Delphi Digital 分析师:长期看好 ETH、Cosmos 生态和 ZK 技术
fzny61226
发表于 2023-2-23 16:47:16
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- 需要持仓的顶级项目
- L1s 和 DEXs' S: [; H8 X# p% x$ I t( z: p
- 如果底部在这里...
以下是 13 个最重要的收获。
1. José 在 2022 年的最大教训:要亲自去验证
“很多[失败]都是围绕着人们信任有魅力的企业家--而不是核实背后到底发生了什么。”+ z- M' S9 S) P1 o4 K: R7 J+ P" [" J
2. 最糟糕的时候已经过去
“FTX、3AC 等带来的好处在于,它们让想卖的人快速卖出了。这最终形成了比 2018 年更快的底部,2018 年是缓慢下降……”
3. DEXs 有巨大的上升空间
“短期来看,我最看好基于预言机的模型,但从长远来看,我认为订单簿和自动做市商的结合体将会胜出。AMMs 和订单簿不是竞争关系,而是协同关系。成功的 DEX 架构希望同时利用这两者。”
4. $ETH 优于$BTC9 D; h$ H6 e' V
“我一直看好 Bitcoin,但我想现在是时候改变了。我认为$ETH 在很多方面都比$BTC 好。它已经实现了比特币想要的所有属性。”
5.美国最近对加密货币的监管方法存在缺陷
“美国在这个领域的摸索取得了巨大的领先优势,但[他们]正在竭尽所能地扼杀这种领先优势,这似乎是一个非常短视的决定......而且也注定要失败。”2 Q$ L6 |+ Y) j5 i& P* h- U1 N
6. 与 ETH 相比,L1 需要大量改进才能竞争(可扩展性、可组合性)
“现在的 alt-L1 确实需要有一些不错的改进,但无法为开发人员提供一个令人信服的替代方案,让他们放弃以太坊。”
7. Solana 的未来依然光明; ?- m" @* ? n) Q& K
“FTX 的倒闭长期来看对 Solana 是好事。Alameda 带来的影响不是很好,他们开创了非常掠夺性的代币经济模型。”0 _0 ? s: t* k+ \
8. Cosmos 生态系统非常令人兴奋
“Cosmos 的真正主题是允许主权、独立性和可定制性。Cosmos 拥有以太坊之外的最聪明的社区。”! J' B4 u! ]4 v! O6 C! T* e& U
9. $ATOM 代币本身不如生态系统(从投资角度来看)" w. a) e6 P4 B7 H# |/ G A
“$ATOM 最终将与获胜的应用链展开竞争。如果 $ATOM 启用了智能合约并且不那么‘比特币’——我会更加看好。”" O) c, A( L4 L2 V/ v' S
José 列出了一些他看好的 Cosmos 项目:; z- h$ V, P5 F3 d
MarsAstroportOsmosisInjective10. ZK 技术非常令人兴奋,但还处于早期阶段
“如果成功,它很有可能成为 End Game,并彻底改变做事的方式。从长远来看,我们非常看好 ZK,但现在还很早。”
11. 去中心化稳定币 “可以说是 DeFi,乃至整个加密货币中最大的机会”, X6 {5 v% _& {3 n$ y; N
“我不认为我们现在有一个非常有吸引力的解决方案。获胜的稳定币很可能是围绕着获胜的 DEX 建立的。”; u |* f8 [( J' R, j6 y
12. José 将他的注意力放在下一周期的叙事,这些叙事解决上一个周期中的一些大问题:
• DEX;
• 钱包;
• 自我保管;, o( e' h9 o" F6 E% o3 M
• 游戏;
• 链上身份/社交。% o4 {; y9 P7 i+ |& G
13. José's 给投资者的一些小建议:) M. ^8 N) P @
1. "去你感兴趣的地方";* T5 |6 B+ v2 P* _8 X3 N
2. "进入 Discord,深入社区。"
3. 关注优质创作者/资源。
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声明:该文观点仅代表作者本人,本文不代表比特池塘立场,且不构成建议,请谨慎对待。
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