DeFi 数据研究员 @ThorHartvigsen 追踪前20位的加密风投1200多个钱包。 他公布 8 家顶流加密风投在本年1-2月的钱包动向，以及他们最大的持仓和最近的投资动向。 我进行了帖文翻译。一起寻找alpha，追踪聪明钱。 免责声明：知名加密货币VC也会有「翻车时刻」。 他们的交易活动和投资动向并不是完全可信的。 您可以参考这些数据和信息，建立自己的投资方案。 此外，风投公司在不同链上拥有许多钱包，内部数据的总额可能不完全准确，并且可能存在未被披露的情况，请自行进行研究并进行评估。 1） Jump Trading 钱包总值 38亿美元 • $3.25bn $ETH • $328m $SHIB • 81m $MATIC • $50m $USDC • 50m $wBTC • $20m $LINK • $14m $COMP 小资金仓位( $100k - $1m )：$HFT、$AVAX、$SNX、$CHZ、$MASK、$AAVE、$LDO。 Jump 在过去几天从 Paxos 赎回了超过 $50m $BUSD，有可能是套利策略。 请注意，此列表仅包含Jump的EVM钱包，其他非EVM链的钱包还持有一定数量的SOL和Solana上的wETH。 2） @blockchaincap 钱包总值 $87.2m • $21.7m $MATIC • $18.4m $AAVE • $15.7m $UNI • $11m $ETH • $5m $RPL • $3.6m $LDO • $3m $1INCH 小资金仓位($100k - $1m)：$SUSHI、$NXM、$BAL、$GAMMA、$OHM、$PERP。 值得关注的是，Blockchain Capital 公开的最大仓位是 $MATIC，大部分在 2023 年购入 @Polygon 将于 3 月 27 日推出他们的 zkEVM。 此外，Blockchain Capital 还与Dragonfly共同参投了 @zksync C轮融资，金额为2亿美元。 3） @a16z 钱包总值 3.1亿美元 • $257m $UNI • $15.5m USDC/ETH LP • $13.7m $COMP • @VenusProtocol 上提供 $7.5m $BTC ，借入$2.5m $ETH • @AaveAave 提供 750m $USDC • $3m $MKR • @RDNTCapital 提供 $1.8m $wETH 流动性 a16z控制了超过4%的$UNI代币总量，拥有足够的治理权可以否决提案，包括最近 Uniswap V3 要部署到BNB链的Wormhole LayerZero 跨链桥提案。 此外，a16z还投资了$LDO、$DYDX、$STG、$OP等项目。 4） @ambergroup_io 钱包总值 2.45亿美元 • $119m $ETH • $74m $USDC/ $USDT • $21.5m $FET • $8.3m $DYDX • $3.6m $wBTC • $2.2m $SWISE • $1.8m $CVX 小资金仓位($100k-$1m)：$MATIC、$AAVE、$LINK、$GRT、$LDO、$SYN、$FTM。 值得注意的是，Amber Group 除了在 LSD 系列中投资了 $SWISE 以外，还在 AI 概念币种 $FET 上建仓，其仓位价值超过 $20m。 而且最近与几个钱包交互，这些钱包分别持有 $17m 的 $ETH、$8m 的 $RNDR 和 $5m 的 $MATIC，也有可能是 Amber Group 的钱包。 5） @wintermute_t 钱包总值4.01亿美元 • $301m $wETH • $47m $OP • $22.2m $LDO • $17m $ETH • $7.5m $GALA (大多于本月购入) • $7.3m $FTM • $6.6m $DYDX • $6m $BLUR • $5.7m $HFT • $5.1m $MATIC Wintermute 最近的交易活动非常值得关注。 据观察，Wintermute 存入了超过 $5m BLUR 代币到多个交易所的地址中，这可能意味着他们可能会抛售。 同时，在过去几天，Wintermute 似乎一直在进行超过 $20m BUSD 套利和出售。 值得一提的是，Wintermute 在 2 月份卖出了约 4 百万美元的 APE 代币。 6） @paradigm 钱包总值3.82亿美元 • $195m $LDO • $166.5m $ETH • $20.47m $MKR 这些资产也许是他们仓位的一小部分。 Paradigm 融资的项目还包括 Optimism、Synthetix、DYDX、Osmosis、Uniswap、Starkware 等。 有趣的是，Paradigm 是 @LidoFinance 最大投资者之一。 Paradigm 的 1 亿枚 $LDO 代币会在2023 年 5 月 1 日完全解锁，当中7900 万枚已经解锁。 此外，Paradigm还投资了超过200万美元的$MKR，参与 @MakerDAO 的治理。 7）@dragonfly_xyz 钱包总值9040万美元 • 4600 万美元 $LDO • 1330 万美元 $TON • 1060 万美元 $MATIC • 700 万美元 $FXS • 670 万美元 $AAVE • 250 万美元 $RBN • 140 万美元 $DYDX Dragonfly 还投资了Near、Cosmos、Mina、zkSync 等公链生态项目。 8） @DeFianceCapital 钱包总值8500万美元 • 5700 万美元 $USDC/DAI/USDT • 1700 万美元 LDO • 310 万美元 $AAVE • 300 万美元 $DODO • 170 万美元 $AXS • 160 万美元 ETH • 100 万美元 $MC (构建 Web3 游戏的DAO) Defiance 也在 Stargate 提供了大量 $USDC 流动性。 @ThorHartvigsen 透过以下工具，追踪顶尖风险投资的钱包动向： • @0xWatchers • @nansen_ai • @DeBankDeFi • @ArkhamIntel • Etherscan @ThorHartvigsen 将在2月下旬发布手把手指南，教大家如何追踪顶级风险投资的投资动向。