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CoinGecko:2023年的十大加密叙事

李圆子wzl
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本文介绍了2023年值得关注的十大加密货币叙事,包括Layer 1、Layer 2(Optimistic rollups和ZK rollups)、人工智能、流动性质押衍生品、现实世界资产、中国叙事、去中心化稳定币、区块链互操作性和BTC Ordinals,并强调批判性地评估叙事并基于良好的分析和研究做出投资决策的重要性。
主要观点


  • 在加密货币中,“叙事”是指影响人们对加密货币的看法和价值观的趋势性想法、故事或信念 - 它们可以影响投资者情绪、市场趋势和新技术的采用。
  • Layer 1,Layer 2(Optimistic rollups和ZK rollups),人工智能,流动性质押衍生品,现实世界资产,中国叙事,去中心化稳定币,区块链互操作性和BTC Ordinals是2023年的前10个加密货币叙事。
  • 基于错误的假设或炒作,加密货币叙事也可能具有误导性甚至有害。因此,重要的是要批判性地评估叙事,并基于良好的分析和研究做出投资决策。
市场参与者始终在寻找趋势,以更好地了解正在发生的事情、为什么正在发生以及其潜在影响。历史上,他们利用市场周期的动态来更主动地应对未来的市场环境。从埃隆·马斯克(Elon Musk)的推文推动DOGE价格,到相信比特币减半推动每四年的牛市,许多投资者使用加密货币叙事来预测价格走势。
现在,有多个新兴趋势和主题试图定义2023年,并可能提供下一轮巨大收益的机会。在本指南中,我们将介绍2023年的前10个加密货币叙事。
什么是加密叙事?

加密货币中的叙事是指影响人们对加密货币的看法和价值观的趋势性想法、故事或信念。这些叙事可以影响投资者情绪、市场趋势和新技术的采纳。
例如,将加密货币视为价值储存工具的叙事吸引了许多投资者,他们将加密货币视为抵御经济不确定性的对冲。同样,将区块链视为颠覆性技术的叙事吸引了许多创业者和开发人员,他们致力于在区块链上构建新应用程序。
加密叙事的出现是由多种因素共同作用的结果,包括加密货币的技术能力、社会和经济事件,以及涉及加密货币行业的个人的信念和动机。例如,ChatGPT于2022年11月的推出开始了人工智能(AI)叙事,导致与AI相关的代币取得了可观的收益。主流媒体、社交媒体、在线论坛、KOL和市场趋势都可能推动叙事。
叙事的重要性在于它们在塑造公众看法和随后的市场动态方面起着重要作用。它们为人们提供了了解不同加密货币类型的潜在风险和回报的框架,并可以影响整个加密货币行业的发展方向。
然而,加密叙事也可能因错误的假设或炒作而具有误导性或有害性。因此,重要的是要批判性地评估叙事,并基于良好的分析和研究做出投资决策。
以下是2023年值得关注的前10个加密叙事:
Layer 1

Layer 1是其他区块链应用程序(如智能合约)构建的基础架构。它们执行大部分链上交易,并作为公共区块链的真相源。传统的L1区块链(如Ethereum)往往会面临交易速度慢、可扩展性低和高 Gas 费等问题。这就是L2区块链的用处所在,它们处理交易的执行,让L1集中于在区块链上发行和验证这些交易。然而,新的L1网络正在改变交易速度、成本和互操作性的游戏规则。
Layer 1
以下是一些需要关注的L1项目,因为Layer 1的叙事正在升温:
Celestia

Celestia是“第一个模块化的区块链网络,为可扩展、安全的Web3应用程序提供动力”。它通过“将共识与执行层解耦”实现这一目标,其中Celestia实现了共识系统的核心功能,即对交易进行排序并确保其可用性,而将执行和验证交易留给在Celestia上运行的客户端。Celestia旨在使项目能够轻松部署自己的网络,无需启动新的共识。此外,该项目由拥有区块链扩展博士学位的Mustafa Al-Bassam领导的优秀团队支持。这绝对是您应该关注的L1项目之一,特别是考虑到他们正在计划发行自己的本地代币。
Sui

Sui是一个“无限的平台,用于从游戏到金融构建丰富和动态的链上资产。”这是第一个从底层设计的无权限L1网络,旨在帮助创作者和开发人员创建服务于即将到来的Web3十亿用户的体验。Sui由一组前Meta工程师作为Mysten Labs运营建立。
Sui具有水平扩展性,没有上限,以满足应用程序需求,同时确保具有成本效益的交易成本。此外,它通过促进对简单交易(如铸造和转移非同质化代币(NFT))的并行协议,显着提高了可扩展性。处理复杂的交易,如资产管理和DeFi应用程序,则由Narwhal and Bullshark DAG-based mempool和拜占庭容错(BFT)共识来处理。
Layer 2: Optimistic Rollups

Layer 2 是在 L1 上构建的协议,旨在进一步扩展和增长。这些协议通过将交易转移到链下,减少 L1 的计算负担,从而显著提高吞吐量。L2的总价值锁定(TVL)已经稳步增长,甚至无视了整个DeFi市场情绪和总加密货币市值。
Optimistic Rollups 是一种 L2 扩展解决方案。它旨在提高交易吞吐量、降低费用,同时保持基础区块链的安全性。这些解决方案利用基于信任的模型确认链下交易。在少量“证人”确认后,这些交易被添加到基础区块链中。
来源:L2Beat
以下是一些 Optimistic Rollups L2 项目,值得在2023年关注:
Base

2023年2月,Coinbase推出了一个名为“Base”的L2区块链,旨在使用Optimism的OP Stack服务于数百万即将到来的Web3用户。该网络将为创作者构建Web3应用提供一个安全、成本效益高、开发人员友好的解决方案。此外,Coinbase创建了Base生态基金,以支持Base初创企业。
Arbitrum

Arbitrum是一种L2扩展解决方案,利用Optimistic Rollups来实现高吞吐量和更低的用户交易成本。即使在The Merge之后,以太坊的速度和Gas费仍然高于其他网络。这导致许多Web3用户和创作者转移到其他网络,比如Arbitrum,使Arbitrum的TVL在2021年11月达到了32亿美元的高峰。
最近的ARB空投为Arbitrum网络注入了大量流动性(Web3地图注:截至2023年4月,Arbitrum的TVL已经超过60亿美元)。许多收到ARB代币的用户被激励使用它们来在Arbitrum网络上的各种去中心化交易所和协议上进行交易、质押或提供流动性。此次空投还有助于提高Arbitrum网络的认知度,以及它作为以太坊的L2扩展解决方案的潜力。
Optimism

Optimism自称为“由以太坊开发人员开发的快速、稳定和可扩展的L2协议”。它被设计为当前以太坊区块链的最小扩展,以无缝扩展以太坊应用。与更常见的 EVM兼容链(EVM-compatible chains) 不同,Optimism是 EVM等效(EVM-equivalent) 的,这意味着Optimism完全符合以太坊区块链的正式规范,Optimism的移动方式与以太坊一致。
根据Defillama的数据,2022年8月,Optimism的TVL达到了11.5亿美元的历史高点。(Web3地图注:截至2023年4月,Optimism的TVL已经超过20亿美元)。
Layer 2s: ZK Rollups

零知识 ZK Rollups 是 Layer 2 的扩容解决方案,通过将计算和状态存储离线处理,提高了 Layer 1 的吞吐量。它们可以批量处理大量交易并在链上发布汇总数据。零知识 ZK Rollups 可以在不泄露信息的情况下证明某些知识,因此它们是隐私至上的应用程序(如数字身份验证和机密交易)的理想解决方案。
以下是 2023 年值得关注的 ZK Rollups 示例:
Polygon zkEVM

Polygon在2023年3月27日推出了其 零知识以太坊虚拟机 (zkEVM) Mainnet Beta,这是实现以太坊扩展和实现主流Web3采用的重要一步。与Optimism类似,Polygon zkEVM是EVM等效的,这意味着大多数以太坊本地应用程序可以在zkEVM上运行,而开发人员不需要修改或重新实现代码。
Scroll

Scroll 是一种L2解决方案,致力于提供无限可扩展性、高吞吐量、完全去中心化和信任最小化隐私。它旨在通过利用ZK rollup和高性能的链下分散式系统来实现这一目标。
zkSync Era

zkSync Era 是另一个L2 rollup,利用零知识证明来扩展以太坊,而不会牺牲安全性和去中心化方面。它在链下处理计算并存储大部分数据。使用zkSync,您可以享受以太坊的安全性,但具有更高的交易速度和更低的成本。
Starkware

自2018年成立以来,Starkware 构建了L2 ZK rollups,例如StarkNet和StarkEx。与zkSync类似,Starkware产品将交易捆绑在一起并通过加密证明确认其有效性。
人工智能

在过去两年中,人工智能(AI) 经历了显著的增长。ChatGPT自2022年11月以来一直受到关注,而Google和Microsoft之间的竞争越来越激烈,Microsoft对OpenAI的10亿美元投资以及Google发布其聊天机器人Bard的发布都在AI加密货币市场引起了极大的兴趣,其价格呈上升趋势,如下图所示。
来源: How have ChatGPT and Bard Impacted Artificial Intelligence Tokens?
AI代币是旨在支持基于人工智能的项目的数字货币,例如分布式人工智能市场,基于人工智能的投资组合管理平台,预测平台,图像生成等等。
流动性抵押衍生品

流动性抵押衍生品 (LSDs) 是由流动性抵押平台发行的加密货币,允许质押者解锁其非流动性质押资产并产生更多收益。使用传统 质押,质押者通过将资产存入协议来保护权益证明(PoS)区块链。但这会导致资本效率低下的问题,因为质押者无法在资产被锁定且不流动时获得额外收益的机会。
这就是流动性抵押的作用。衍生资产的价值与基础资产(在 PoS 区块链上质押时锁定)挂钩,在此期间,它将继续累积奖励并随着时间增值。同时,衍生代币可用于参与其他 DeFi 活动,如借贷 和提供流动性。作为回报,大多数流动性抵押提供商会从质押奖励中获得 5-10% 的收益。
LSDs 解决了资本效率低下、降低了质押门槛、提高了网络安全和稳定性。如果您对流动性抵押的叙事感兴趣,请查看按市值排名的前几个流动性抵押代币
现实世界资产

现实世界资产(Real World Assets,RWA)是指存在于现实世界或链下的资产,但被代币化并在链上转移,以成为DeFi中的收益来源。这些资产包括房地产、贵金属、大宗商品和艺术品。RWA是全球金融体系的核心元素。例如,2020年全球房地产价值为 $326.5T ,而黄金市值为$12.39 T
现实世界资产对DeFi可能产生的影响似乎非常巨大:

  • 它们可以为DeFi提供可持续和可靠的收益来源,因为它们得到传统资产的支持。
  • 它们可以帮助DeFi与传统金融市场更加兼容,确保更多的流动性、资本效率和投资机会。
  • 它们可以弥合DeFi和传统金融(TradFi)之间的差距。
Maple Finance、Goldfinch、Realio、Centrifuge和Blocksquare是一些RWA的例子,可以参考。
中国叙事

中国数字资产的历史可以追溯到2011年,当时中国第一家加密货币交易所比特币中国(BTCC)成立。几年后,其他交易所,包括火币OKCoin也在中国成立。但是在2017年,中国政府禁止了包括首次代币发行在内的所有加密货币活动。该禁令导致了中国所有加密货币交易所的关闭。但是,一些交易所没有关闭,而是将业务转移到其他加密货币友好的国家。
2023年2月,中国取消了其“COVID清零”政策,并向其经济注入了6000亿元。这可能会增加对风险资产(如加密货币)的兴趣和价格,尤其是中国相关的代币。此外,香港最近宣布,将从2023年6月1日开始允许零售投资者投资数字资产,预计会吸引更多投资者进入市场,推动对中国代币的需求。
去中心化稳定币

稳定币 是数字货币,其价值通常与基础资产挂钩,例如法定货币、商品、贵金属甚至一篮子其他加密货币。它们跟踪基础资产的价值以最小化波动性,并有助于使加密货币成为日常使用的理想选择。稳定币有两种主要类型,包括 USDC和USDT,它们是中心化的,由中心实体发行,以及去中心化稳定币。
去中心化稳定币具有完全的透明度并且是非托管的,这意味着公司或第三方不持有抵押品。去中心化确保了一个最小化信任、安全的系统,没有对抵押品的审查和管理,因为智能合约和算法管理资产的供应。
尽管TerraUSD (UST)在2022年5月7日下跌,但人们对去中心化稳定币的兴趣逐渐增加。一些有趣的即将推出的去中心化稳定币包括GHOcrvUSD
区块链互操作性

在过去几年中,区块链互操作性在加密货币领域引起了热议,并最终可能成为一场改变游戏规则的变革。这无疑将推动区块链的增长和创新,并加速全球范围内的技术普及。那么,什么是区块链互操作性?
区块链互操作性是区块链与其他区块链之间无缝通信/共享数据的能力。长期以来,这一直是一个主要的痛点,因为加密货币用户发现将比特币(BTC)无缝转移到BNB智能链钱包是具有挑战性的,或者至少没有复杂和不安全的包装或桥接过程。
尽管区块链互操作性仍在进展中,但许多项目正在努力使其成为现实。这些项目包括LayerZero、Polkadot、Cosmos Hub、Cronos、Flare、Quant等等。
NFTs: BTC Ordinals

Ordinals是最新风潮之一,席卷了比特币。2023年1月,软件工程师Casey Rodarmor在比特币区块链上部署了Ordinals协议,使NFT铸币成为可能。这一举动引发了比特币社区的不同反应。有些人认为这一举动对比特币区块链构成了威胁,而其他人则非常兴奋并开始创作Inscriptions——比特币版的NFT。
与NFT类似,Ordinal Inscriptions是刻在比特币最小单位“Satoshi”上的数字资产。然而,与利用分散的文件存储系统的NFT不同,Ordinal直接存储在区块链上。这些铭文得以实现,要归功于2021年11月引入比特币区块链的Taproot升级
BTC Ordinals的数量和顺序一直受到密切关注,目前已经有一些值得关注的收藏品和高价销售。它们包括Ordinal Punks、Taproot Wizards、Bitcoin Rocks、Timechain Collectibles、Ordinal Loops、Ripcashe's Power Source、Bitcoin Shrooms、The Shadow Hats、The Dan Files和Toruses等。
截至目前,在比特币区块链上有近65万个Ordinal铭文。
来源: https://dune.com/dgtl_assets/bitcoin-ordinals-analysis
结论

Layer 1、Layer 2(Optimistic rollups 和 ZK rollups)、人工智能、流动抵押衍生品、现实世界资产、中国概念、去中心化稳定币、区块链互操作性和 BTC Ordinals 是一些可能会在 2023 年(以及可能更久)对加密货币市场产生潜在影响的叙事。除了短期内这些叙事的前瞻性外,还应该在投资之前考虑它们的长期未来。
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