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Mint Ventures:一览 2022 年 NFT 赛道发展

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2022 年 NFT 市场

2020 年 -2022 年 NFT 交易量及市值情况

2020 到 2022 年,NFT 行业在短短 2 年内经历了许多变化。在许多人眼里 2020 年 NFT 还仅仅是个空中楼阁的概念,到了 2022 年 NFT 的资产属性、金融属性已经深入人心。我们从交易量的角度看 NFT 有了以下观察:

2021 年 NFT 市场整体市值快速增长,但 2022 年熊市期间 NFT 交易量大幅下降2021 年以太坊上 PFP 的爆火开启了 NFT 元年,但今年以太坊上 NFT 交易量下降十倍有余。

各个公链的 NFT 资产逐渐表现出鲜明特色在 NFT 始于 2020 年的 Flow 上的 NBA Top Shot 以及当时还在 Ethereum 上的 Axie Infinity NFT。到 2021 年,NFT 资产在各个公链全面开花,重心聚焦在 Ethereum 上,带有较强文化和艺术属性的 PFP 资产交易拔得头筹,打开了行业对 NFT 的未来想象。2022 年受到熊市环境影响,NFT 市场降温,围绕 Ethereum 上 NFT 交易量下降近 95%,但 Ethereum 上 PFP 交易仍旧是行业主旋律,同时 IMX、BSC、Solana、Polygon 等聚集较多 GameFi、SocialFi 生态的公链内 NFT 资产交易较为活跃。

从公链角度来看

Ethereum、Solana 持续领先 NFT 交易。Ethereum、Solana 持续在 NFT 交易量中保持领先,并且均是 PFP 交易较为活跃,但由于 Solana 经常出现的宕机事件,其上生态的发展受限,用户信心受损对于其链上 NFT 交易产生一定影响

NFT OG 公链 Flow 生态局限性凸显。老牌 NFT 公链 Flow 用 NBA Top Shot 为行业进行 NFT 启蒙教育,然而到 2022 年交易量下降至仅有 3 亿美金不到,Flow 链 NFT 生态仍围绕在体育卡牌类生长。

Polygon 当仁不让成为最具潜力 NFT 公链。Polygon 以其较低的成本、相对稳定的性能以及 EVM 兼容的特性已然成为众多品牌及影响力人士入驻时的首选公链,其中包括 Starbucks Odyssey、Donald Trump Digital Trading Card 以及 Reddit Avatar,备受期待的社交协议 Lens Protocol 的 NFT 也是基于 Polygon。NFT 行业的爆发主要依托内容,艺术和创作是 NFT 现阶段的灵魂要素,市场用真实交易认可了 NFT 承载的文化属性及对未来生态发展的预期,并给予众多 PFP 较高的估值。待 NFT 发行后围绕其进行生态建设的模式逐渐形成行业的一种主流方式,少数先建立生态再发行 NFT 的项目更加具备用户基础,无生态的 NFT 也在短时间内博得不少用户关注。在 NFT 的狂热及泡沫逐渐淡去后,人们会更加注重其 Non-Fungible 非同质化带来的真实意义,效用及周边生态将会是项目方的战略重点,NFT 将会是核心载体。相比起消费属性较强的 PFP,更具有实用价值的 NFT 资产流动性更好,也具有更强的生态基础,这也是在熊市期间,这类 NFT 资产能够逆势生长的原因。

2022 年 NFT-Fi 市场

NFT-Fi 赛道格局

相比于 2021 年时候的 NFT 行业格局,2022 年的 NFT 市场格局发生了微妙的变化,有些令人期待的赛道并没有看到太多起色,有些赛道意外萌生了不少新兴玩家参与竞争。2022 年我们看到的几个趋势:

交易市场竞争如火如荼,也越来越懂用户从交易手续费、各种代币奖励补贴、关于版税规则的探讨到 AMM 机制创新、聚合器扫货时刷新频率以及各家交易市场的多链部署,我们不断看到 NFT 交易市场和聚合器在为了更好地服务用户做出不断地尝试和探索,尽管有些成功了,有些失败了。OpenSea 尽管仍然是用户基数最大、交易量最高的平台,但我们也看到 Blur 的出现广受专业 NFT 交易者的好评和欢迎,这个新进入者似乎有机会打破这个格局。

聚合器的生意并不好做2022 年行业内出先后现了多个 NFT 交易聚合器平台,但从时机交易量来看,Gem 和 Genie 这两个先发的交易聚合器并没有做出很好的成绩。在交易平台进行百家之争的时候,聚合器的市场需求和盈利模式都多少受到了市场的质疑。

NFT 借贷蓬勃生长由 2022 年上半年 Yuga Labs 空投带起的一波 BAYC 和 MAYC 购买潮,使得 NFT 借贷协议成为了一些玩家的杠杆工具,随后又在 12 月底 Ape Staking 质押功能上线时,多个借贷协议推出配对功能、质押收益池,再次吸引了不少用户参与。2022 年也看到了 NFT 借贷是 NFT-Fi 子赛道中新竞争者加入最多的领域,相比于碎片化、期货、期权等产品种类丰富,且产品相对成熟。

碎片化协议依旧不温不火尽管大家都清楚将非同质化代币变得同质化是提高流动性的方法,但是 NFT-Fi 赛道中的碎片化协议并没有如愿给行业注入流动性。早期参与碎片化业务的 Niftex 已经停止运营,Fractional.art 今年也改头换面为 Tessara 重新整理业务,其他的一些碎片化协议业务也不温不火,并没有向人们预期的那样成为 NFT 流动性阀门。

NFT-Fi 机枪池蓄势待发诸如借贷、碎片化、衍生品等第一层的 NFT-Fi 协议的发展尚未形成格局,但基于这些生息协议的机枪池业务已经在做冲刺准备。Spice Finance、Insrt Finance、Protecc 等项目均瞄准了这个尚未开垦的荒原,等待 NFT-Fi 爆发时,为 C 端用户提供更加便捷易用的产品。然而,机枪池业务高度依赖第一层 NFT-Fi/DeFi 协议,需要具备快速捕捉市场机会、及时调整策略以及产品更新的能力,此外,参考 DeFi 领域的机枪池业务整体市场仅占 DeFi 协议的 5% 不到,我们不得不思考 NFT-Fi 机枪池的市场如何能够实现突破。
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