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BitMere › DeFi › 第 5 页

  • 简单理解GMX
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    GMX模式 GMX目前的主要业务是永续合约和现货交易。其中，合约交易零滑点是它的主要吸引点。其费用为0.1%，杠杆最高50倍，无KYC和地域限制。GMX不是订单簿模式。在GMX的市场中，一方是流动性提供者，一方是交易者。流动性提供者和交易者之间是交易对手方。 流动性提供者将其资产存入流动性池中，成为交易者的交易对手方。目前池中有8种资产，目前ETH和BTC大约50%左右，稳定币大约48%上下，剩余2%左右是LINK和UNI。整体来说，以加密市场主流资产为主。流动性提供者通过铸造或销毁GLP进入或退出市场。 （ ... 阅读全文
    败明急总
    2023-1-16 23:37
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  • 稳定币战争：稳定币的现状与未来分析
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    稳定币是加密领域最伟大的创新之一。但是在一众新的稳定币发布之后，整体格局将如何变化呢？ 稳定币可以用来吸引用户进入 DEFI，且也可以将流动性吸引到稳定币的原生协议中。事实上，为了增加协议的收入（也许还有提高代币的价格），获取原生稳定币交易量的主导地位可能至关重要。 ｜当前格局正如@RZinovyev 在 DuneAnalytics 上指出的那样，迄今为止，相较于超额抵押和算法稳定币，法币抵押的稳定币是最广泛得到使用的。 但尽管如此，从下图中可以看到熊市对他们的打击。 更具体地说，虽然 BUSD 在 ... 阅读全文
    ufo-wj
    2023-1-14 16:11
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  • MEV 的下一个五年：读懂 MEV 领域最新趋势
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    看到 MEV 过去一年的发展，我对它将在加密生态系统中扮演重要角色而充满希望。MEV 迄今为止的故事是关于 MEV 的专业化，这篇文章也是关于专业化对 MEV 未来意味着什么。 MEV 市场中的三种角色在熊市期间，市场将会出现一些协调性的措施来推动其他生态系统中的 MEV 供应链的发展，如 Solana、Cosmos、Near 等。从我们的立场来看，搜索者 - 构建者 - 提议者 SBP 结构似乎将在所有这些生态系统中复制，并且专业化在复杂的市场中获胜。SBP 结构将继续占主导地位，因为简单的边界允许每个角色在不与其他角色 ... 阅读全文
    天黑放鬼片er
    2023-1-13 18:53
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  • 一文了解DeFi新原语CVI：如何从市场的波动率中赚取收益？
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    终于不用再担心加密货币的波动了。相反，你现在可以押注这种波动性以获得最大收益，或者甚至从其他人押注波动性中赚取丰厚利润。 这篇文章告诉你如何去利用 CVI —— 一个新的 DeFi 原语。 CVI 建立在以太坊、Polygon 和 Arbitrum 上，是一个去中心化的加密货币 VIX，使用户能够对冲加密市场的波动。 从本质上讲，CVI 将 "市场恐惧指数 "引入加密货币行业，目的是让用户能够： 分析加密货币的波动性对冲他们的投资组合以流动性提供者的身份赚钱CVI 由 COTI Network 与 VIX 创始人 Dan Galai 教授合 ... 阅读全文
    二级传播盅
    2023-1-13 14:23
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  • ETH 质押托管、管理和关联风险
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    以太坊验证者的主要目标是确保网络的安全、去中心化运行。为此，协议内规则有目的地抑制质押中心化。参与同一事件的验证者越多，削减处罚就越严厉，任何影响超过 ⅓ 验证者的失败或恶意行为都会阻止网络达到最终结果。在这种情况下，违规验证者会越来越多地失去 ETH，直到再次遇到绝大多数诚实、可操作的验证者。 尽管如此，大部分质押的 ETH 仍由少数质押即服务 (Staking-as-a-service) 提供商控制。具体来说，最大的质押即服务提供商 Lido 占 ETH 质押量的近 30%，而第二大领导者 Coinbase 的占比略高 ... 阅读全文
    倪丹军
    2023-1-10 12:15
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  • 多维度数据解析Arbitrum DEX竞争：谁将成为最终赢家？
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    自 Arbitrum 开始火热以来，每周都有新的 DEX 协议在 Arbitrum 上推出，但排名前 4 位的 DEX 表现如何，谁能在这场 Dex 战争中获胜？Arbitrum DEX 市场是否真的如此有利可图？接下来我将使用 Dune 处理数据以帮助你找到答案！ Arbitrum DEX 领域一直由原生 DEX 协议主导，但它最近吸引了多个原生 DEX 的 V2 分叉加入，如 SwapFishFi、CamelotDEX、Shell Protocol，其中 SwapFishFi 的 TVL 几乎一度达到 5000 万。 因此，这引出了一个问题，非原生 DEXs 是否正在失去市场份额，DEXs 是否如此有利可图 ... 阅读全文
    旭日非常
    2023-1-9 19:41
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  • Sushi“刮骨疗毒”，能否自救成功？
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    上个月初，Sushi 新任“主厨” Jared Grey 首次向外界披露了 Sushi 的财库资金只够再坚持一年半左右。对此，Jared 提出了一个临时解决方案，拟将 xSUSHI 持有者原可通过交易费抽成而分得的收入完全转至财库作为运营储备。 Odaily 星球日报注：关于这部分故事的来龙去脉以及资金流动情况，我们在《资金只够再撑一年半，Sushi 如何自救？》一文中曾做过详尽的解释，感兴趣的朋友可以先行阅读。 时隔一个月，Jared 以及整个 Sushi 社区一直都在讨论并推进 Sushi 的自救举措，且在代币经济模型和产品运营规 ... 阅读全文
    阿德莱德探路者
    2023-1-7 20:33
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  • 2023年值得关注的12个Arbitrum DeFi协议
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    Arbitrum 被称为加密货币中的 GameFi 之家，在过去几个月中，它也迅速成为 DeFi 的中心。 以下是我在 2023 年密切关注的 12 个 Arbi DeFi 协议： 1. Buffer Finance一个期权交易应用，可以选择四个时间范围：5m/15m/1hr/4hr。人们可以质押 $BFR 和/或 $BLP 以从产生的费用中赚取真实收益。Buffer 旨在将期权简化，让人们进入期权的世界。 2.CamelotDEX领先的 Arbitrum 原生 DEX——于 12 月初推出。自推出以来，成交量达到1500万美元，TVL为1600万美元，并由社区自筹资金。 一场 DEX 大战正在 Arbitr ... 阅读全文
    小婴弄瓦谐
    2023-1-6 17:54
    DeFi
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  • Delphi Digital DeFi 报告的 7 点精华
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    这是我读过的关于 DeFi 的最全面的报告。 分享我对他们主题的看法 + 我想（不想）在 2023 年资助的项目。 Decentralized Finance 在熊市中被碾压，大多数蓝筹 DeFi 代币下跌 80-90%，长尾代币下跌更多，价格图表中很难看到刚刚放弃或解散的团队. 这需要时间才能显示出来。 作者指出了 DeFi 的增长逆风 - DeFi 产品是基于投机的 - 入职很困难 - 很难留住用户 - 空间的整体用户体验远非理想。 我要补充的一些不利因素是： - 创始人启动 DeFi 代币/项目的监管不确定性 - 现有 DeFi 项目的监管不确定性 ... 阅读全文
    淡然一笑wwl
    2023-1-6 16:02
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  • 2023 年值得关注的10个DeFi协议
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    2022 的行业洗牌势必会给 2023 的加密带来更新的转变，其中比较受关注的一大「转变」就是 DeFi 再度冲进人们视野中，近期层出不穷的 DeFi 协议和相关研究分析；圈内大部分人很看好下个周期中的 DeFi 赛道；DeFi Summer 或将卷土重来。DeFi 研究员 Thor Hartvigsen 撰写了一篇关于「2023 年应该密切关注的 10 个 DeFi 协议」文章，BlockBeats 整理编译如下： UniswapUniswap 在 Dex 和 AMM 领域占据主导地位，可能在今年大放异彩。过去几年行业出现许多竞争对手，但大多都在熊市的清洗中败下阵来，比如：A ... 阅读全文
    淡然一笑wwl
    2023-1-6 16:00
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  • Sushi新经济模型解读
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    1/n Sushi新经济模型解读 Sushi的CEO“日马哥”在30号公布了Sushi最新经济模型的设计框架。 纵观整个新设计，主要还是聚焦在业务收入和Sushi代币的释放上，以下是详情解读： 2/n 对于流动性提供者： 1.将从0.05%的业务收入中分出一部分给到流动性提供者，并且交易量越大的池子会获得更多的收入 2.流动性提供者可以按照时间去锁定自己的lp token，根据锁定时间的不同，可以获得Sushi的代币奖励。 请注意：如果在锁定期结束之前就提取lp token,则不会获得任何的代币奖励 3/n 对于xSushi 1.xSushi的 ... 阅读全文
    嫣冉
    2023-1-3 16:26
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  • 2022 年 DeFi 年终回顾：创新和挑战并存
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    2009年，当中本聪向世界展示区块链时，加密货币算是第一个用例。比特币证明了区块链可以用来证明数字货币的真正所有权。在比特币推出十多年后，DeFi正在证明区块链还有许多其他用例。 随着全球经济的下滑，DeFi今年遭遇重创，但无论如何，DeFi已经走了很长的路。从最初以太坊上的一个创新产品（MakerDAO打造了第一个稳定币），如今已发展成为一个价值数十亿美元的全球产业，影响了数十万消费者。 本报告旨在为想更深入了解行业的人提供一个全面的数据驱动的DeFi视图。 一、DeFi 历史时间线梳理 2009 ... 阅读全文
    科技顶个球
    2022-12-31 16:03
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  • DeFi是前进的方向，但它需要进化
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    DeFi的技术基础已被证明对过去几个月的灾难性市场事件具有令人难以置信的弹性。在DeFi轨道上构建新一代金融服务的机会从未如此之大，但这个行业需要解决一些显著的挑战。 加密市场最近发生的事件再次确认了去中心化金融(DeFi)的价值主张，它是数字资产未来的核心组成部分之一。然而，DeFi领域也受到了市场变化的影响，因为DeFi的许多顶级参与者实际上已经消失了，这些事件的组合为DeFi的未来创造了一个非常强大的摩擦。在某些方面，集中式金融(CeFi)机构的挑战应该有利于DeFi协议的采用。另一方面，引发 ... 阅读全文
    某一头男人丶
    2022-12-30 19:19
    DeFi
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  • DeFi 与代币流动性
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    DeFi 与代币流动性大家好，非常感谢大家今天能抽空来参加这个分享，也感谢主办方 EthFans 的支持。 首先我先简单的介绍一下自己，我叫黄为，也可以叫我 Lucas，目前在 Kyber Network负责中国相关的事务，之前的背景为计算机和金融。如果在座有开发者或者项目方对我们的协议感兴趣的，欢迎在活动结束后与我私聊。 今天我想要和大家分享内容的主题是“DeFi与代币流动性”。 首先，我会和大家聊一聊什么是流动性？这里我们指的主要是代币流动性。 之后，我们会讨论流动性对DeFi意味着什么？DeFi是否需要 ... 阅读全文
    李松泰李c
    2022-12-29 12:03
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  • a16z 给监管者的一份信：你们应该如何恰当地监管 DeFi ？
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    摘要 本文为 a16z 为金融稳定委员会（FSB）的 “加密资产活动的国际监管” 主题活动所撰写的评论信，主要分为三部分： 1. 讨论 DeFi & CeFi 之间的区别， 以及适当的 DeFi 监管框架应如何涉及监管 Web3 应用程序，而不是 Web3 协议（监管企业，而不是软件）； 2. 讨论隐私的重要性，同时仍然减轻了非法金融风险； 3. 提醒不要制定过于严格的法规，因为这些法规可能会产生禁止运作良好和过度抵押的算法稳定币的效果。而我们建议对抵押品的要求可以减轻风险，因为这可能会导致禁止运作良好和过度抵押的 ... 阅读全文
    江左岸右郧
    2022-12-28 23:57
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  • 什么是流动性挖矿 2.0？
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    2020 年的 DeFi 热潮是由 Compound 的治理代币的推出而引起的，它完全是由流动性挖矿的概念推动的。毫无疑问，流动性挖矿将 DeFi 推到了聚光灯下，让更多人看到 DeFi 相对于 CeFi 和 TradFi 的潜力。另一方面，流动性挖矿的滥用及其许多不成熟的代币买家确实也损害了 DeFi 的声誉。对于整个 DeFi 来说，流动性挖矿的净收益仍然悬而未决。 流动性挖矿现在有一些新颖的东西，但总的来说，大多数项目都是简单的模仿或直接分叉。更可悲的是，市场中仍然还有许多骗局。 显然，当前的流动性挖矿设计并不是最 ... 阅读全文
    空城乱人心乱
    2022-12-28 19:27
    DeFi
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  • 加密市场展望：DeFi在危机中壮大，市场将于上半年复苏
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    除了英文区，韩语、日语等小语种市场不乏优质的年终报告。 比如韩国的首家交易所 Korbit，也发布了一份 2023 年的市场展望报告，其内容则更侧重于宏观面，基于经济与行业数据，对未来的加密市场进行大胆的预测。 报告总体认为，反弹与重建尚需时日，但监管与机构的介入已有迹可循。 以下是其中有意思的观点整理 。 当前市场处在一个“Higher Low"停滞期-2022年市场艰难，市场市值从3万亿变成8000万； -但积极的投资和研发行为仍在继续； -与往年比，明显看到VC资金更加活跃； -是低谷，但是比以前更高的 ... 阅读全文
    依链有梦
    2022-12-28 19:23
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  • DeFi 新叙事的两类方向
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    近日，7UpDAO邀请嘉宾Jimmy，iZUMi Finance Co-Founder 开展主题为《回顾2022，展望2023》的内容分享，对2022年DeFi市场发展脉络、未来2-3年细分叙事、宏观预测等话题做了深度解读。 本期活动为《回顾2022，展望2023》系列内容，由海归公会、开发者公会共同支持，7UpDAO Co-founder 26x14（@26x14eth）主持，以下为本次嘉宾分享的内容提炼： Host（26x14）： 回看2022年的DeFi市场，有哪些方面是与你在年初时的预测吻合的？有哪些方面是在你意料之外的？ Jimmy: (1)纯粹的DeFi才能在熊市中存活（预 ... 阅读全文
    HY107
    2022-12-25 18:11
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  • DeFi 2022年度回顾：TVL整体下降76.1%，四大稳定币流通量下降7%
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    回顾区块链近些年来的发展，尽管MEME币、NFT、GameFi等概念在不同时期都受到过追捧，但迄今为止，DeFi仍然是区块链最主要的用例。DeFi中的各项数据可以反应当前的应用情况，今年来（2022年1月1日～2022年12月22日），各项数据总结如下： 所有公链上DeFi项目的TVL整体下降76.1%，虽然Arbitrum的TVL在过去一年也下降了45.5%，但从绝对值上已经升至第四位。四大稳定币USDT、USDC、BUSD、DAI的流通供应量之和今年从1446亿降至1345亿，整体降幅7%，USDC和BUSD抢占了USDT的部分市场。DEX的交易量从去年12月份 ... 阅读全文
    小小的鼻祖
    2022-12-24 22:22
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  • 值得提前埋伏的 10 个新 DeFi 潜力项目
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    本文将为读者盘点 10 个新的 DeFi 潜力项目，以及各自具有什么特色或创新之处，不过多数项目还处于早期发展阶段，提醒用户谨慎交互，DYOR。 Morpho：以太坊上借贷优化协议Morpho 可以被认为是一个贷款池优化器，是一个建立在 Compound 和 Aave 等贷款池之上的点对点层，通过点对点无缝匹配贷款人和借款人来提升贷款池头寸的资本效率，同时还能够保留与底层协议相关的相同流动性、清算保证和风险参数。截止撰稿时，通过 Morpho 提供供应的所有流动性达近 3 亿美元，总的借款量为 1.56 亿美元。 众所周知 ... 阅读全文
    梦想镌刻时光
    2022-12-20 17:01
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