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BitMere › DeFi › 第 2 页

  • 对话 StakeWise联合创始人：StakeWise V3如何为流动性质押民主化带来创新？
    新窗
    在上海升级之前，ECN 有幸邀请到三个重要的流动性质押服务商StakeWise、Rocket Pool 和 Lido的代表做客 ECN Podcast，跟他们聊聊以太坊上海升级对 Staking 用户和整个行业格局的影响，以及这三个协议各自即将上线的大型升级将会对以太坊 Staking 带来哪些值得期待的创新和变革。 这一期是上海升级与Staking 播客系列的第一期，很高兴邀请到的是StakeWise 的联合创始人 Kirill Kutakov。StakeWise 自 2021 年上线主网以来已运行了2年，以双代币模型作为独特卖点。Kirill 在本期播客除了介绍了 StakeWise ... 阅读全文
    换即势
    2023-4-15 12:45
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  • 以太坊上海升级成功，“DeFi巨兽”出笼，这些事你必须知道
    新窗
    以太坊已在北京时间4月13日6:30成功完成了 Shapella 升级，据Token Unlock即时数据，升级完成后，截止发文，以太坊净提取为5万枚，在接下来的11小时内，预计提款数量为10.7万枚以太币、当前尚还有52.5万枚以太币处于待提款状态。目前以太坊上的总质押量下降至1764万枚、质押的年化收益率为5.06%。 以太坊转PoS带火了DeFi 新赛道——LSD（Liquid Staking Derivates），即流动性质押，一举成为2023年上半年以来行业最热门叙事之一，而上海升级的完成使质押的以太坊可赎回，让LSD赛道变的更加完整起来。 0 ... 阅读全文
    己化被
    2023-4-14 18:18
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  • 不足额抵押贷款：DeFi借贷的下一个圣杯
    新窗
    介绍 在席卷而来的“实际收益率”叙事下，不足额抵押的借贷收入在 DeFi 中越来越受到研究和追捧。认识到加密媒体对这一主题的现有报道非常精彩，我们 Treehouse Research 也想就几个不同的观点分享我们的想法。 在本文中，我们将首先了解什么是信用，以及它为何对经济和企业很重要。然后，研究流行的 DeFi 信贷协议，以及它们与 TradFi / CeFi 借贷相比的优缺点。我们将总结几点我们认为对 DeFi 信贷市场下一阶段增长至关重要的观点。 信贷：借贷的现代方式 借贷是人类社会最古老的社会经济行为之一， ... 阅读全文
    扮猪的老猫老t
    2023-4-14 16:49
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  • UniV3-Fi 系列研报一：30+赛道项目纵览与发展展望
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    Uniswap V3 license 过期后，V3 Forks 以及其它集中流动性 DEX 的发展，将会拓宽整个 V3-Fi 赛道的容量，因此原有的基于 UniV3 的 DeFi 协议，将会在短时间内迎来更多的场景拓展。 我为大家整理了 30 个生态项目的基本信息以及重点项目的详细介绍。 在 Uni V3 license 过期前，这些协议不得不去围绕 Uni V3 来构建产品，因此其体量也被 Uniswap 生态与用户所限制。最大的局限性体现在几个方面： 1，UniV3 以 ETH 主网为主 其它公链与 Layer2 生态推进缓慢，并且在 UniV3 部署的其它生态中，V3 并没有 ... 阅读全文
    大萌2017
    2023-4-13 15:14
    DeFi
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  • 去中心化交易所的最新发展和未来
    新窗
    注：本文来自@TheDeFinvestor 推特，MarsBit整理如下： 在过去的几周里，我们看到了DEX创新的激增。 这是一个关于DEX领域的最新发展和未来的线程。 去中心化的交易所具有不可思议的长期潜力。 事实上，仅币安一家在2022年就创造了120亿美元的收入！ 这比估值最高的DEX代币$UNI的流通市值高出4倍。 我的观点是，在未来3-4年内，我们将拥有一个年收入超过50亿美元的DEX。 一个项目在链上带来类似 CEX 的用户体验只是时间问题。 这就是为什么我一直关注着DEX的发展，寻找可能抢走币安市场份额的项目。 @tr ... 阅读全文
    湘军
    2023-4-13 14:38
    DeFi
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  • 以太坊上海升级，DeFi 3.0的序章
    新窗
    引言 距离以太坊Shapella升级（也曾被称为上海升级）仅剩一天的时间！ 自2015年以太坊上线以来，它已成为世界排名第二的加密虚拟资产，以太坊诞生于行业的意义在于它能够让开发者构建智能合约和去中心化应用（DApps），无需信任任何中介或第三方机构，这也使得以太坊成为Web 3.0的重要基础设施之一。经过以太坊的一次次升级，以太坊的生态也不断地在扩张和完善。其中，计划于4月13日实施的Shapella升级是以太坊迎来属于它的第五次重要升级，也是以太坊合并之后的首次升级。欧科云链研究院将分析以太坊Sha ... 阅读全文
    味芙168
    2023-4-13 13:09
    DeFi
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  • Liquidity Book模型对 AMM 的改进
    首发 新窗
    在 @traderjoe_xyz 的 V2 升级中，Liquidity Book AMM 模型被引入 DeFi. 我们认为 Liquidity Book 模型仍然在雷达下飞行，但可能会改变项目对 AMM 设计的思考方式。 这条 thread 告诉你为什么。 1/ 传统的AMM 使用 Uniswap 早在 2018 年开创的 x * y = k 模型，每个池中的流动性分布在从 0 到无限的每个可能的价格上。 虽然这很容易实现，并使交换资产变得方便，但它的资本效率很低。 2/ Uniswap V3 希望通过集中的流动性来解决这个问题，用户向特定的价格范围提供流动性，提高资本效率以及用户赚取的 ... 阅读全文
    魔都币八戒
    2023-4-12 13:36
    DeFi
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  • ERC-4626 的未来：给 DeFi 带来指数级的流动性和资本效率
    新窗
    毫无疑问，自 Compound 在 2020 年开启 DeFi Summer 以来，DeFi 已经取得了长足的进步。但下一步是什么？DeFi 可以为用户提供哪些 TradFi 没有的实用服务？或者，DeFi 今天是否有任何产品可以真正开始从 TradFi 手中夺取市场份额？我相信它有，而且我相信这个产品就是 “Vault”。2022 年，Vault 在 DeFi 领域掀起了一场风暴，所以如果你一直在这个生态系统中，你可能对它们很熟悉。然而，你可能不熟悉 ERC-4626 标准，我相信它将成倍地加速 DeFi 的采用和效率。稍后，我们将研究一些开始使用这些代币推 ... 阅读全文
    一叶知秋117
    2023-4-11 02:14
    DeFi
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  • GLP War 指南：GMX 生态是套娃还是 DeFi 乐高的巧妙组合？
    新窗
    真实收益（Real Yield）被认为是人们可以在链上找到的最纯粹的收益形式，它不依赖于过多的代币释放，而是依赖协议实际交易产生的费用和收入。如果协议选择将利润分享给用户，那么这种可持续性的收益对 DeFi 农民来说极具吸引力。GMX 是产生真实收益的代表性项目。作为一个受欢迎的永续交易平台，GMX 使用 GLP 作为交易的流动性，用户交易产生的损失和平台费用的 70% 会以 ETH 或 AVAX 的形式分配给 LPs 和 GMX Token 持有者。换言之，作为 DeFi 协议中最大的费用产出者之一，GMX 将大部分费用收入分配给 ... 阅读全文
    chuzhaofeng
    2023-4-10 23:20
    DeFi
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  • DeFi 真实收益之星：GMX 及其乐高生态
    新窗
    过高的 Crypto farming收益被证明是不可持续的，再加上 FTX、3AC、Terra Luna、Celcius 和 Blockfi 崩溃的后果，用户现在正在寻求可持续的“真实收益”。过去，用户不假思索地迅速涌入 20% 的 CEX（中心化交易所）质押率。现在，尤其是在熊市中，Defi 用户更加怀疑收益率及其推导方式。机构数字资产交易公司 Genesis 最近的破产是收益率领域的另一张多米诺骨牌。Genesis 为美国最大的加密货币交易所之一 Gemini 提供了Earn 计划中的客户存款收益. Earn 计划允许用户存入加密货币，以换取某些稳定币和其他 ... 阅读全文
    王丽梅
    2023-4-10 19:33
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  • GLP War 指南：GMX 生态是套娃还是 DeFi 乐高的巧妙组合？
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    真实收益（Real Yield）被认为是人们可以在链上找到的最纯粹的收益形式，它不依赖于过多的代币释放，而是依赖协议实际交易产生的费用和收入。如果协议选择将利润分享给用户，那么这种可持续性的收益对 DeFi 农民来说极具吸引力。 GMX 是产生真实收益的代表性项目。作为一个受欢迎的永续交易平台，GMX 使用 GLP 作为交易的流动性，用户交易产生的损失和平台费用的 70% 会以 ETH 或 AVAX 的形式分配给 LPs 和 GMX Token 持有者。换言之，作为 DeFi 协议中最大的费用产出者之一，GMX 将大部分费用收入分配给 ... 阅读全文
    空581
    2023-4-10 08:18
    DeFi
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  • Blur 如何赶超 Opensea？
    新窗
    TL;DR [*]NFT 交易市场的竞争会面临差异化不足和流动性不足两个难点； [*]Blur 通过融合专业交易工具和聚合器做出了差异化定位，再用 Bid Pool 机制效仿订单簿，解决了流动性不足的问题； [*]Blur 需要面对缺乏增量，刷积分和经济模型不可持续的问题； [*]NFTfi 和 NFT 做市商会受益于 Blur，市场会对新的 NFT 项目有更高的要求； NFT 交易市场的竞争难点 一直以来，Opensea 就是整个 NFT 市场的代表，始终占据了 70% - 90% 以上的市场份额，并在最新的一轮融资中估值达到 130 亿美元，虽然目前市场 ... 阅读全文
    币圈90后
    2023-4-9 22:28
    DeFi
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  • ERC-4626 的未来：给 DeFi 带来指数级的流动性和资本效率
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    毫无疑问，自 Compound 在 2020 年开启 DeFi Summer 以来，DeFi 已经取得了长足的进步。但下一步是什么？DeFi 可以为用户提供哪些 TradFi 没有的实用服务？或者，DeFi 今天是否有任何产品可以真正开始从 TradFi 手中夺取市场份额？我相信它有，而且我相信这个产品就是 “Vault”。 2022 年，Vault 在 DeFi 领域掀起了一场风暴，所以如果你一直在这个生态系统中，你可能对它们很熟悉。然而，你可能不熟悉 ERC-4626 标准，我相信它将成倍地加速 DeFi 的采用和效率。稍后，我们将研究一些开始使用这些代币推 ... 阅读全文
    湘军
    2023-4-9 20:04
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  • Uniswap上的高收益单代币策略
    新窗
    注：本文来自@0xShinChannn 推特，MarsBit整理如下： 如何透过单一币种持仓就可以在 @uniswap 进行 LP 质押，赚取高效收益，并建立中性头寸策略？ @0xAlexEuler 在Medium 发布了详细的文章分享实际操作和回报方式，我进行了概括和中文翻译。 好久没找文章和推文翻译了，大家喜欢帖文请点赞转推评论支持，我们开始吧 我们先了解怎么从 $ETH 单币策略，在 @Aaveaave 抵押 $ETH 借入 $USDC 并在 Uniswap提供流动性，达成市场中性的流动策略。 策略涉及几个步骤： (i) 先透过持仓的 $ETH 赚取Aave 放贷收益 ... 阅读全文
    卜以寒
    2023-4-9 15:31
    DeFi
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  • 去中心化金融(DeFi)的风险和挑战——解读美国财政部最新报告
    新窗
    美国财政部最新出炉了一篇报告，对中心化金融（DeFi）生态系统风险进行了全面的评估和审查。 https://t.co/i5T0hMkvEI 我对这篇文章做了个翻译和概括，供大家辅助参考。 一、引言 2022年9月，财政部根据2022年3月9日签署的行政命令14067《确保数字资产的负责任发展》，发布了一项行动计划，旨在减轻数字资产非法融资风险。该行动计划基于财政部2022年针对洗钱、恐怖主义融资和扩散融资的国家风险评估，确定了与虚拟资产相关的非法金融风险，包括滥用所谓的DeFi服务来洗钱。目前，甚至在行业内部，也没有 ... 阅读全文
    小李ddx
    2023-4-9 12:33
    DeFi
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  • 盘点四大老牌 DeFi 协议的新招式，将带来哪些协同效应？
    新窗
    有一些项目为我们衔来了 DeFi 的火种。 如今，出于某些原因，他们又同时开始为这个生态带来创新。 这些创新将为这个领域带来什么样的改变？ 文章将提到： ・Aave‌ GHO ・Synthetix‌ V3 ・Curve‌ CrvUSD ・MakerDAO‌ Stark Protocol 这些初代 DeFi 协议看似各自为政，但又产生协同作用，再次推动这个领域向前发展。他们都已经成功抢占了自己的市场份额。虽然他们都在推出新功能，但可以互相获益。 据 DefiLlama.com‌ 数据显示，DeFi 总锁仓量（TVL）为约 500 亿美元。 而上述协议占到了很大的一部分 ... 阅读全文
    和谐300
    2023-4-8 23:03
    DeFi
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  • 那些DeFi 和NFT 钻石手们都在用什么工具挖掘Web3机会？
    新窗
    随着2020年的DeFi之夏，到2022年的NFT热潮，区块链基础设施和应用越来越繁荣，据defillama显示，DeFi总锁仓量达470亿美金，而在牛市峰值时，接近1800亿美金，据NFTGo数据显示，NFT总交易量达402亿美金。 由于刚经历过牛市，目前处于熊市阶段，相信下个牛市，DeFi和NFT的市场将会比现在更加庞大，随之带来的便是链上数据的暴增，链上数据分析也将成为区块链行业投资越来越基础的一个技能。 虽然，区块链标榜着公开透明，不可篡改，但面对行业内的各种繁杂的数据，对于绝大多数投资者来说，都会面对虽然 ... 阅读全文
    我本迷茫
    2023-4-8 22:04
    DeFi
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  • 速解美国财政部2023年Defi非法金融风险评估
    新窗
    美国财政部于今日发布了2023年Defi非法金融风险评估，这也是世界上第一个官方对Defi进行风险评估的报告，全文PDF共40页在网页最下方，内容覆盖Defi定义、应用场景、洗钱、诈骗、贩毒等威胁，以及限制措施、监管框架、解决方案等，非常全面，链接如下：https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1391 这份评估会作为美国对打击洗钱、恐怖主义等监管的参考，文中给出定义，通过智能合约代码实现虚拟资产P2P交易的均为Defi，在美国银行保密法BSA要求在发生洗钱等金融犯罪时，美国金融机构必须要与美 ... 阅读全文
    123457625
    2023-4-8 15:17
    DeFi
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  • Curvance：解锁更深层DeFi市场的去中心化稳定币借贷协议
    新窗
    DeFi 在发展阶段，需要与中心化交易平台竞争，各大应用需要重点解决的是流动性问题，而后出现了 AMM（自动做市商），旨在解决用户高交易费、高滑点和无常损失等问题，Curve 在那时脱颖而出，通过改进恒定乘积做市商模型和恒定和做市商模型，促成了低滑点和高流动性。 而后，Curve Finance 设计的 veToken 模式吸引各大项目累积 veCRV，通过投票争夺治理权，可以关系到用户的收益。随着 Curve 投票权价值的增加，Yearn、Convex 和 Stake DAO 之间开始了一场被称之为「Curve 流动性之战」的竞争。 但在这些 ... 阅读全文
    股说股道
    2023-4-7 23:29
    DeFi
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  • 观察加密VC走向，DeFi研究员看好的三个项目
    新窗
    除了项目本身，在加密 VC 的投资上也能看出市场走向，通过加密 VC 的投资数据可以帮助用户了解最新 DeFi 趋势。DeFi 研究员 Ignas 跟踪加密 VC 资金流向以分析这些投资者青睐的创新性协议。BlockBeats 编译如下： 以下是上个月 VC 资金去向： 首先，在加密生态中筹集的资金总额上个月达到了很高的峰值。今年 3 月，共有 129 笔加密融资，总价值 94.7 亿美元，创下自 2008 年以来的最高纪录。 以下四个项目融资总额约 82 亿美元（占总量的 87%）： 支付巨头 Stripe -融资 65 亿美元； 硬件钱包 Ledger - ... 阅读全文
    张江陈冠希
    2023-4-7 16:50
    DeFi
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