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Bain Capital Crypto 投资策略及明星项目

甜心猫舍
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    近期,BainCapitalCrypto在zk领域保持了活跃的投资笔数,此前也因投资了Celestia、Scroll、Fuel等项目而知名。和JumpCrypto脱胎于JumpTrading一样,BainCapitalCrypto在今年3月从BainCapitalVentures(贝恩资本)独立出来,正式成为一支专项加密投资基金,并将投资重点放在扩容方案、DeFi、隐私等领域。本文将带你了解BainCapitalCrypto的背景、团队、投资风格和投资版图。

    一、发展历史

    今年妇女节,管理着约1600亿美元资产的投资公司贝恩资本(BainCapital)宣布了第一支加密专项基金,规模5.6亿美元,并成立独立部分BainCapitalCrypto(以下简称BCC)。据CoinDesk报道,去年开始贝恩资本就计划单独设立加密专项基金,去年9月的一份监管文件也有相关披露。

    BCC旨在通过高度技术和协作的方法从种子到成长来支持加密/web3构建者。其合伙人StefanCohen表示,该基金一直围绕早期投资,通过流动性代币进行投资。

    事实上,贝恩资本作为一家专注科技创新的老牌资本,在过去七年也一直在投资加密领域,此前投资的加密项目有十余个,包括dYdX、CompoundFinance、Cosmos、DCG、BlockFi(目前贝恩资本尚未披露对BlockFi的风险敞口)、Biconomy、Lolli等。
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    数据来源:BainCapitalVentures-RootData

    二、投资领域及风格

    BCC合伙人StefanCohen曾在采访中提到,BCC投资重点首要是可以构建下一代互联网的基础设施,具体包括区块链扩容方案、隐私产品、中间件和存储解决方案等。

    其官网介绍,互联网用户(建设者和创造者)的世代更替和开放技术的结合为开发用户构建和控制的应用程序提供了无限的设计空间,而目前正处于这种转变的早期阶段。因此,顺着这个思路出发,BCC拥有三个关键侧重点:

    技术和经济研究:随着下一波互联网和金融基础设施的建设,团队将需要深入的技术支持来思考关键的设计决策。治理设计和参与:加密协议需要专门级别的积极参与与代码贡献、风险参数调整、DAO组织和管理相关的主题。团队将积极参与这些生态系统。跨阶段参与:鉴于加密协议的早期流动性动态和有限的资本密集度,协议团队需要可以跨流动性范围参与的投资者,支持私人和公共市场的团队。BCC可灵活地参与跨资本阶段,甚至可以调用资本来使用协议。简单概括就是,BCC将会深度参与所投项目的生态系统,并为其提供技术咨询和支持,同时会通过DAO参与治理,并利用自身的资本优势为生态的不同阶段提供流动性。

    三、团队

    StefanCohen和AlexEvans共同领导BCC基金,目前团队有10名成员,研究学者和投资人几乎各占一半。投资是一个双向选择的过程,项目方也会更看重投资机构的研究能力和提供技术支持的能力。Scroll联创YeZhang曾在采访中表示,团队在挑选合作伙伴的时候比较谨慎,其中一个标准就是有比较强的研究能力和技术实力。而BCC等VC,除了在投资组合里有很多相关的生态项目,团队自身有在zk、密码学等领域深耕多年的研究者。

    BCC合伙人StefanCohen自2016年加入贝恩资本以来,一直在领导加密投资,对L1、扩容方案、隐私等方面的基础设施和DeFi、DAO感兴趣;AlexEvans专注于DeFi、区块链可扩展性和隐私技术的早期投资。

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