在去中心化交易所和中心化交易所之间套利 这是我最先做的一个机器人，相对于 Dex-Dex 和 Cex-Cex 来说门槛较低，利润相比而言会少一些。但如果策略得当，利润还是可观的。 套利策略 这个在 Dex 和 Cex 之间套利的策略需要在 Dex 和 Cex 都存入一定数量的资金，当监听到有套利空投的时候就按先 Dex，后 Cex 的顺序执行交易。有时为了保证本金不损失，还需要开合约做对冲。 这个策略适合于一些在 Dex 上交易活跃的币种，不然如果在 Dex 上没有交易深度，就很难套利。 技术特点 这个策略使用的配置要 ...阅读全文

过去几周，DeFi板块开始蠢蠢欲动，有些代币一夜之间拉升了100-200%。 什么原因？几个即将到来的大型催化剂。这些都是推动叙事和购买的因素，应该保持关注： GainsNetworkGainsNetwork是Polygon上的去中心化的永续交易所，具有以下特点： 38个可交易代币；22支股票；10个外汇对；目前GainsNetwork已经有大量的新用户流入，他们的原生$GNS代币自10月以来上涨了200%。 GNS有两个即将到来的催化剂： GainsNetwork将在未来不久进入Arbitrum；新的DAI保险库——在DeFi的其他地方 ...阅读全文

SBF倒台致使价值320亿美元的加密货币交易所FTX覆灭——更对受其支持的区块链Solana上的去中心化金融发展造成打击。 Serum由Solana基金会、FTX、Alameda Research等机构于2020年8月联合创立。它是一个核心的去中心化交易平台，也是新兴Solana DeFi生态系统的流动性提供者。它的订单簿对Solana的DeFi至关重要，几乎集成了网络上所有的最大型DeFi项目，如Jupiter和Raydium。 但它的私钥被存放在FTX内——这听起来就很不妙。 在FTX于11月11日遭到明显的黑客攻击后，也就是该公司申请破产的同一天，Solana ...阅读全文

2009年，当中本聪向世界展示区块链时，加密货币算是第一个用例。比特币证明了区块链可以用来证明数字货币的真正所有权。在比特币推出十多年后，DeFi正在证明区块链还有许多其他用例。 随着全球经济的下滑，DeFi今年遭遇重创，但无论如何，DeFi已经走了很长的路。从最初以太坊上的一个创新产品（MakerDAO打造了第一个稳定币），如今已发展成为一个价值数十亿美元的全球产业，影响了数十万消费者。 本报告旨在为想更深入了解行业的人提供一个全面的数据驱动的DeFi视图。 一、DeFi 历史时间线梳理 2009 ...阅读全文

2022 的行业洗牌势必会给 2023 的加密带来更新的转变，其中比较受关注的一大「转变」就是 DeFi 再度冲进人们视野中，近期层出不穷的 DeFi 协议和相关研究分析；圈内大部分人很看好下个周期中的 DeFi 赛道；DeFi Summer 或将卷土重来。DeFi 研究员 Thor Hartvigsen 撰写了一篇关于「2023 年应该密切关注的 10 个 DeFi 协议」文章，BlockBeats 整理编译如下： UniswapUniswap 在 Dex 和 AMM 领域占据主导地位，可能在今年大放异彩。过去几年行业出现许多竞争对手，但大多都在熊市的清洗中败下阵来，比如：A ...阅读全文

这是我读过的关于 DeFi 的最全面的报告。 分享我对他们主题的看法 + 我想（不想）在 2023 年资助的项目。 Decentralized Finance 在熊市中被碾压，大多数蓝筹 DeFi 代币下跌 80-90%，长尾代币下跌更多，价格图表中很难看到刚刚放弃或解散的团队. 这需要时间才能显示出来。 作者指出了 DeFi 的增长逆风 - DeFi 产品是基于投机的 - 入职很困难 - 很难留住用户 - 空间的整体用户体验远非理想。 我要补充的一些不利因素是： - 创始人启动 DeFi 代币/项目的监管不确定性 - 现有 DeFi 项目的监管不确定性 ...阅读全文

一、2022 年加密市场概括「加密寒冬」是 2022 年的关键词，而这股寒意是逐级传递的。 宏观环境上，2022 年全球通胀、各国央行纷纷推出货币紧缩政策，加上美联储激进加息，所有资产类别都在价格上给予回应：全球各国股市、货币市场、国债均出现大幅下跌；2 年期 /10 年期美国国债收益率倒挂幅度持续创新高；以科技股为主的纳斯达克跌跌不休。 而加密行业吸引来过度投机人群，其杠杆率相对传统行业更高，因此在全球资本收紧的背景下，去杠杆过程更为猛烈 首先是二级市场的暴跌，证实加密市场步入深熊。 ...阅读全文

Arbitrum 被称为加密货币中的 GameFi 之家，在过去几个月中，它也迅速成为 DeFi 的中心。 以下是我在 2023 年密切关注的 12 个 Arbi DeFi 协议： 1. Buffer Finance一个期权交易应用，可以选择四个时间范围：5m/15m/1hr/4hr。人们可以质押 $BFR 和/或 $BLP 以从产生的费用中赚取真实收益。Buffer 旨在将期权简化，让人们进入期权的世界。 2.CamelotDEX领先的 Arbitrum 原生 DEX——于 12 月初推出。自推出以来，成交量达到1500万美元，TVL为1600万美元，并由社区自筹资金。 一场 DEX 大战正在 Arbitr ...阅读全文

在区块链被发明后的近十年历程里，不断有新的共识机制被创造出来。有些算法在工作量证明的基础上作出改进，有些则将传统的分布式容错算法运用到区块链网络中。其中按照竞争记账权间接形成共识来分类，便出现了Proof of X类的POW、POS、DPOS等。 记账背后的逻辑如果说商业活动是驱动人类文明发展的一架马车，那么价值记录则是马匹的四只蹄铁。自人类500年前发明复式记账以来，价值记录工具、方法随着科技的进步发生了一次次翻天覆地的变化，以区块链为代表的分布式记账也是其中之一。 区块链可以看作 ...阅读全文

终于不用再担心加密货币的波动了。相反，你现在可以押注这种波动性以获得最大收益，或者甚至从其他人押注波动性中赚取丰厚利润。 这篇文章告诉你如何去利用 CVI —— 一个新的 DeFi 原语。 CVI 建立在以太坊、Polygon 和 Arbitrum 上，是一个去中心化的加密货币 VIX，使用户能够对冲加密市场的波动。 从本质上讲，CVI 将 "市场恐惧指数 "引入加密货币行业，目的是让用户能够： 分析加密货币的波动性对冲他们的投资组合以流动性提供者的身份赚钱CVI 由 COTI Network 与 VIX 创始人 Dan Galai 教授合 ...阅读全文

Why 2023 Will Be an Exciting Year for NFT Marketplaces?In recent years, NFTs have revolutionized the way we perceive ownership, authenticity, and value in the digital world. They are one-of-a-kind digital assets that are stored and secured on a blockchain ledger, providing an unalterable and transparent record of ownership. They have found significant use cases in areas such as art, music, gaming, and sports, with several high-profile NFT sales making headlines in ...阅读全文

为了在加密货币领域获得最大的收益，你需要瞄准当下最强大的叙事。 在加密研究员 Miles Deutscher 的这篇文章中，盘点了当下最热门的趋势，包括 ZK、LSD、衍生品 DEX、真实收益、去中心化稳定币、AI、GambleFi 及 Chinese Coin（以下排名不分先后）。 1. ZK 在 zkSync 和 StarkNet 代币发布之前，以及即将推出的 Polygon zkEVM —— ZK 相关协议一直表现强劲。 ZK-rollups 通过将交易 "滚动 "到链外执行来帮助缓解拥堵，不可否认，ZK 是以太坊扩展的未来。 2. LSDs 流动性质押衍生品让你在赚取$ETH 等 ...阅读全文

注：本文来自@0xShinChannn 推特，MarsBit整理如下： 1/ 在推特上，我们经常看到这样的话：「如果购买国庫券可以获得4-5%的年化收益，为什么我们要玩DeFi收益协议？」 如果收益不到4-5%，那么可能是因为你还没掌握DeFi收益的策略。 @CJCJCJCJ_ 发布了一个关于DeFi收益策略的推文，并在下半部分为大家提供了alpha 我授权编译 2/ 首先，我们要明白 DeFi 收益的来源。 协议是如何产生收益的呢？ 去中心化交易所 → 收取代币兑换费用的指定百分比。 借贷平台 → 向借款者收取利息。 衍生品市场 → ...阅读全文

近期，基于 Cosmos 的 L 1 公链 Canto 公链颇受关注，随着 CANTO 突破 0.48 美元（历史新高）和 Canto TVL 突破 2 亿美元（历史新高），Canto 生态近期迎来了上升阶段，BlockBeats 梳理了 Canto 生态项目如下： DeFi cantoswap.fi cantoswap.fi 是一个 AMM 协议和流动性池，旨在实现加密资产之间的高效交易。cantoswap.fi 上的交易活动将费用作为流动性提供商的收入，从而带来去中心化市场和交易体验。cantoswap.fi 利用去中心化流动性池，而不是使用传统的限价订单簿来促进交易。 cantoswap.fi 协议通过 ...阅读全文

CeFi (Centralized Finance) and DeFi (Decentralized Finance) are financial systems operating with traditional fiat money and cryptocurrency. They are different in their essence and operations, marketing, and interactions with their audiences.The Difference Between CeFi and DeFi SystemsCentralized Finance products are financial products and services that are offered by centralized financial institutions or platforms.These products and services are designed ...阅读全文