遭遇 Serum 危机之后,Solana 生态 DeFi 如何重新开始?
岁月静好JOJO
post on 2022-12-10 18:31:08
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Serum由Solana基金会、FTX、Alameda Research等机构于2020年8月联合创立。它是一个核心的去中心化交易平台,也是新兴Solana DeFi生态系统的流动性提供者。它的订单簿对Solana的DeFi至关重要,几乎集成了网络上所有的最大型DeFi项目,如Jupiter和Raydium。
但它的私钥被存放在FTX内——这听起来就很不妙。
在FTX于11月11日遭到明显的黑客攻击后,也就是该公司申请破产的同一天,Solana上的DeFi项目紧急切断了与Serum的联系,因为他们担心用来更新程序的私钥也同样被破坏。SolanaDeFi紧急“关闭”开关。
在那之后,Solana的开发人员、投资者和其他利益相关者一直在争先恐后地把它重新打开,以推进Serum的分叉——基本上是代码的副本,与Bankman-Fried或FTX没有任何关系。
Serum的继任是OpenBook。OpenBook在上周加入DeFi Llama之后达到270万美元的锁定总价值,现在该社群不得不面对一些棘手的象征性问题。
Solana联合创始人Anatoly Yakovenko告诉Decrypt,“社区从Serum到OpenBook的转变非常值得关注。这一次,社区迅速动员起来,作出利于社群的决定,在公开场合重新部署Serum,使它能继续安全地发展。可以说,Openbook是去中心化行动的一个伟大示范。”
故事始末
Serum承诺使DeFi交易更快、更便宜——当时以太坊网络还没有合并,采用POW模式,手续费高得令人望而却步,这种自我标榜因此获得广泛关注,同时Serum承诺“保持完全无信任和透明”。
在DeFi金融社区中,去中心化解决了FTX等中心化巨头出现的问题,这已经成为一个常见的说法。它的支持者认为DeFi不会把整个协议的命运交到一个人的手中。
但它确实会这么做。
“Serum进行程序更新的密钥不由SRM DAO控制,而是由与FTX相连的私人密钥控制的”,化名的开发者Mango Max于11月12日在Twitter上写道,说他已经与FTX新任CEO John Ray取得联系。“现在没人能知道谁控制了这个密钥,更新了Serum程序,并部署恶意代码。”
Serum的私钥泄露已经足够糟糕。更糟糕的是,一个中心化的交易所,而不是Serum社区,单方面获取了私钥,这令人震惊。就好像以太坊DeFi社区发现Coinbase控制了Maker或Uniswap的私钥一样。
根据DeFi Llama的数据,在过去的一个月里,Solana上的DeFi交易量已下降到2000万美元以下,下跌75%。但网络上仍有2.93亿美元的总价值被锁定在DeFi中,而开发者们,如前Coinbase工程师Mert Mumtaz,正试图召集人们来维持生态系统的活力。
周一下午他在推特上写道,“Solana DeFi虽然遭受打击,但它会比以往发展得更强大。”他在推特上说,作为CEO和开发平台Helius的联合创始人,将为Solana的开发者提供免费订阅。
但这种无偿帮助也有其局限,OpenBook仍然需要一种可持续的方式来补偿为项目工作的开发者。
Serum的特点之一是它的效用代币SRM,代币持有人能获得交易费用50%的折扣,并参与治理。现在,来自FTX破产程序的法庭文件显示,这家帮助创建Serum的公司在其资金储备中有价值54亿美元的SRM代币。这些FTX持有的代币几乎肯定会被清算,以满足债权人的要求,而它们占该代币供应的97%。
社区毫不犹惧地决定将SRM从OpenBook的系统中剔除。“OpenBook的目标是摆脱与SRM的联系”,Solana贷款业务Solend的业务发展主管Soju上周在项目的Discord中这样写道。
Soju在周一早上主持了项目的社区电话会议,期间就OpenBook是否需要代币进行了大量的辩论。有几个人在电话中大声问道,他们是否可以依靠Solana基金会的资助,使开发人员继续为该项目工作。
“基金会非常热衷于资助OpenBook的开发,至少在可预见的未来是如此。OpenBook是DeFi的核心流动性基础设施,但是我们的资助也有限度。”Solana实验室的业务发展主管Ben Sparango在电话中说,“这些拨款中的每一项都将在个案的基础上进行评估。所以我们不可能长期无限提供资金。”
他指出,即将在1月举行的Solana基金会黑客马拉松将专注于DeFi发展,并鼓励OpenBook提交提案请求,让黑客马拉松参与者也加入进来。
但是拨款和黑客马拉松并不能带来可持续发展的DeFi项目。正如化名的开发者Jimthereaper在电话中所说的那样“赠款不起作用”。
开发者Mango Max指出,由于Alameda参与了Serum项目,围绕Solana的DeFi项目一直受到怀疑。“当生态系统中有像Alameda这样的大型利益相关者时,有些人就会认为‘这里没有我的事’。在流动性方面,很多交易者对Solana的使用持谨慎态度,因为他们认为‘这就像在FTX上交易一样。’同时,也有人对推出订单簿持谨慎态度,因为那是Alameda的地盘。”他在电话里说,“很明显,人们开始研究东西了,而且他们想作为社区成员来作出努力。”
在某些方面,Solana DeFi生态系统似乎总是很拥挤,Bankman-Fried的Serum是基础设施的核心部分,Alameda Research则严重依赖收益率耕作——向自动做市商提供流动性以换取代币奖励。 众所周知,前FTX首席执行官非常迷恋这种策略,以至于他在彭博社的Odd Lots播客中臭名昭著地将收益率耕作描述为一个“盒子”,说投资者将钱投入DeFi协议,然后将利润取出。
这种说法因听起来像庞氏骗局而招致很多批评。庞氏骗局是引诱新投资者的一种骗局,只要发起人能够使骗局持续下去,他们就用自己的钱向早期投资者支付利润。
根据合规公司Argus的数据,Alameda Research通过至少18种不同的代币积累资产,赚取收益。这些资产在FTX上线后价格飙升,Alameda于是立即在市场上出售其藏品。
但现在,最初的Serum协议已停滞不前。尽管OpenBook还有很长一段路要走,但它自推出以来已成功地与Jupiter、Raydium和Prism整合,并在过去的一天里达到180万美元的交易量。
Solana的“煎熬时刻”
第三季度,有迹象表明Solana的DeFi生态系统开始趋于成熟和稳定——即使从美元来看熊市情形严峻,Messari的分析师James Trautman在最近的Solana状况报告中如此写道。
事实上,正是锁定总价值的分布——一个通常缩写为TVL的DeFi指标——在整个DeFi协议中,帮助项目缓冲,减少全盘崩溃的风险。
Trautman写道:“按TVL计算,一些顶级网络接触到的单个应用的TVL占生态系统的50-60%不等。”相比之下,没有一个Solana的应用是“大而不倒”的,Solana最大的DeFi协议Solend,在第三季度末只占有14%的TVL。”
截至周三,过去一天Solana上的DeFi交易量为2700万美元,不到整个DeFi生态系统交易量的2%,数据来源是DeFi Llama,记录了78条区块链上的不同活动。
Solana DeFi的交易量在11月9日创下了5.68亿美元的历史新高,这一天由验证者持有的价值8亿美元的SOL代币将被解锁。如果这些代币突然进入市场,可能会使SOL已经落后的价格继续下跌。为了避免灾难,Solana基金会将解锁的代币数量减半,并重新调整自己的供应量,这意味着它将很大一部分SOL代币重新提交给网络,阻止它们进入市场。
当天早些时候,Solana联合创始人Raj Gokal将导致这一切的事件描述为该网络的“煎熬时刻”。
但是,OpenBook未来的发展方向最终可能造福SOL,因为它进一步摆脱了FTX的阴影。甚至有人呼吁SOL代币用来发放折扣,支付在OpenBook上工作的开发者。上周,假名为R89Capital的NFT收藏家的一条推特获得了一些关注,因为Solana联合创始人Yakovenko、Mango Max和Helius的Mumtaz都参与其中。
Yakovenko说他反对这个主意,因为OpenBook在推出一个全新的代币时,“没有进行预先准备和思考,看看会发生什么。”Mumtaz似乎很感兴趣,但没有表明态度。Mango Max上周说过,并在周一上午的电话会议上重申,他希望不要OpenBook不要引入代币。
Dual Finance的联合创始人John Kramer在周一的电话会议上说,他担心引入代币是不可避免的,Solana DeFi社区对Serum分叉,又推出OpenBook,现在应该利用现有的机会,围绕如何展开这些事件创建一些指导方针。
“我认为代币是不可避免的,所以还不如花一些时间来弄清楚它可能是什么样子。我们不需要实施任何东西,但如果我们要得到社区的支持,那我们应当至少能描述一下它的样子,”他说,“受人性驱动这一切一定会发生。人们会希望被激励去工作。”
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The opinions expressed are solely those of the author,Does not constitute advice, please treat with caution.
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