容UniSat、OKX Web3、Leather、Bitget Wallet、Phantom和Xverse钱包。 Lisk 将于第一季度推出 L2 测试网并空投 去中心化侧链平台 Lisk 公布 2024 年重心在于启动 Lisk L2 主网，并发展生态系统。 Lisk 拟在第一季度推出测试网，并为代币持有者提供有关未来计划的详细信息，例如链上治理、质押和空投。此外， Lisk 将第二季度推出开发者网络，第三和第四季度推出 Lisk L2 主网。 Aevo L2已迁移至Celestia 期权交易平台Aevo在X平台宣布，其L2已迁移至Celestia。根据其说法，此次迁移将使DA成本降低100倍，从而使Aevo的Exchange/Sequencer的盈利能力提高90%以上。 INJ代币解锁完成，已处于全流通状态 INJ（Injective）代币解锁已完成，现已处于全流通状态。 截止发文时，INJ 暂报 34.81 美元，位列加密货币市值排行榜第 29 位。 此前 1 月 21 日，Injective 解锁 367 万枚 INJ，占流通供应量的 4.33%。 FTX出售了近10亿美元的Grayscale现货比特币ETF股份 据CoinDesk引用的“私人数据”和匿名消息源，曾倒闭的加密货币交易所FTX自从Grayscale的GTBC基金最近以现货比特币ETF的形式交易以来，已经出售了近10亿美元的股份。根据由The Block编制的Yahoo Finance数据，截至上周五，Grayscale的基金在新的加密货币ETF开始交易以来占据了约54%的交易量，其中大部分是流出资金。彭博智库的ETF高级分析师Eric Balchunas在周末发布的数据显示，自交易开始以来，Grayscale的基金已经减少了28亿美元。根据CoinDesk的报道，FTX出售Grayscale的ETF股份是该破产交易所正在进行的破产程序的一部分。破产财产已经出售了FTX拥有的所有2200万股份。 FTX索赔的预期支付比例升至80% 据 Cointelegraph 报道，在 1 月 25 日的评估听证会之前，加密交易所 FTX 的索赔价格已经上涨，债权人预期裁决将支持他们要求以加密货币「实物」偿还的要求。 据专门从事破产索赔并为 FTX 债权提供流动性的投资银行公司 Cherokee Acquisition 称，FTX 索赔现在交易价接近每美元 80 美分。 比特币矿工累计收入接近600亿美元，年收入已超过爱马仕等多家上市公司 ARK Invest数字资产负责人Yassine Elmandjra在X平台发文表示，比特币矿工累计收入已接近600亿美元，比特币的增长和规模不可低估。 Yassine Elmandjra还表示，十年前比特币挖矿还只是业务爱好者的活动，但现在矿工年收入已经超过多家全球上市公司，比如Spotify、eBay、爱马仕（Hermes）、Chipotle、Hertz、Hilton等。 EigenLayer 将再质押开放窗口延后至 2 月 6 日至 2 月 10 日 ，并为所有 LST 取消上限 以太坊再质押协议 EigenLayer 发推称，其将在 EigenLayer 再质押生态系统中引入三种新的 LST：sfrxETH、mETH 和 LsETH，并取消 LST 的 20 万枚 ETH 个人上限。此外，团队正在引入一种分配再质押积分的新方法，该方法将把分配给任何 LST、LRT 或个人存款的再质押积分上限设定为未来发行总量的 33%。团队将于北京时间 2 月 6 日 16:00 至 2 月 10 日 16:00（太平洋时间 2 月 5 日 12:00 至太平洋时间 2 月 9 日 12:00）解除暂停，新增 LST sfrxETH、mETH 和 LsETH，且任何 LST 均无上限，之后所有存款将再次暂停。 SEC推迟对贝莱德的现货以太坊ETF作出决议 美SEC推迟对贝莱德的现货以太坊ETF（ iShares Ethereum Trust）作出决议。彭博分析师James Seyffart表示，未来几个月，现货以太坊ETF延迟将继续零星发生，下一个重要的关注日期是5月23日。 Polygon Labs将于2月推出专注于区块链互操作性的“聚合层”（AggLayer） Polygon Labs将发布名为“聚合层”（AggLayer）的新解决方案，旨在将区块链与零知识证明连接起来。Polygon Labs表示，AggLayer的第一个版本将于2月发布。其目标是使开发人员能够连接区块链以支持统一的流动性。 AggLayer将确保在连接的链上实现统一的安全性，特别是Polygon生态系统内的链。AggLayer将是Polygon 2.0的关键组成部分，这是网络的下一版本。与典型的互操作性解决方案不同，AggLayer将汇总所有连接链上的ZK证明。 Bixin 已向香港证监会提交虚拟资产交易平台牌照申请 据香港证监会官网显示，虚拟资产交易平台牌照的申请者名单中新增了 NewBX Limited 公司，该公司暂未披露中文名，其交易平台为「Bixin.com」，申请提交时间为 1 月 24 日，截止目前，香港虚拟资产交易牌照申请者名单数量已达到 13 家。 AltLayer已开放空投代币申领 据 AltLayer 官网显示，现已开放空投代币申请，窗口将持续至 2 月 25 日。 隐私公链 Dusk 将上线质押功能，并于 2 月 15 日启动测试网 ITN 隐私公链 Dusk 发推表示将于 2 月 1 日上线质押功能，奖励为 250 万枚 DUSK，并于 2 月 15 日启动测试网 ITN，为节点运行者提供空投和 POA。此外，主网上线时间预计为三至四月。 Fusionist在ACE Arena中推出大逃杀模式，ACE为唯一的通用代币 Fusionist 宣布在 ACE Arena 中推出大逃杀模式，通过大逃杀模式让用户获取更多的游戏奖励。ACE 将是大逃杀中唯一的质押和铸造代币。 玩家将会通过大逃杀模式在 Endurance 上获取限量版像素艺术 PFP NFT 并赚取更多的游戏奖励。 Metis即将推出去中心化排序器 以太坊二层网络 Metis 在社交平台上表示，即将推出去中心化排序器。 Metis 去中心化排序器具有抗审查、增强安全性、保持在线和费用共享等特点。 2. 声音dForce 创始人：Mt. Gox 未来两个月将解锁 20 万枚 BTC，用于支付债权人 dForce 创始人杨民道发推称，Mt. Gox 将于未来两个月解锁 20 万枚比特币，用于支付债权人，目前 PayPal 法币通道已经开始支付。此外，预计于 2024 年 4 月进行的比特币减半将使年度供应量减少 16 万枚。 SatoshiVM：将延长团队、顾问和启动合作伙伴的SAVM代币解锁时间 比特币 ZK Rollup Layer2 解决方案 SatoshiVM 官方表示，其将延长团队、顾问和启动合作伙伴的 SAVM 代币解锁时间。 SatoshiVM 表示，面向启动合作伙伴的 SAVM 代币将锁仓 3 个月，并在接下来 12 个月中每月逐步解锁 4%；顾问的 SAVM 代币也将锁仓 3 个月，之后进行 2 年线性代币解锁；SatoshiVM 贡献者的代币将锁仓 6 个月，之后进行 2 年线性代币解锁。 Arthur Hayes：比特币将在30,000至35,000美元区间形成支撑 BitMEX创始人Arthur Hayes发文表示：“比特币最近下跌的第一个论据是来自灰度GBTC的资金流出。这种说法是站不住脚的，因为当你将GBTC的资金流出净额与其他现货比特币ETF的资金流入相抵消时，截至1月22日资金是净流入的。 第二个说法，也是我的观点，是比特币正在预期银行期限资金计划（BTFP）将不会续签。这一事件将是不利的，因为美联储仍然没有降息到将10年期国债推至2%至3%区间水平。在这些水平上，非“太大而不能倒”（TBTF）银行的债券投资组合将重新实现盈利，而不再是当前负担在它们的资产负债表上的巨大未实现损失。在利率降至上述水平之前，这些银行无法在没有通过BTFP提供的官方支持的情况下生存。 我相信比特币将在3月12日BTFP决定前下跌。我没料到它会发生得如此迅速，但我认为比特币将在30,000美元到35,000美元之间局部触底。 从ETF获批高点48,000美元算起，30%的调整是33,600美元。因此，我相信比特币将在30,000美元到35,000美元之间形成支撑。这就是为什么我购买了2024年3月29日到期的35,000美元看跌期权。” CryptoQuant创始人：比特币已进入期货驱动市场 CryptoQuant创始人Ki Young Ju在社交媒体发文分析称，比特币已进入期货驱动市场，对于来自GBTC的现货抛售，影响并不大。近期比特币OTC市场依然非常活跃，而且没有对价格产生影响。 Curve：Llamalend预计将于未来几天发布 Curve Finance在X平台披露，Llamalend预计将于未来几天发布。 此前消息，Curve昨日曾透露基于crvUSD的单向借贷市场已准备就绪，正在等待合约审计，双向借贷市场（抵押资产可被借出）也已基本就绪，合约编写工作已完成，正在进行测试。 Matrixport：BTC预计将跌至36739美元的支撑位后反弹 Matrixport最新报告表示，理想情况下，预计比特币将跌至36,739美元的支撑位，并且价格将从该支撑位反弹，因为整体流动性和宏观环境仍然具有支撑性。预计许多早期投资者不会将比特币敞口以1:1的比例转移到另一只ETF中，而是会利用这些上涨的价格来获利了结，一旦新的资金流入动力耗尽，比特币价格可能会更低。 贝莱德的iShares比特币信托基金的交易量较其第一个交易日已下降了50%。这应该会降低投资者的兴趣，因为它可能表明TradeFi目前的兴趣并不像最初预期的那么强烈。 Arthur Hayes：缺乏美联储支持，银行或因债券抛售存在破产风险 BitMEX联合创始人Arthur Hayes详细比较了银行资金融通工具“买断违约”（BTFP）和“贴现窗口”（DW）的不同影响。在BTFP机制下，银行可以用市值80美元的债券作为抵押，从联邦储备银行获取100美元的贷款。而在贴现窗口操作中，80美元的债券只能换取80美元的贷款。 Hayes指出，如果美联储在3月的FOMC会议上不降息或减缓量化紧缩（Qt），债券市场可能会出现大规模抛售，进而加剧银行资产负债表上持有至到期（HTM）证券的损失。这将导致存款人为了更高的利率转向货币市场基金（MMF），使得银行面临偿还存款人资金的压力。在这种情况下，如果没有“买断违约”（BTFP）机制的支持，银行只能依靠“贴现窗口”（DW）以市场价值获得贷款，而市场价值随着债券价格下降而减少，这最终可能导致银行因无法弥补未实现的损失而破产。 CME美联储观察：2月维持利率不变的概率为97.9% 据CME“美联储观察”：美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.9%，降息25个基点的概率为2.1%；到3月维持利率不变的概率为52.9%，累计降息25个基点的概率为46.2%，累计降息50个基点的概率为1.0%。 Tenderly联创：Dencun升级可使Rollup成本降低10倍 Dencun升级于2024年初登陆分网络的三个测试网，以太坊生态系统正在逐步实现二层Rollup的费用降低和交易加速。据悉目前EIP-4884已经随着Dencun在Goerli测试网上激活，支持原生danksharding，以太坊开发平台Tenderly联合创始人Nebojsa Urosevic表示，Dencun可能会将Rollup交易成本降低多达十倍，具体取决于blob空间需求，L2 网络将能够更有效地在L1上存储数据，Blob大约每两周就会删除一次，这足以让L2管理、检索和验证数据，使得blob比无限期存储的典型交易调用数据更便宜。 彭博分析师：GBTC流出资金中或有35%流向其他9支现货比特币ETF 彭博ETF分析师Eric Balchunas在X平台发文表示，GBTC流出的资金中可能有35%（他最初推测有10%） 流向其他9支现货比特币ETF。特别是退休账户，因为税务于他们而言不是问题。 CoinShares分析师：即将到来的Dencun升级或将影响以太坊供应 据The Block报道，CoinShares以太坊研究助理Luke Nolan表示，以太坊供应可能会受到即将进行的Dencun升级的影响。Dencun升级将使L2交易能够通过blobspace发送到以太坊网络，这是当前交易calldata机制的替代方案。交易calldata占Layer 2支付的Gas费用的90%。但在Dencun升级之后，Layer 2可以使用新的blobspace机制，而不是通过calldata发布数据，从而大大降低了Gas成本。 分析师表示：“如果预计Layer 2逐渐转向使用新的blobspace机制，Gas价格可能会稳定在较低水平，这意味着被销毁的以太坊代币更少，从而对以太坊供应的增长产生影响”。 分析：期权数据显示ETH将走弱三个月然后走强 Amberdata分析数据指出，与以太坊相关的期权显示，在未来三个月内ETH存在价格走弱的趋势，并在随后几个月中略微偏向价格走强。以太坊一周的看涨-看跌偏离度在周三降至近-8，为三个多月来的最低水平，表明市场更看好以太坊价格下跌。Deribit创始人Imran Lakha指出，ETH的关键水平为2,150美元，突破可能导致进一步下跌。 以太坊开发人员：“Dencun”以太坊主网登陆目标时间是2月底或3月初 以太坊开发者已设定“Dencun”升级最终时间表，如果在1月30日和2月7日在Sepolia和Holesky测试网上运行顺利的话，开发人员将确定“Dencun”登陆以太坊主网的日期，当前目标是2月底或3月初。 3.数据 上周以太坊NFT平台交易量超2亿美元，创29周新高 Dune数据显示，在过去一周里，以太坊NFT市场的交易量超过2.03亿美元，创29周新高。其中Blur平台的周交易量占比为75%。 Solana网络NFT周销售额达6200万美元，超越比特币网络 据 @SolaniansHub 数据显示，本周 Solana 网络 NFT 销售额达 6200 万美元，超越比特币网络，位列除以太坊主网外的排行榜首位。 比特币ETF总资产管理规模达260.62亿美元 据 Coinglass 数据显示，比特币 ETF 总资产管理规模达 260.62 亿美元。 其中，资产管理规模排名前三的比特币 ETF 分别为： GBTC 资产管理规模达 203.86 亿美元； IBIT 资产管理规模达 18.16 亿美元； FBTC 资产管理规模达 16.38 亿美元。 4.安全Blockfence：自2023年4月以来，超1300个加密货币骗局已盗取3200万美元 根据Blockfence安全研究人员的一项分析，自2023年4月以来不法分子已创建1300多个诈骗加密代币，从42000多名受害者处盗取3200万美元资金。 该操作或多或少是自动运行的，创建的代币通常类似于尚未宣布或推出代币的公司或项目。然后利用虚假成交量诱骗交易者。如果有足够的合法资金流入，骗子们（假设有不止一个）就会兑现代币，并不断重复这个过程。 虽然代币的合约似乎通过了几项安全措施，但实际上，骗局运营者保留了无限铸币的能力（尽管代币似乎被锁定），并伪造代币最高供应量。 BNB Chain发布2023年度安全报告：414起安全事件损失超1.61亿美元 BNB Chain官方发布由AvengerDAO支持的2023年度安全报告，数据显示，去年全年BNB Chain发生414起安全事件，损失总计161,176,631 美元，比2022年1,116,500,600 美元下降了85%。5月份安全事故造成的损失最大，发生42起事故损失达53,300,806 美元。 最具经济损失的攻击媒介属于Rugpulls，在165 起事件中造成了49,356,032 美元的损失。BSC在全链安全损失总额中排名第四，占比约8%，每次攻击事件平均损失389,315 美元，位居第一的是以太坊，占比约52%，368起安全事件造成了1,042,740,000 美元的损失。 二、 值得一读再读的深度文章一览模块化DA设计的五种因素：Celestia、Avail和EigenDA谁是赢家？ 文章介绍了Arbitrum和Manta使用的不同的数据可用性层，以及模块化DA层如何为Rollups节省Gas费用。讨论了模块化DA的设计考虑因素，包括数据可用性抽样、共识和数据保障、扩展能力、成本和去中心化程度。介绍了三种不同的模块化DA技术，它们可以有效降低DA成本，但也带来了一些中心化风险。最后，比较了不同DA的共识机制和扩展能力。 Metis：Layer 2首个去中心化Pos排序器，尽显黑马之资 以太坊生态系统一直面临着可扩展性的挑战，Metis的崛起正在为这个问题带来全新的解决方案。 深入了解以太坊：发展史、坎昆升级与其他的一些情况 以太坊是一种基于区块链技术的加密货币，最初版本为边境，面向技术用户和开发者。经历多次分叉，包括家园、DAO和橘子口哨，解决安全问题和网络攻击。 AI 代理叙事兴起，哪些项目值得提前关注？ AI代理是一种具有主动性的技术，可以根据外部环境变化做出自主决策。在加密行业中，它可以提升用户体验，例如预测市场、提供准确的链下数据、帮助DAO进行治理等。 详解B²Network机制：ZK+BitVM挑战会成为比特币layer2标榜吗？ 以太坊和比特币都在寻找安全、可扩展、去中心化的Layer2方案。ZK-Rollup和@BsquaredNetwork是两种不同的方案，分别对应以太坊的Rollup和比特币的客户端验证。 比特币跌破4万美元，FTX抛售所持灰度的GBTC，市场何时再反弹？ 比特币市场在2024年新年伊始遭遇考验，FTX抛售其持有的2200万股GBTC股票，导致比特币价格下跌。FTX利用灰度信托股票价差获利，但随着灰度GBTC转型为现货ETF，早期股票持有者选择抛售，导致大量资金流出。FTX已完成GBTC持股抛售，市场抛售压力可能缓解，其他现货比特币ETF均在积极买入。市场正处于新一轮牛市周期，随着比特币第五次“减半”即将到来，市场态势的后续发展值得关注。 EigenDA 与 Celestia 相比：AVS 代币设计注意事项 本文介绍了以太坊上的数据可用性问题和四种解决方案：EIP 4844、模块化DA、第二层链和EigenDA。Celestia和EigenDA都专注于数据可用性，但采用不同的设计。Celestia使用带纠删码的数据可用性证明，而EigenDA通过分解数据和零知识证明来保证可用性。它们对原生Token的需求也不同，EigenDA可以用作支付和社会共识，提高激励措施和减少通胀担忧。AVS网络提供了最佳的安全解决方案，但需要考虑平台结构差异。 Arthur Hayes：比特币跌破 3.5万美元后，准备抄底 美联储主席和财政部长的言论和行动不一致，导致市场信号混乱。比特币暴跌可能暗示着银行定期融资计划暂停，引发小型金融危机。美联储担心通胀，但通货膨胀仍是大多数美国人面临的问题。 「1·23」跌入技术性熊市，加密市场难逃「TradFi 魔咒」？ 比特币和以太坊因市场情绪低迷而下跌，可能与比特币抛压、FTX破产清仓和Mt. Gox还款有关。Celsius钱包中的大量ETH可能会对市场造成抛压。PayPal开始支付法币通道，Mt. Gox还款期限推迟，但债权人最早2023年年底开始陆续还款。CoinShares预测，比特币价格低于成本线时，矿工可能会减持，加密市场正走向更主流的大众视野。保持乐观，历史是在曲折中螺旋上升。 Dragonfly创始合伙人也关注，「链抽象」概念是什么？ 链抽象是Web3的未来，NEAR致力于推动其发展。它可以提高Web3的可用性、发现性和安全性。NEAR的愿景是让数十亿用户都能使用dapp，实现Web3的广泛应用。通过一个例子，可以想象使用dapp的便利性，用户可以在一个应用中完成不同网络的交易，并获得奖励。NEAR将推出FastAuth的新版本，实现NEAR地址与其他地址的映射，最终目标是提供一种与各种链上应用交互的统一体验层。NEAR生态系统已经扩展到支持跨链和各种应用的全面链抽象，邀请来自整个Web3的构建者共同构建更多的解决方案。 详解 Berachain：模块化 EVM 框架 + 流动性证明机制，会成为流动性困境破局者吗？ Berachain公布Artio公共测试网上线，吸引超100万用户和70多个生态DApp。Berachain源于Bong Bears NFT项目，发展成高性能的EVM兼容区块链，使用三代币模型和流动性证明共识机制。用户质押BGT可赚取BERA、BGT和HONEY，系统通过吸引更多资产加入形成飞轮。Polaris EVM为Berachain提供高效智能合约执行平台，与Cosmos生态互操作。Berachain不是传统的Meme链，其深度参与和激励机制是其优势。 Smart Layer 带来的可编程token，或是下一代新主流资产 Smart Tokens是一种新的数字资产，由Smart Layer Network推出，采用可编程的TokenScrip技术，具有高可组合性和功能性。它将推动区块链行业发展，满足现实世界需求。在Web3应用中，Smart Tokens是必不可少的，可创建去中心化身份系统，保护隐私并确保数据归用户所有。Smart Layer Network是一个去中心化的网络服务，通过智能合约和服务节点提供TokenAPIs，激励节点提供有效的基本服务。团队已磨砺6年，即将在牛市上线，未来可期。 为什么Geth客户端中心化导致Staking资产丢失是危言耸听？ 文章指出Geth客户端Staking可能导致资产丢失，但这种说法夸大了问题。Geth客户端占比高，但只因为性能好稳定。Staking和Restaking会加剧Geth客户端的比例，但以太坊基金会正在努力解决这一问题。要解决Geth客户端中心化问题，需要大节点主体增加客户端多样性。 一文读懂坎昆升级将改进以太坊的哪些性能？ 2024年度以太坊网络最值得关注的事情是坎昆升级（Dencun），预计将于2月底完成。该升级旨在改进以太坊的执行性能和共识层，降低数据上链成本，提高网络性能和可扩展性。升级还将改善智能合约安全性和处理效率，简化质押退出机制，引入协议级预言机，推动链上应用繁荣。对开发者和用户来说，坎昆升级将带来更低的交易费用和更高的处理速度。 新形态的 BTC L2 是昙花一现，还是枯木逢春？ 比特币自2009年诞生以来，资产发行与扩容方案一直是少数人敢于挑战的领域。随着铭文和模块化概念的成熟，比特币上的新型扩容方案近期呈井喷式爆发。SegWit和Taproot升级旨在提高比特币网络的效率、隐私性和灵活性。BTC Layer2扩容方案包括侧链、Stacks等，但存在中心化和安全性问题。RGB、Ordinals和BRC-20等协议提供了不同的功能，如去中心化铸造、元宇宙标准和多种资产类型。Rollup是一种Layer 2扩展性解决方案，通过将大部分交易数据和计算迁移到链外，提高整体性能。目前市场上存在许多乱象，需要仔细甄别项目，避免被骗。