去年 4 月，我们进行了Arbitrum 生态项目盘点。L2BEAT 数据显示，在经过了接近一年的发展之后，Arbitrum One 上的 TVL 虽然以美元计价没有太大的变化，但以以太坊计价却增长了 79%。此外，独立地址数也从近 25 万增长至近 60 万。
与一年前的另一点不同的是，相比于以太坊主网的「复印机」，Arbitrum 上发展出了例如 GMX、Y2K Finance 这样以太坊上没有的创新项目。今天我们重新整理了 Arbitrum 生态的项目，除了寻找获取潜在代币奖励的机会外，也共同来探索下一个可能的 Alpha。
项目信息来自 Arbitrum 生态项目门户网站及 DefiLlama，笔者选取了具有一定 TVL 或用户量的项目，请读者在选择参与的项目时注意风险控制。如有遗漏欢迎补充。
Arbitrum One
交易所 / 钱包 / 支付网关
中心化加密交易所中，除了此前提到的 Bitget、币安、Bybit、Crypto.com、KuCoin、MEXC、OKX，目前 Coinbase、Juno 已经集成 Arbitrum One 主网，支持 Arbitrum 上部分代币的充提。
钱包方面，支持 Arbitrum One 的钱包已从 24 个增加到 47 个，包括 BitKeep、Coinbase Wallet、MetaMask、DeBank、imToken、MathWallet、TokenPocket、Trust Wallet、Zapper、Zerion、XDEFI Wallet、UniPass 等。
支付网关方面，目前支持 Arbitrum 的法币网关包括 Alchemy Pay、Banxa、CryptoRefills、Fluid Finance、MoonPay、Mt Pelerin、Onmeta、PayTrie、Ramp、Simplex、Swipelux、Transak、TransFi、Wirex 等。
跨链桥 / 跨链基础设施
据网站信息显示，支持 Arbitrum 的跨链桥或基础设施多达 35 个，包括 Multichain、cBridge、Across Protocol、Axelar Network、BoringDAO、Connext、Hop 等。
其中部分项目笔者认为值得大家关注，包括：
Stargate：作为基于 LayerZero 最大的资产跨链桥，Stargate 目前支持以太坊、BNB Chain、Avalanche、Fantom、Polygon、Optimism、Arbitrum、Metis，支持的资产包括以太坊、USDT、USDC、BUSD、DAI、FRAX、MAI、LUSD、METIS、WOO、sUSD、USDD。当前其 TVL 约为 3.2 亿美元。
2022 年 5 月，LayerZero 被曝拟以 30 亿美元估值进行融资，而融资中包含了 LayerZero 代币的相关权益，故使用 Stargate 可能会有相关的空投预期。
Across：Across 于 2022 年 11 月 24 日宣布以 2 以美元估值完成 1000 万美元融资，并于 28 日正式上线 ACX 代币。目前在 Across 上提供流动性以及质押 ACX 代币均可以获得代币奖励。据 DefiLlama 显示，当前其上 TVL 约为 4831 万美元。
此外，门户网站并未提及 Layer2 跨 Rollup 桥 Orbiter Finance，该项目于 2022 年 11 月宣布完成首轮融资，参投方包括 Tiger Global、Matrixport、A&T Capital、StarkWare、Cobo Ventures、imToken、Mask Network、Zonff Partners 等。
DeFi
DEX / 交易聚合器
目前支持 Arbitrum 的 DEX 以及交易聚合器包括了 Uniswap、SushiSwap、Curve、Balancer 等。
除了以上相对主流的协议外，也有部分 DEX 及聚合器支持 Arbitrum，其上还诞生了一些原生 DEX，包括 Camelot、ZyberSwap、Shell Protocol 等。
其中，Camelot 已经成长为 Arbitrum 上头部的 DEX，据 DefiLlama 显示，撰稿时 Camelot 上 TVL 已超 1 亿美元。Camelot 结合了 Uniswap V2 和 Curve 的机制，在流动性激励层面与大多数 DEX 也几乎相同。而从其推特可以看出，得益于「Arbitrum 原生」的概念，Camelot 获得了更好地和 Arbitrum 生态项目合作的机会，加之新项目可以有更多激励的空间，使得 Camelot 短期内获得了大量流动性，形成了聚集效应。
借贷
目前支持 Arbitrum 的借贷协议包括了 Radiant Capital、Aave、dForce、Yield Protocol、WePiggy 等。
以上借贷协议中，最值得关注的是 Radiant Capital。笔者曾于 2022 年 10 月的LayerZero 生态重点生态盘点中首次介绍了该项目。之后，由于 GMX 的热度提高，市场开始关注 Arbitrum 上原生的 DeFi 协议，而「主战场」在 Arbitrum 且将支持基于 LayerZero 跨链借贷的 Radiant 逐渐成为了热点。
目前 Radiant 已上线了 V2 版本，V2 版本将通过 LayerZero 支持全链借贷并上线 BNB Chain。
衍生品
目前支持 Arbitrum 的衍生品协议包括 Deri Protocol、Volmex、ApeX、GMX、Gains Network、Perennial、Rage Trade 等。
在 Arbitrum 上所有的衍生品协议中，时下关注度较高的当属 GMX。GMX 通过独特的，类似「点对池」交易模式，让流动性提供者作为交易者的对手方，同时获得协议产生的部分费用。在 FTX 破产之后，大量的链上交易平台和链上衍生品平台获得了关注，GMX 得益于在 Layer 2 网络上的交易成本优势以及其模式为流动性提供者带来的高收益而成为了当下 Arbitrum 上 TVL 最高的 DeFi 协议。据 DefiLlama 数据显示，GMX 目前的 TVL 接近 5 亿美元。
此外，Gains Network 也推出了类似 GMX 的去中心化永续合约平台，与 GMX 不同的是作为交易者对手方的流动性提供者只提供 DAI 的流动性而非一篮子资产。同时，Gains Network 可供交易的产品包括了加密货币、外汇、股票等，比 GMX 更加丰富。
除了上述两款较受关注的产品外，Rage Trade 和于 2022 年 12 月完成了 Polychain Capital 和 Variant 领投的 1200 万美元融资的 Perennial 也同样值得注意，有关协议的机制细节，可阅读《三分钟读懂 Rage Trade：可组合的全链以太坊永续合约协议》、《融资 1200 万美元的衍生品协议 Perennial 有何亮点？》。
流动性管理 / 收益聚合器 / 资产管理
目前支持 Arbitrum 的流动性管理协议以及收益聚合器协议包括了 iZUMi Finance、Convex Finance、PlutusDAO、GMD Protocol 等。
随着 Arbitrum 上基础 DeFi 协议的逐渐完善，「DeFi 乐高」也正在慢慢搭建，专注于 GMX 的 GMD Protocol，拥有大量 JONES/WETH LP 以及 DPX 和 SPA 代币的 PlutusDAO 均是重要的「上层建筑」。
稳定币
目前主流的稳定币 USDT、USDC、DAI、TUSD、FRAX 等均可以通过各种跨链桥转移至 Arbitrum 上。此外，Arbitrum 上还包括了超额抵押欧元稳定币发行协议 Angle、稳定币使用激励协议 Fluidity、USDs 发行方 Sperax、超额抵押稳定币协议 Vesta 等。
其中，Fluidity 于 2022 年 10 月底宣布完成了由 Multicoin Capital 领投的 130 万美元种子轮融资。Vesta 则是类似于 Liquity 的超额抵押稳定币协议，用户可以抵押 ETH、WBTC 以及 gOHM 铸造稳定币 VST。Vesta 设计了 VST 的「硬挂钩」机制，任何用户都可以在 VST 脱钩时使用 VST 赎回价值 1 美元的抵押品。
其他
除了上述 DeFi 协议之外，其他 DeFi 项目包括 OlympusDAO、Brinc Finance、金融 NFT 铸造和交易平台 Solv Protocol、流动性质押协议 0xAcid、风险定价协议 Y2K Finance 等。
其中，类似于稳定币和封装资产 CDS（信用违约互换）的 Y2K Finance 在此前 Circle 危机时稳定币普遍脱锚的情况下，为风险「投保」的用户带来了巨大的收益。有关协议机制细节可参考《FTX 败局背后的 DeFi 大赢家：读懂稳定币脱钩风险定价协议 Y2K Finance》。
支付
目前支持 Arbitrum 的支付协议包括了隐私支付协议 Umbra、资金流协议 Superfluid、0xSplits、Cask Protocol、Holyheld、Raiden Network、Request Finance、Rise、Sablier 等。
DAO
目前 Arbitrum 上列出的 DAO 组织包括了 Layer2DAO、PrimapesDAO。Layer2DAO 是一个投资 DAO，专注于投资 L2 生态项目；PrimapesDAO 同样是一个旨在吸引 Arbitrum 用户和投资于 Arbitrum 上项目的 DAO。此外，支持 Arbitrum 的 DAO 工具包括了 CharmVerse、Collab.Land、Commonwealth、DAOhaus、Dework、Safe、Guild、Multis、Snapshot、Utopia 等。
NFT
NFT 项目
Arbitrum 官方门户网站中列出的 NFT 项目包括了 Arbibots、ArbiDudes、Hoodlife Club、Kanpai Pandas、Mithical、Random Walk NFT、yiume、EGGFAM 等。
NFT 市场
支持 Arbitrum 的 NFT 市场包括了 OpenSea、tofuNFT、Trove（TreasureDAO 推出的 NFT 市场）等。
NFT 工具
支持 Arbitrum 的 NFT 工具包括 NFTScan、Pinata、Zero Code NFT 等。
NFTFi
Arbitrum 上 NFTFi 项目包括了为 TreasureDAO 生态 NFT 提供借贷服务的 DeFragDAO、NFT 永续合约协议 nftperp 等。
游戏
由于 Arbitrum 上交易的低成本和高速优势，使得游戏类项目得以更好地发展。目前 Arbitrum 上的游戏生态项目包括了 Game7、The Beacon、Trident 等。
而说到 Arbitrum 生态的游戏项目就不得不提 TreasureDAO。作为 Arbitrum 的游戏生态中心，TreasureDAO 因游戏 The Beacon 大火而走入了大多数人的视野。MAGIC 代币对生态游戏的赋能，以及游戏 NFT 交易平台 Trove 和生态游戏代币交易平台 MagicSwap 的推出都将使得 TreasureDAO 对游戏的支持能力不断提高。若未来 Web3 游戏成为市场热点，则 TreasureDAO 或许会有不错的发展空间。
社交
目前支持 Arbitrum 的社交协议除了被大多数人熟知的 Mask Network，还有 the Wall 以及 TalenTale 等。
增长平台
目前支持 Arbitrum 上项目的增长平台包括了 Galxe 和 Layer3 等。
节点服务商
目前支持 Arbitrum 的节点服务商包括了 Alchemy、Ankr、Infura、Pocket Network 等。
税务工具
目前支持 Arbitrum 上交易的税务工具包括 Binocs、Crypto Tax Calculator、Koinly。
基础设施 / 工具 / 链下服务
Arbitrum 的代币除了向用户空投之外也会向部分项目分发，这些项目除了建立在 Arbitrum 上的 DApp，还包括一些工具。支持 Arbitrum 的工具种类繁多，包括了存储、开发者工具、存储、社区服务等等。有兴趣的用户可以依据图中信息进行了解。
Arbitrum Nova
Offchain Labs 于 2022 年 8 月初正式推出了基于 AnyTrust 的 Arbitrum Nova。Arbitrum One 一直将所有交易数据放在以太坊上，而 Nova 则利用了数据可用性委员会以实现成本节约，并且只有在委员会未能完成工作时才将数据放回链上，且 Nova 完全兼容 EVM。
据 L2BEAT 数据显示，在撰文时，Arbitrum Nova 上 TVL 已接近 1050 万美元。当前 Arbitrum Nova 上生态项目较少且多数为游戏，在此不做过多展开，大家可以通过Arbitrum Nova 生态门户网站进行了解。
